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Saipem: Bankenkonsortium wird 20 % seines Anteils platzieren. Titel verliert mehr als 28 %, unter 1 Euro

Nach Abschluss der 2-Milliarden-Kapitalerhöhung bleibt den Banken ein Drittel des Kapitals, aber sie streben eine Reduzierung des Anteils auf 10 % an

Saipem: Bankenkonsortium wird 20 % seines Anteils platzieren. Titel verliert mehr als 28 %, unter 1 Euro

Es gibt keinen Frieden für Saipem. Während es gestern im Zuge des Abschlusses der 2-Milliarden-Kapitalerhöhungsoperation, dem Eckpfeiler des Sanierungsplans des Konzerns nach dem 2,4-Milliarden-Rotverlust im Jahr 2021, den Atem angehalten zu haben schien, fiel es heute Morgen erneut um mehr als 28%. Unterschreitung der 1-Euro-Marke.
Auslöser des erneuten Niedergangs war die Nachricht, dass le Garantiekonsortialbanken, der eintrat, um fast die zu abonnieren 30 % der Kapitalerhöhung unverkauft geblieben sind, werden sie das Paket gleich am Markt platzieren 20% des Kapitals des Energieunternehmens. Gelingt die von den Banken initiierte Teilplatzierung, halten die Kreditgeber insgesamt etwas weniger von 10 % von Saipem.

Im Einzelnen werden die Banken des Emissionskonsortiums 68 % der nicht von Investoren gezeichneten Wertpapiere im Rahmen der Kapitalerhöhung auf dem Markt platzieren, ein Paket, das nach der Operation 19,8 % des Kapitals von Saipem entspricht. In einer Mitteilung gibt Unicredit bekannt, dass die Institute Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc, UniCredit, Abn Amro, Barclays und Stifel "eine Vereinbarung unterzeichnet haben, die auf die geordnete Platzierung von 396.425.617 Aktien am Markt abzielt, was ungefähr 67,8 % der Gesamtzahl entspricht Anzahl der nicht von Anlegern gezeichneten Aktien“. Da die Zeichnungen der Saipem-Kapitalerhöhung bei 70,4 % gestoppt wurden, deckte das Emissionskonsortium, wie heute Morgen mitgeteilt, den Teil, der unverkauft blieb, und hielt nun 29,6 % der für die Erhöhung ausgegebenen Wertpapiere (29,2 % des Aktienkapitals). nach Erhöhung).

Saipem-Aktie auf einer Achterbahn, fällt unter den Wert von 1 Euro

Die Aktien des Energie- und Infrastrukturdienstleistungs- und Lösungsunternehmens sind seit einigen Tagen an der Börse. Gestern war Saipem gegenüber einem Ftse Mib, der um 3,44 % im Minus schloss, um 5,7 % auf 1,17 Euro gestiegen. Am Vortag, Mittwoch, hatte die Aktie 43 % und am Dienstag 48,5 % verloren. Heute in der Mitte der Sitzung liegt er bei 0,84 Euro, ein Minus von 28,44 %.
Laut einigen Analysten ist die Aktie so unter Druck die Verkäufern zum Opfer fallen könnten, die bereit sind, potenzielle Schwächen auszunutzen.

Lo technisches Szenario von Saipem zeigt eine Verbreiterung der absteigenden Trendlinie beim Test von Stelzlager, der 0,8137 Euro mit Fläche von Ausdauer zu erlangen bei 0,9269 identifiziert. Die rückläufige Zahl deutet auf die Wahrscheinlichkeit hin, dass neue identifizierbare Böden in diesem Bereich getestet werden 0,7733.

Augen auf die vierteljährlichen nächsten 27. Juli

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den nächsten 27. Juli, an dem das Unternehmen die Daten für das erste Quartal bekannt geben wird.
Die Kapitalerhöhung wurde durchgeführt begann am 27 zum Preis von 1,013 Euro, nach dem tiefrot von 2021.

Gestern endete die Angebotsfrist der nicht ausgeübten Rechte und die Investoren erwarben für einen Anteil in Höhe von 9,9 % des Kapitals: die von der Gruppe geführte Gruppe Francesco Kaio teilte mit, dass etwas mehr als 12 Millionen Aktien von fast 195 Millionen Optionsaktien im Wert von rund 12 Millionen Euro gezeichnet wurden. Insgesamt wurden somit neue Aktien in Höhe von 70,4 % des Grundkapitals gezeichnet.
An die Banken des Konsortiums (Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo und UniCredit, globaler Koordinator und Abn Amro, Banca Akros - Gruppo Banco Bpm, Banco Santander, Barclays, Bper, Goldman Sachs International, Société Générale und Stifel , Joint Bookrunner), daher müssen über 584 Millionen neue Aktien zu einem Gesamtwert von 592,2 Millionen gezeichnet werden, etwa die Hälfte der etwa 1,119 Milliarden, zu deren Zahlung sich die Institute verpflichtet hatten.

Saipem unterzeichnet in Saudi-Arabien eine Vereinbarung mit Saudi Aramco für Onshore-EPC-Projekte

Ebenfalls heute unterzeichneten Saipem und das saudische Bauunternehmen Nasser S. Al Hajri Corporation (Nsh) mit Saudi Aramco eine Vereinbarung zur Durchführung von Projekten in Saudi-Arabien Onshore epc. Die Initiative folgt dem Memorandum of Understanding, das im September 2021 im Rahmen der Namaat Industrial Investment Programs von Aramco unterzeichnet und angekündigt wurde, um sogenannte National Champions zu etablieren und ein robustes industrielles Ökosystem zu schaffen. Das Projekt wird von einem neu gegründeten Joint Venture durchgeführt (Epc-Nationalmeister) in Saudi-Arabien eingetragen, mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten, um die gesamte Palette der Onshore-EPC-Projektaktivitäten in Saudi-Arabien durchzuführen, heißt es in einer Erklärung des italienischen Unternehmens.
„Die Etablierung des Epc National Champion durch die Kombination von Saipems Engineering- und Projektmanagement-Fähigkeiten mit Nshs Konstruktionskapazitäten stellt eine Gelegenheit dar, Saipems Präsenz auf dem wachsenden saudi-arabischen Markt mit einem neuen Betriebsmodell zu stärken, das noch effizienter und effektiver ist.“ , liest eine Notiz.

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