Der Streit um die Ratingagenturen entfacht sich nach der Intervention von S&P, die heute nicht nur die mögliche Rating-Kürzung von 15 Ländern der Eurozone befürchtet, sondern in der Folge auch das Rating des Fonds zur Rettung der EFSF-Staaten unter Beobachtung gestellt hat. Der Schritt von S&P sei "völlig unzeitgemäß" und scheine eher "mit politischen Faktoren als mit wirtschaftlichen Fundamentaldaten in Verbindung zu stehen", sagte der Gouverneur der Bank von Frankreich, Christian Noyer. S&P interveniert mit ausgestrecktem Bein, allerdings nur in Form einer Warnung, mitten in einer für die Stabilität des Euro entscheidenden Woche.
Die Märkte, wenn auch negativ, kapitulierten nicht: Der Ftse Mib schloss um 0,49 % bei 15.848,21 Punkten, der Cac um 0,68 % und der Ftse 100 blieb praktisch unverändert (+0,01 %). Schwerste Liste ist der Dax mit einem Minus von mehr als einem Prozentpunkt (-1,27 %): Erstmals muss sich Deutschland damit auseinandersetzen, dass auch sein bislang nie in Frage gestelltes Triple A von den Ratingagenturen gekürzt wird.
MÄRKTE WARTEN AUF DEN EUROPÄISCHEN GIPFEL
DER BTP-BUND-SPREAD BLEIBT BEI 363
Die Märkte bewegten sich vorsichtig in Erwartung der EZB-Sitzung am Donnerstag, die die Zinsen um weitere 25 Basispunkte senken könnte, und des für Donnerstag und Freitag geplanten europäischen Gipfels. Die Einzelheiten des gestrigen deutsch-französischen Abkommens werden ebenfalls morgen bekannt. Dem gegenüber stand die Wall Street nach einem leichten Anstieg zum Auftakt: Zum Handelsschluss der europäischen Märkte stieg der Dow Jones um 0,31 % und der Nasdaq um 0,18 %.
Durch die Bewegung von S&P war auch der Spread leicht angespannt, der sich nach einem Anstieg über 380 Punkte wieder auf 368 Punkte abkühlte, aber im Laufe des Tages im Zuge des harten Monti-Manövers (das Dekret wurde heute von Präsident Napolitano unterzeichnet) die Spread fiel auf ein Minimum von 356. Die Bewegung von S&P störte auch den französischen Spread. Der Euro verliert bei 1,339 Dollar erneut an Boden. Öl ging ebenfalls leicht auf 100,6 Dollar pro Barrel zurück.
DEUTSCHE INDUSTRIEAUFTRÄGE STEIGEN ÜBERRASCHT AN
CONFCOMMERCIO: ITALIEN BEREITS IN DER REZESSION
An der makroökonomischen Front kam überraschenderweise ein plötzlicher Schub aus Deutschland: Im Oktober markierten die deutschen Industrieaufträge überraschend einen monatlichen Sprung von 5,2 % (+1 % gegenüber den Erwartungen), was den stärksten Anstieg seit 19 Monaten markierte. Ein Sprung nach drei aufeinanderfolgenden Monaten. Die heute veröffentlichten Daten zum BIP der Eurozone bestätigten stattdessen die Erwartungen von +0,2 % auf Quartalsbasis und +1,4 % auf Jahresbasis. Aber in Italien schlägt Confcommercio Alarm: „Wir befinden uns bereits in einer Rezession“, die für 2012 einen Verbrauchsrückgang von 0,3 % und einen Rückgang des BIP von 0,6 % prognostiziert.
BMPS, BPER UND UBI DIE DREI BESTEN AKTIEN
ABER ANDERE BANKEN SCHLIESSEN IM RETO
Auf der Piazza Affari wird der Bmps-Anstieg bestätigt (+ 1,44 %, beste Aktie des Ftse Mib). In den letzten Tagen hat sich die Hypothese einer Rolle des CDP bei der Rekapitalisierung der Bank herausgebildet (morgen trifft sich die EBA zur endgültigen Beurteilung des Kapitalbedarfs der europäischen Banken) und die Stiftung erklärt sich bereit, unter 50 % zu gehen. . Dabei stieg die zweitbeste Aktie um 1,34 %, die Bper und die Ubi Banca um 1,06 % (drittbeste Aktie). Die anderen Banken waren schlecht: Bpm verlor 3,28 %, Unicredit 1,32 %, Intesa 0,82 %, Banco Popolare 1,45 %. Fondiaria Sai bricht um 4,30 % ein (während Generali um 0,79 % schließt). Laut den Berichten von Il Messaggero hätte Isvap die Operation verlangsamt, durch die das Unternehmen der Ligresti-Gruppe die strategischen Beteiligungen an einem einzigen Vehikel übertragen hätte, von dem dann 40 % von der Credit Suisse gekauft würden. Grundlage dieser Entscheidung wäre die Tatsache, dass FonSai die Kontrolle über das Vehikel behält, während es Geld verdient und von 8-12 Prozentpunkten auf die Solvenzquoten profitiert.
Unter den Schlimmsten sticht Finmeccanica (-4,83 %) hervor, das die Erholung nach dem Ausscheiden des Präsidenten Guarguaglini trotz des neuen Auftrags aus den USA über 691 Millionen über die Tochtergesellschaft Drs Technologies nicht bestätigen kann. Ebenfalls im Minus waren Pirelli (-2,55 %) und Fiat (-2,82 %).
