Ubi Banca gibt bekannt, dass im Rahmen des von Ubi Finance garantierten 10-Milliarden-Euro-Covered-Bond-Programms (OBG) der Gruppe eine Emission von 1,25-jährigen festverzinslichen garantierten Bankanleihen über 15 Milliarden Euro erfolgreich durchgeführt wurde. Der Abwicklungstermin ist der 4. Oktober 2017. Der Fälligkeitstermin ist der 4. Oktober 2027.
Der Kupon beträgt 1,125 %, was einem Spread von 35 Basispunkten über dem 10-jährigen Mid-Swap-Satz entspricht, und ist nachträglich am 4. Oktober eines jeden Jahres zahlbar. Der Endpreis (Reoffer) wurde auf 99,167 % festgelegt. An der Emission beteiligten sich rund 80 institutionelle Anleger mit Anträgen im Gesamtwert von über 1,9 Milliarden Euro, mit folgender geografischer Verteilung: Italien (46 %), Deutschland und Österreich (30 %), Frankreich (8 %), Schweiz (5). %), nordische Länder (4 %), Benelux (3 %), Vereinigtes Königreich und Irland (2 %) und andere (2 %). Die Aufteilung nach Anlegertyp ist wie folgt: Investmentfonds (35 %), Zentralbanken (34 %), Banken (19 %) und Versicherungen (12 %).
Das erwartete Rating der gedeckten Bankanleihe (die zu 100 % hochwertige italienische Wohnhypotheken als Basiswert hat) ist Aa2 (stabil) von Moody's und AA niedrig von DBRS. Die für den Vertrieb des Wertpapiers verantwortlichen Joint Bookrunners sind: Banca IMI, Barclays, Credit Suisse, LBBW, Natixis, Santander.
