Snam hat begonnen Emission einer neuen festverzinslichen Anleihe, mit einer Laufzeit bis 2028 für einen erwarteten Betrag von 500 Millionen Euro. Es geht um die zweite Übergangsbindung ausgestellt von der Firma unter der Leitung von Marco Alverà nach der vom 10. Juni. Die Platzierung ist Teil des vom Verwaltungsrat am 12. Oktober 2020 genehmigten EMTN-Programms (Euro Medium Term Notes). Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse notiert.
Was den Preis betrifft, so sprechen die ersten Angaben von 70 Basispunkte über dem Mid-Swap.
„Die Ausgabe – erklärt Snam in einer Notiz – hat Übergangscharakter: Der Erlös wird für verwendet Projekte der Energiewende finanzieren, die sogenannten förderfähigen Projekte, wie im am 9. Juni 2020 veröffentlichten Transition Bond Framework definiert“.
Die Platzierung ist richtet sich an institutionelle Anleger und wird als Bookrunner und Joint Lead Manager von BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, MUFG, Société Générale, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH und organisiert und verwaltet UniCredit Bank AG.
Diese neue Ausgabe, unterstreicht das Unternehmen, zeugt von Snams Engagement „für eine nachhaltige Finanzierung, um die wachsenden Initiativen in der Energiewende zu unterstützen“. Daran erinnern wir in bis 2024 planen Am 25. November vorgestellt, kündigte Snam seine Absicht an, das Gewicht nachhaltiger Finanzen von derzeit 40 % auf über 60 % der verfügbaren Mittel zu erhöhen.
Zusätzlich zur neuen Ausgabe hat Snam heute auf den Markt gebracht ein Kaufangebot (Tender Offer) richtet sich an Inhaber der folgenden Anleihen, die bereits von Snam im Rahmen des Euro Medium Term Note-Programms ausgegeben wurden:
- 300.000.000 € Variabler Zinssatz, fällig im Februar 2022, davon 300.000.000 € ausstehend (XS1568906421)
- 1.000.000.000 € 5,250 %, fällig am 19. September 2022, davon 601.790.000 € ausstehend (XS0829190585)
- 750.000.000 € 1,500 %, fällig am 21. April 2023, davon 246.284.000 € ausstehend (XS1126183760)
- 900.000.000 € 1,000 %, fällig am 18. September 2023, davon 595.582.000 € ausstehend (XS1881004730)
- 750.000.000 € 1,375 % fällig am 19. November 2023, davon 195.204.000 € ausstehend (XS1318709497)
- 600.000.000 € 3,250 %, fällig am 22. Januar 2024, davon 389.854.000 € ausstehend (XS1019326641)
- 350.000.000 € Variabler Zinssatz, fällig am 2. August 2024, davon 350.000.000 € ausstehend (XS1657785538)
- 500.000.000 € 1,250 % fällig am 25. Januar 2025, davon 392.447.000 € ausstehend (XS1555402145)
L 'Höchstbetrag akzeptiert wird von Snam gemäß den im Tender Offer Memorandum vom 30. November 2020 enthaltenen Bedingungen festgelegt und mitgeteilt. Ein vorrangiger Zuteilungsmechanismus kann auch auf die Übernahmeangebote für die Inhaber der bestehenden Schuldverschreibungen angewendet werden, die den Übernahmeangeboten unterliegen, die sich manifestieren die Absicht, die neuen Anleihen zu zeichnen.
„Snam beabsichtigt, durch diese Operation den Weg der fortzusetzen Optimierung der Schuldenstruktur und kontinuierliche Verbesserung der Kapitalkosten im Einklang mit seinen Zielen“.
