Heute fand im Palazzo Mezzanotte, dem Hauptsitz der Borsa Italiana für verwaltete Vermögen, das „Top Private Vision“-Treffen mit maßgeschneiderten Lösungen für Kunden mit einem Vermögen von über einer Million Euro statt. An der Tagung, an der rund 500 Personen aus der Gruppe teilnahmen, nahmen unter anderem Victor Massiah, Chief Executive Officer der UBI Banca, Frederik Geertman, Chief Commercial Officer, Elvio Sonnino, Chief Operating Officer, Riccardo Barbarini, Head of UBI Top Private und Andrea Ghidoni, Chief Executive Officer von Pramerica. UBI Top Private ist seit 2017 operativ tätig, dem Jahr, in dem nach dem Single-Bank-Betrieb das Know-how in der Verwaltung großer Vermögen der sieben zur UBI-Gruppe fusionierten Geschäftsbanken in einer einzigen Division konzentriert wurde.
UBI Top Private verwaltet heute Vermögenswerte im Wert von rund 36 Milliarden Euro, ist in 27 Private Centers im ganzen Land organisiert und verfügt über ein Netzwerk von über 300 Private Relationship Managern, die in der Lage sind, ihren Kunden, sehr oft Unternehmern, einschließlich Nichtunternehmern, einen globalen Beratungsdienst anzubieten -finanzielle Aspekte wie Vermögensschutz und Generationenwechsel. „Kunden mit „Unternehmens“-artigen Bedürfnissen standen schon immer im Mittelpunkt unserer Aktivitäten: In Italien gehörten wir zu den ersten, die die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmerfamilien und Familienunternehmen abgefangen und darauf reagiert haben“, erklärte er Riccardo Barbarini, Leiter UBI Top Privat.
„Insbesondere durch die Family Business Advisory-Struktur und dank Synergien mit dem Corporate & Investment Banking von UBI sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für den Schutz, die Verwaltung und die Entwicklung von Familien- und Unternehmensvermögen zu identifizieren, bei denen es sich häufig um Immobilien handelt Vermögen und die typischen Aktivitäten der Nachfolgeplanung sind ebenfalls relevant. Zu den Hauptzielen unserer Abteilung, die sich genau trifft, um die zukünftigen Herausforderungen des Sektors zu erörtern, der sich in einer komplexen wirtschaftlichen Situation befindet, gehört es, sich durch den Mehrwert auszuzeichnen, den die professionellen Ressourcen von UBI Top Private durch die Nähe zum Kunden und zu allen garantieren können seiner Bedürfnisse, die Identifizierung innovativer Lösungen für immer anspruchsvollere Anforderungen und ein gezielter Einsatz von Technologien, die die Vereinfachung der Abläufe begünstigen“.
Das Angebot von UBI Top Private umfasst Advanced Private Consulting Services und Family Business Advisory Services. Evolved Private Consulting ist, auch dank der Verwendung einer technologischen Plattform, die eine ständige Überwachung des mit dem Kunden geteilten Risikos ermöglicht, in drei verschiedene Modelle unterteilt, die der Liquidität von Unternehmen und Institutionen dienen und private Aktivitäten unterstützen verschiedene Delegationsebenen. Die Beratungsstelle für Familienunternehmen bietet Lösungen, die es ermöglichen, die komplexen Bedürfnisse der Organisation, Verwaltung und Sicherung des Familienvermögens (Finanzen, Immobilien und Unternehmen), Nachfolgeplanung, Sicherung der Lebensqualität älterer Menschen (Self Caring) in einem integrierten zu erfüllen Weise , Minderjährige oder Menschen mit Behinderungen.
