Snam hat heute eine variabel verzinsliche Anleihe über 300 Millionen Euro mit Fälligkeit am 17. Oktober 2016 platziert. Laut Berichten der leitenden Manager der Operation wurde die Rendite der Emission auf 85 Basispunkte über dem 3-Monats-Euribor-Satz festgesetzt, nachdem heute Morgen eine erste Indikation zwischen 90 und 95 Basispunkten über dem Referenzsatz bestand.
Die Anleihe wurde bei einem Reoffer von 99,91 gepreist. Die Operation wurde allein von BNP Paribas verwaltet. Im Juli, der Finanzdirektor der Firma hatte erklärt, dass Snam bis 2015 keinen größeren Refinanzierungsbedarf habe.
„Das bedeutet, dass die Transaktion eine Chance war und Snam ein Marktfenster nutzen wollte“, sagt ein nicht an der Platzierung beteiligter Banker. Im vergangenen Monat hatte Snam zwei ausstehende Anleihen mit Fälligkeiten in 2017 und 2020 über insgesamt 750 Millionen Euro wiedereröffnet.
Bis zum Vormittag verlor die Snam-Aktie an der Börse 0,4 %.
