La Die öffentlichen Gesundheitsausgaben Italiens belaufen sich auf 127,8 Milliarden Dollar, 7,3 % des BIP. 21,4 % (27,3 Milliarden) dieser Zahl stammten von privaten Strukturen, deren Gesamtumsatz 8,8 Milliarden Euro erreichte, 15,2 % mehr als 2020 und 6,3 % mehr als 2019. Sie sind die Herren Papinisch (Holding der Krankenhausgruppe San Donato und des Krankenhauses San Raffaele in Mailand) e Humanitas, aber fünf von 24 Gruppen sind rot. Dies sind einige der Daten, die aus dem Bericht über die großen privaten Gesundheitsdienstleister in Italien hervorgehenStudienbereich Mediobanca der die Finanzdaten der 24 Hauptgruppen mit einem Einzelumsatz von über 100 Millionen analysiert.
Gesundheitsausgaben: das internationale Panorama und die Position Italiens
Für OECD-Länder die durchschnittliche Gesundheitsausgaben pro Kopf es lag 4.350 bei rund 2020 $ (9,8 % des BIP). Im Vergleich dazu rangiert Italien mit 3.700 Dollar pro Kopf eher unter dem Durchschnitt, während es in Relation zum BIP (9,6 %) gleichauf liegt.
„Allein bei den öffentlichen Gesundheitsausgaben liegt unser Land – mit 7,3 % des BIP im Jahr 2020 – in Europa hinter Spanien (7,8 %), dem Vereinigten Königreich (9,9 %), Frankreich (10,3 %) und Deutschland (10,9 %). “, heißt es im Mediobanca-Bericht, der erklärt, wie die italienischen öffentlichen Gesundheitsausgaben in absoluten Zahlen zu jeweiligen Preisen von 78,5 Milliarden Ende 2002 auf 127,8 Milliarden Euro Ende 2021 gestiegen sind. Das durchschnittliche jährliche Wachstum betrug 6,4 % Zeitraum 2002-2006, 0,9 % zwischen 2012 und 2019, um mit der Gesundheitskrise der letzten zwei Jahre weiter zu expandieren (+5,1 %).
Mit Blick auf die Daten stammten im Jahr 2021 78,6 % (100,5 Milliarden) des Gesamtwerts aus öffentlichen Strukturen und 21,4 % (27,3 Milliarden) von den Akkreditierten. Die von letzteren ausgezahlten Ausgaben weisen im Zeitraum 3,2-2,4 mit Ausnahme der Covid-Notfallperiode, die durch zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung des NHS gekennzeichnet war, ein Wachstum (+2002 %) auf, das höher ist als das der öffentlichen Einrichtungen (+2021 %).
Während die Pandemie, insbesondere die Ausgaben der öffentlichen Einrichtungen stiegen um 6%, im Vergleich zu +2,1 % der Akkreditierten. Wenn wir die Dienstleistungen in die Zahlungsfähigkeit (Anstieg von 31,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012 auf 36,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, +1,7 % durchschnittliches jährliches Wachstum) und die Vermittlungskomponente (um 4,9 % gestiegen, durchschnittlich 4,5 Milliarden pro Jahr im Jahr 2021) einbeziehen, ergeben sich die gesamten Gesundheitsausgaben 168,8 Milliarden in der 2021 (+4,9 % im Vergleich zu 160,9 im Jahr 2020).
Die Auswirkungen der demografischen Dynamik auf die Gesundheitsausgaben
Die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen wird auch bestimmt durch demografische Dynamik die die ständige Alterung der Bevölkerung hervorheben: in derOECD-Raum, die Inzidenz der über 65-Jährigen an der Gesamtzahl stieg von 8,9 % im Jahr 1960 auf 17,8 % von 2021, mit einer Prognose von 26,7 % im Jahr 2050. Italien mit 23,5 %, hat einen Wert deutlich über dem OECD-Durchschnitt, nur hinter Japan (28,9 %), der bis 33,7 voraussichtlich auf 2050 % steigen wird. Gleichzeitig ist die Lebenserwartung gestiegen, die im OECD-Raum zwischen 10 und 1970 Jahren zugenommen hat 2021, mehr als 83 Jahre in acht Ländern. Auch hier führt Japan mit 84,7 Jahren, gefolgt von der Schweiz (84) und Südkorea (83,5). Italien liegt auf dem neunten Platz (82,9 Jahre).
Das Gesundheitsangebot in Italien
In Italien operierten sie 2021 28.980 im Jahr 2021, davon 57 % privat und 43 % öffentlich. Gegenüber 2010 gibt es 2.898 Einrichtungen mehr, davon 2.519 private.
Il Anzahl der Betten für gewöhnliche Krankenhausaufenthalte, die dem NHS zur Verfügung stehen, ging gegenüber 8,6 um 2020 % zurück und lag bei 216,3 12.027 Einheiten (zusätzlich zu 8.132 Plätzen in Tageskliniken und 12,6 in ambulanten Operationen), nachdem zwischen 2010 und 2019 ein Rückgang um 217 % (von 190 XNUMX auf XNUMX XNUMX) zu verzeichnen war XNUMX Einheiten).
