Gute Ergebnisse und große Vorsicht für Snam, die heute ihre erste Anleihe auf den Markt bringt. Die Anleihen haben eine Laufzeit von vier Jahren und die an der Operation beteiligten Banken (UniCredit, Banca Imi, Jp Morgan und Bnp Paribas) erhalten Aufträge für 3,8 Milliarden Euro. Laut Quellen, die von der Agentur Reuters zitiert wurden, hätte sich das Unternehmen jedoch dafür entschieden, sogar eine viel begrenztere Zahl zu platzieren eine Milliarde Euro. Die Rendite wurde nach einer anfänglichen Hypothese im Bereich von 340 über der Midswap-Rate auf 350 Basispunkte revidiert.
Zu Beginn des Nachmittags stiegen die Snam-Aktien auf der Piazza Affari um 0,64 %.
Quellen, die von Ifr - dem Onlinedienst von Thomson Reuters - konsultiert wurden, sagen, dass Snam auch über eine Platzierung nachdenkt eine zweite Anleihe über 500 Millionen, die im Januar 2019 fällig wird. Auch dieses zweite Darlehen – sagen die gleichen Quellen – könnte bereits heute vergeben werden, mit einer Rendite von knapp über 5 %.
In den letzten Tagen hat Snam erhalten das erste Rating von Standard and Poor's und von Moody'sbeziehungsweise Baa1 mit stabilem Ausblick und A- mit negativem Ausblick. Nach der kürzlichen Abspaltung von Eni hat das Unternehmen außerdem ein Darlehensmandat über 11 Milliarden Euro mit einer Gruppe von elf nationalen und internationalen Banken unterzeichnet.
