Die Nachricht vom Tod von König Abdullah von Saudi-Arabien, 90, der bereits durch seinen Bruder Salman, 79, ersetzt worden war, regnete auf die Finanzmärkte, die entschlossen waren, die Neuheit des QE der EZB zu absorbieren. Diese Nachricht wurde schon seit einiger Zeit erwartet, hat aber auf jeden Fall bereits ein sofortiges Echo auf die Ölpreise hinterlassen: Der WTI stieg sofort um 94 Cent auf 47,95 Dollar und wartete auf eine kräftigere Erholung. Eine zusätzliche Emotion nach einem historischen Tag.
Hier ist zusammenfassend die Situation nach der "Revolution", die durch Mario Draghis Panzerfaust ausgelöst wurde, beginnend mit dem sofortigen Fall des Euro, der heute Morgen bei 1,1361 gegenüber dem Dollar gehandelt wurde, dem niedrigsten Stand seit 2003. Warten auf einen weiteren spannenden Termin: Griechisch Wahlen am Sonntag.
ASIEN UND WALL STREET GEHEN AUF
Alle Börsen sind im Plus, einschließlich Asien. In Tokio stieg der Nikkei-Index um einen Prozentpunkt, ebenso wie die Listen von Australien und Südkorea, während Indonesien ein neues Allzeithoch erreichte.
Die Ausnahme bildet China, das durch den zweiten Rückgang des Index für das verarbeitende Gewerbe und durch neue Inflationsanzeichen gebremst wird.
Auch die Wall Street beteiligte sich an der EZB-Party: Der Dow-Jones-Index legte um 1,48 % zu, der S&P 500 um rund 1,5 % und der Nasdaq um 1,78 %.
EUROPA REKORD. UND LI KA SHNG MACHT IN LONDON EINEN GROSSEN HIT
Die europäischen Märkte standen offensichtlich im Mittelpunkt: Paris +1,5 %, Frankfurt +1,3 %, Madrid +1,6 % stiegen.
London +1,02% bereitet sich heute auf einen weiteren Feldtag vor: Hutchison Whampoa, der von Li-Ka-Shing geführte Koloss, der in Italien die Kontrolle über „3“ hält, hat damit die Mehrheit an 02 von Telefonica, dem zweiten englischen Mobilfunkbetreiber, gekauft zum Marktführer im Ärmelkanal zu werden. Transaktionspreis: 10,2 Mrd. £.
MAILAND KÖNIGIN. UND DER SPREAD SINKT AUF 109
Am besten schnitt Mailand ab, die Börse, die am empfindlichsten auf die Entwicklung von Bankaktien reagiert: Der FtseMib-Index verzeichnete einen Anstieg von 2,4 %, die sechste positive Sitzung in Folge.
Die Rallye bei den Staatsanleihen der Eurozone war sogar noch robuster, mit BTPs an der Spitze.
Die Rendite der 10-jährigen BTP fiel auf 1,54 % von gestern 1,69 %, der Spread zur deutschen Bundesanleihe verengte sich auf 109 (-6 Basispunkte).
DIE USA APPLAUIEREN SUPER MARIO, ABER SIE FRAGEN SICH: REICHT ES?
„Es ist die letzte, aber auch beste Hoffnung in den Händen Europas, aus der Krise herauszukommen. Aber es kann zu wenig oder zu spät sein." So greift der Kommentar von New York zur "Bombe" von Mario Draghi an. "Es wird zweifellos dazu dienen, den Euro zu schwächen und die Zinssätze niedrig zu halten - fasst Mohammed El.Erian, Chefvolkswirt der Allianz - zusammen, aber es reicht möglicherweise nicht aus, um das Wachstum wieder anzukurbeln, und bringt einige Nebenrisiken mit sich."
Die EZB von Mario Draghi hat die Erwartungen jedenfalls nicht enttäuscht. Frankfurt hat ein monatliches Anleihenkaufprogramm von 60 Milliarden Euro aufgelegt, das mindestens bis September 2016 fortgesetzt werden soll. Insgesamt beläuft sich der geldpolitische Eingriff auf rund 1.100 Milliarden Euro. Die Käufe von Anleihen, sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen, werden in jedem Fall fortgesetzt, bis die Inflationsaussichten angepasst werden, die die EZB gerne nahe knapp unter 2 % haben möchte. Die Käufe betreffen Anleihen mit Laufzeiten zwischen zwei und dreißig Jahren, sie sollen auch Wertpapiere mit negativer Rendite betreffen.
Das Kriterium für die Zuteilung der Intervention basiert auf der Beteiligungsstruktur der EZB. Italien hat einen Anteil von 17 % an der Zentralbank.
