Ubi Banca und Unicredit erzielen eine Reihe wichtiger Anleiheplatzierungen.
Ubi erfolgreich die erste Additional Tier 1-Emission über insgesamt 400 Millionen Euro abgeschlossen, die für institutionelle Investoren bestimmt ist. Die Emission dient der Optimierung der Kapitalstruktur der Bank. Wie in einer Mitteilung angegeben, wurde dank des Auftragseingangs von rund 450 institutionellen Anlegern (über 6 Milliarden Euro) die anfängliche Coupon-Guidance, die im Bereich von 6,5 % angekündigt wurde, um 0,625 % nach unten korrigiert und der endgültige Coupon festgelegt bei 5,875 % für die ersten 5 Jahre. Der Kupon ist halbjährlich rückwirkend am 20. Juni und am 20. Dezember eines jeden Jahres zahlbar, beginnend am 20. Juni 2020 (erster Kupon kurz). Der Neuangebotspreis beträgt 100.
Die Wertpapiere sind unbefristet und können vom Emittenten vom 20 bis zum 01 und danach an jedem Couponzahlungstag gekündigt werden. Wird die vorzeitige Rückzahlungsoption bis zum 2025 nicht ausgeübt, wird ein neuer festverzinslicher Coupon neu festgelegt, der für die folgenden 20 Jahre gültig ist und anschließend in 06-Jahres-Intervallen neu festgelegt wird, wobei der ursprüngliche Spread in Höhe von 2025 hinzugefügt wird 20 Basispunkte zum jeweils geltenden Euro-Mid-Swapsatz mit gleicher Laufzeit, jährlich berechnet und halbjährlich neu berechnet.
Das erwartete Rating des Wertpapiers ist B2/B+ (Moody's/S&P). Die Aktie wird an der Irish Stock Exchange (Global Exchange Market) notiert.
Wie für Unicredit, platzierte zwei Anleihen über insgesamt 2 Milliarden gegen eine Nachfrage von über 4 Milliarden Euro am Markt. Anfragen kamen von über 350 institutionellen Investoren.
In Bezug auf die erste Emission platzierte Unicredit 6-jährige Non-Preferred-Senior-Anleihen (Fälligkeit Januar 2026), die in den ersten 5 nicht rückzahlbar sind, für 1,25 Milliarden Euro. Die Anleihen zahlen einen festen jährlichen Kupon von 1,20 %.
Bei der 10-jährigen Emission platzierte Unicredit Anleihen über 750 Millionen zu einem festen Zinssatz von 1,80 %.
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