Die schwedische Zentralbank bereitet sich heute auf eine Zinserhöhung um 100 Punkte vor, den aggressivsten Schritt seit mindestens 30 Jahren, und startet damit die Zinserhöhungswelle der nächsten Tage: Morgen Abend ist die Fed an der Reihe (75 oder 100 Punkte) , dann sind die Bank of England, die Schweiz, aber auch Südafrika und ein halbes Dutzend anderer Zentralbanken an der Reihe. Nur Japan wird trotz des Kampfes mit einer steigenden Inflationsrate (2,8 %) die Unter-Null-Geldgrenze bestätigen, kündigt aber Maßnahmen zur Verteidigung des Yen an. Die Europäische Union, die mit einem Anstieg des Brotpreises (+18 % in einem Jahr) zu kämpfen hat, bereitet sich darauf vor, der Welle zu folgen. Ohne Illusionen: Die Bundesbank sagt eine Rezession voraus, ebenso wie die befragten Ökonomen Bloomberg.
Doch trotz allem erleben die Börsen einen zaghaften Aufstieg. Und das Renditewachstum am Rentenmarkt hat sich nicht in einem Anstieg des Spreads niedergeschlagen. Die Gründe? 1) Die Fed könnte eine aggressive Botschaft aussenden, „aber der Großteil der Entscheidung ist bereits vom Markt eingepreist, nach der starken Inflationsanzeige der letzten Woche“, schreibt Algebris. 2) Der Spread bleibt dank der Hand der EZB stabil bei 226 Basispunkten. Im Juli kaufte Frankfurt BTPs mit vollen Händen (zehn Milliarden mehr), da die verantwortlichen deutschen Emissionen allmählich ausliefen. Und dasselbe hätte im August und September passieren sollen. Die EZB hat rund ein Viertel der italienischen Schulden auf Lager, gegenüber 3,5 % vor einem Jahrzehnt. Zahlen, die dem Wahlgeschwätz gerecht werden.
Positive Futures, fallender Handel in den USA
Das vorsichtige, aber positive Bild der Preislisten hat sich heute Morgen bestätigt. Die Aktienbörsen im asiatisch-pazifischen Raum unterbrechen eine negative Serie von fünf aufeinanderfolgenden rückläufigen Sitzungen und steigen im Kielwasser der Wall Street, die gestern eine der "schwächsten" Sitzungen des Jahres erlebte: weniger als 10 Millionen gehandelte Aktien. Der Future des EuroStoxx 50 Index steigt um 0,3 %, eine ähnliche Variation für die Futures der US-Börsen.
Das Elektroauto schleppt Hongkong
Der Hang Seng von Hongkong es markiert einen technologiegetriebenen Anstieg von 1,2 % (Tech-Sektor +2,4 %). Die Erholung wurde von den Aktien der Elektroautohersteller XPeng +11 % angeführt. Alibaba +3,5 % sticht ebenfalls hervor. Halbleiterfertigung International +3 %. CSI 300 der Preislisten Schanghai und Shenzhen +0,3 %. Nikkei von Tokio +0,4 %. S&P ASX200 Sidney +1,3 %. BSE-Sensex von Mumbai + 1,2%.
Chinas Zentralbank ließ ihren Leitzins unverändert. Die Vorstandsmitglieder der Reserve Bank of Australia (RBA) glauben, dass die Argumente für eine Verlangsamung der Zinserhöhung immer stärker werden. Dies ist im Protokoll der letzten Sitzung nachzulesen.
T-Bond auf dem höchsten Stand seit 2011
Gestern, unter dem Anstoß von Apple und Tesla, Wall Street geschlossen mit Pluszeichen: Dow Jones +0,64 %, S&P +0,69, Nasdaq +0,76 %.
Il Zehnjährige Schatzanweisungen Gestern erreichte er 2,50 %, ein Niveau, das seit 2011 nicht mehr erreicht wurde, heute Morgen liegt er bei 2,47 %. Zweijährige Staatsanleihen mit 3,93 %, nahe dem höchsten Wert seit 2007.
Der Porsche-Börsengang läuft gut in Frankfurt
Zwischensitzung auch für Europa. Salz Frankfurt (+0,49 %) nach Bekanntgabe des Porsche-Börsengangs.
Die Anleiherenditen stiegen: Die 10-jährige BTP legte um +4,04 % zu, die Bundesanleihe mit gleicher Duration um +1,78 %.
Der Wettlauf der brasilianischen Börse geht weiter
Der MSCI World Index erholte sich um 0,5 % auf 2.580 Punkte. Gestern wurde die Börse von São Paulo hervorgehoben, Index Bovespa +2,3 %. Die Zentralbank erwartet für 2022 einen weiteren Rückgang der Inflation dank des durch die neue Preispolitik des staatlichen Ölkonzerns Petrobras begünstigten Rückgangs der Kraftstoffpreise.
Benzin fällt auf 171 Euro, große Manöver beim Öl
Öl um 0,5 % gestiegen. Der Iran schließt die Möglichkeit eines Treffens am Rande der jährlichen Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York in den kommenden Tagen nicht aus, um das Atomabkommen von 2015 mit den Weltmächten neu zu beleben. Der Sprecher des Außenministeriums sagte, Teheran habe den Verhandlungstisch nie verlassen.
Il Europäisches Erdgas er fiel um 3 % auf 182 Euro je MWh, nachdem er mit 171 Euro den niedrigsten Stand seit zwei Monaten erreicht hatte. In drei Wochen hat sich der Preis gegenüber der Rekordspitze Ende August auf rund 350 Euro halbiert.
Auf der Piazza Affari: Eni listet Plenitude nicht auf, Stellantis ist hungrig nach Pommes
Volkswagen pocht auf die Börsennotierung von Porsche, Eni verzichtet vorerst auf den Börsengang von Plenitude. Die Notierung könnte auf 2023 verschoben werden. Die Investmentbanken des Pools (eine Gruppe, zu der Goldman Sachs, Credit Suisse, Mediobanca, Unicredit, Barclays, Bank of America, Bnp Paribas, Deutsche Bank und Equita gehören) arbeiten jedoch weiter.
Banca Generali gab bekannt, dass es eine Vergleichsvereinbarung mit der Einnahmenagentur geschlossen hat: Das Unternehmen wird 46 Millionen Euro zahlen, um die Streitigkeiten der italienischen Steuerbehörden zu beenden.stellantis. Ford hat gestern Abend gewarnt, dass das laufende Quartal mit zusätzlichen Kosten in Höhe von einer Milliarde Dollar belastet wird. Die französische Presse berichtet von einem Streik im ehemaligen Peugeot-Werk in Valenciennes in Nordfrankreich.