EIN LANGER DONNERSTAG FÜR BANKEN UND VERSICHERUNGEN
Auf der Piazza Affari verteilten sich die Erhöhungen auf alle Sektoren. Aber es waren die Bankaktien, die sich hervorgetan haben, die am stärksten von der Wende betroffen waren. Mario Draghi betonte, dass Qe darauf abzielt, die Bankenportfolios neu auszugleichen und von den Zentralbanken übernommene BTPs und Bundesanleihen durch neue Liquidität zu ersetzen. Federico Ghizzoni, CEO von Unicredit, sagte dazu: „Die meisten Staatsanleihen sind auch für die Liquiditätsposition der Bank notwendig. Wir werden jedes Mal evaluieren, was mit dem Portfolio zu tun ist.“
Unicredit stieg um 3,7 %, Intesa + 2,1%Berg Paschi + 3,3%.
Unter den beliebten, Banca Popolare dell'Emilia Romagna + 4,7% Banca Popolare von Mailand + 3% Standortbanking + 1,9% Pop. Etrurien +13%. Damit setzt sich die Wirkung des Renzi-Dekrets auf den Sektor fort. Unterdessen trafen sich gestern die von der Maßnahme betroffenen Banker in Mailand, um Gegenmaßnahmen zu prüfen.
Große Reaktionen auch in der Versicherungsbranche.
Sie strahlte Katholik +8,6 % auf 6,40 Euro, neuer Höchststand seit Anfang November.
Allgemeine +1,7 % stieg erstmals seit April 18 wieder über die 2010-Euro-Schwelle. Auch auf dem Vormarsch UnipolSai+ 3,2%.
GUTE ENI UND ENEL. SAIPEM AUS RECORD
Nach dem Tod von König Abdullah wird ein heißer Tag für Energieaktien erwartet, die sich bereits erholen. Der Versorgungssektor ist nicht weniger lebhaft, angekurbelt durch den kräftigen Rückgang der Geldkosten.
Unter den Treasury Bigs Eni verdient 2,2%. Enel Stattdessen stieg er um 3,3 %, unterstützt durch die Förderung von Rbc a Übertreffen da Sektor durchführen.
Aber der Star des Tages war Saipem +4,3 %, nach einem maximalen Anstieg von 7,7 %.
Die Aktie (+6,6 % am Mittwoch) erholt sich nach dem schwarzen Jahr 2014, in dem sie 43 % verlor, und dem Einbruch in den ersten Januarwochen, in denen sie mit 7,19 Euro (Mai 11) den Tiefststand der letzten 2004 Jahre erreichte. Unter den möglichen Erklärungen für den Wendepunkt: 1) die mögliche Maxi-Entschädigung von Gazprom für die Einstellung von South Stream (Gerüchten zufolge bis zu 1,5 Milliarden); 2) die mögliche Beteiligung am Bau des Turkish Stream, der zwischen Ankara und Moskau vereinbarten alternativen Gaspipeline; 3) die Erholung von den Tiefs im Energiesektor.
Für Websim bleibt die Notierung hoch: Saipem wird an der Börse mit einem KGV 2015 von 14 gehandelt, deutlich höher als das des französischen Technipo (8,3). Der Branchendurchschnitt liegt bei 10.
VON STM BIS FCA NUR EIN CHOR: DANKE DOLLAR
Der Fall des Euro ist neben der Aussicht auf eine wirtschaftliche Erholung der Antrieb für die Unternehmen, die am stärksten dem Dollarraum ausgesetzt sind.
StM gewann 2,2 %, FiatChrysler stieg um 3,1 %.
Auch das Rennen geht weiter Mediaset + 2,4%. Der Espresso stieg um 6,80 % auf 1,037 €, nachdem der Besitz von All Music für 17 Millionen € an Discovery Italia verkauft wurde
Die Manöver gewinnen an Konsistenz Telekom Italien +1% angesichts der Telco-Liquidation. Il Sole24Ore schreibt, dass die Regierung beabsichtigt, auf verschiedenen Ebenen einzugreifen, um zu verhindern, dass das Unternehmen infolge des Ausstiegs der ehemaligen Telco-Aktionäre ohne einen Kern stabiler Aktionäre dasteht: Der Dreh- und Angelpunkt dieser systemischen Operation wäre die Cassa Depositi und Darlehen.
Gegen den Trend: Salvatore Ferragamo -0,9 %.Die Société Générale senkte die Aktie vom vorherigen Hold auf Sell. Das Kursziel bleibt unverändert bei 20 Euro.
Der Bericht der transalpinen Bank unterstreicht, dass die Aktie zu aktuellen Preisen die Wachstumserwartungen von 2015 und 2016 berücksichtigt: Die Multiples, zu denen sie gehandelt wird, sind höher als der Durchschnitt der Branche und nicht gerechtfertigt.
Tods -1,64 %. Gleicher Rabatt für Safilo.