Das Ranking der größten privaten Gesundheitsdienstleister in Italien
Ohne die Konsortialunternehmen sind 28 private Akteure in der Krankenhaus- und Bezirkspflege tätig, mit einem Einzelumsatz von über 100 Millionen Euro im Jahr 2021. Davon sind 19 auf die Krankenhausversorgung spezialisiert, drei auf die Verwaltung von Pflegeheimen (KOS, Segesta und SO Holding). ), drei in der medizinischen Diagnostik (Cerba Healthcare Italia, Synlab und CDI) und drei in der funktionellen Rehabilitation (Don Gnocchi, Maugeri Clinical Scientific Institutes und San Raffaele in Rom).
Unter dem Profil vondie Einnahmen, auf dem ersten Platz in der Gesamtwertung finden wir Papinisch (1 Milliarden Holdinggesellschaft der San Donato Hospital Group und San Raffaele Hospital in Mailand), auf den Plätzen zwei und drei stehen sie jeweils Humanitas (1,084 Milliarden) e GVM – Villa-Maria-Gruppe (798 Millionen). Es folgen das A. Gemelli University Hospital (787 Mio.) und KOS (660 Mio.).
Im Hinblick auf die geografische Diversifikation, KOS, SO Holding und Don Gnocchi sind in mindestens neun italienischen Regionen präsent, wenn auch mit stärkeren Wurzeln im Norden. Unter den Krankenhäusern ragen GVM und Gruppo Garofalo mit Aktivitäten in neun bzw. acht Regionen heraus. Papiniano und Humanitas konzentrieren sich stattdessen auf die Lombardei, wobei ersteres auch in der Emilia-Romagna tätig ist, wo es 5,1 % des Umsatzes erwirtschaftet, und das zweite auch im Piemont und auf Sizilien präsent ist, wo es etwa 21 % des Umsatzes erwirtschaftet.
„Die Aufteilung der Aktivitäten zwischen Akkreditierungsregime und Solvenz zeigen eine unterschiedliche Situation unter den Betreibern“, betont der Bericht. Im Jahr 2021 wird die niedrigste Akkreditierungsrate von CDI markiert, deren diagnostische Dienstleistungen hauptsächlich von Zusatzkassen und Versicherungsunternehmen (41,8 % der Gesamteinnahmen), von Privatpersonen (22,4 %) und von Unternehmen (11,4 %) vermittelt werden. Unter den anderen Akteuren verzeichneten die Ausgaben für Lösungsmittel einen größeren Anteil bei KOS (36 %) und IEO (35,4 %), während das San Raffaele in Rom 94 % der Einnahmen aus der Akkreditierung erwirtschaftet.
Umsatz über Vorpandemieniveau, Rentabilität gesunken
in 2021 die Gesamteinnahmen der 24 analysierten Betreiber beliefen sich auf 8,8 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 15,2 % gegenüber 2020 und 6,3 % gegenüber 2019 entspricht. Diese Veränderungen folgen dem jährlichen Rückgang von 7,8 % im Jahr 2020 aufgrund der Aussetzung der teilweisen Abdeckung von Gesundheitsaktivitäten und der Verschiebung von nicht dringend geplante Krankenhausaufenthalte. Die Überwindung des Vorkrisenniveaus wurde jedoch nicht verallgemeinert: Die Einnahmen stiegen um 6,7 % bei Krankenhausbetreibern und 44,1 % bei Diagnostika, während die Erholung bei Rehabilitationsakteuren (-0,3 % gegenüber 2019) und bei RSA-Managern (-0,2 %) ausblieb %).
Auch erholt Rentabilität, die jedoch unter dem Niveau vor der Pandemie bleibt. „Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie haben zu einem erheblichen Anstieg der Produktionskosten geführt, die nur teilweise durch die in den besonderen Notfallvorschriften vorgesehenen Erfrischungen gedeckt werden“; erklärt den Mediobanca-Forschungsbereich. L'aggregierte ebit-marge war somit im Jahr 2020 negativ (-0,6 %), aber die intensive Impfkampagne und die geringere Virulenz von Covid-19 ermöglichten die Erholung der klinischen Aktivität und die Verbesserung der EBIT-Marge, die im Jahr 3,7 auf 2021 % stieg, wenn auch immer noch niedriger als die 6,0 % von 2019.
Auf Ebene der einzelnen UnternehmenFünf Gruppen schließen 2021 im Minus, verglichen mit zehn im Jahr 2020. Die Gesamtrendite sank von 7,2 % im Jahr 2019 auf 4,1 % im Jahr 2021. Die höchsten Werte sind die von Humanitas (17,2 %), Pro.Med (16,6 %) und San Raffaele in Rom (12,6 %).
Erwartungen an die Branche
„Das Ende des Gesundheitsnotstands im März 2022 und die gleichzeitige Reduzierung der Einschränkungen, die den Zweijahreszeitraum 2020-2021 kennzeichneten, führten zu einer schrittweisen Erholung der Aktivitäten im Gesundheitssektor und zur gleichzeitigen Erholung der während dieser Zeit angesammelten Wartelisten der Pandemiezeit", hebt der Bericht hervor, wonach die ersten Beweise für 2022 es uns erlauben, a abzuschätzenzum Umsatzwachstum auf der aggregierten Ebene der großen privaten Gesundheitsdienstleister in der Größenordnung von 4 % gegenüber 2021, was jedoch nicht auf alle Sektoren verallgemeinert werden kann: Dies ist beispielsweise der Fall für den Sektor der betreuten Pflegeheime, für die eine Rückkehr zur Sättigung von Betten wird auf dem Niveau vor Covid nicht vor 2025 geschätzt.
