Snam begibt ein aktiengebundenes Anleihedarlehen über einen Nominalbetrag von 400 Millionen Euro. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Mindeststücknennwert von mindestens Euro 100.000,00
Die Schuldverschreibungen, heißt es in einem Hinweis, werden nicht verzinst und zu einem Ausgabepreis zwischen 100,00 % und 102,50 % ihres Nennbetrags begeben, was einer jährlichen Bruttorendite bei Fälligkeit zwischen -0,49, 0,00 % und XNUMX % entspricht.
Der anfängliche Wandlungspreis der Anleihen wird voraussichtlich zwischen 26,0 % und 32,0 % über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien des Unternehmens liegen, wie er sich aus der Notierung der Borsa Italiana zwischen dem Start des Angebots und der Festlegung ergibt des Preises der Anleihen.
Die Wandelschuldverschreibungen können vorbehaltlich der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung, die bereits am 11. April 2017 einberufen wurde, um unter anderem die Veräußerung der Aktien zu genehmigen, in Aktien umgewandelt werden.
