Aus einem scheinbar einfachen Umstrukturierungsplan wurde einer geboren Plattform ganz italienisch gewidmet Private-Equity- da 5 Milliarden verwaltetes Vermögen, das in 10 Jahren 5 Milliarden erreichen will. Alles begann mit der gestrigen Nachricht, dass der amerikanische Betreiber Neuberger Bermann verkaufte Mehrheit und Kontrolle über NB Renaissance an die italienischen Partner Fabio Cané und Stefano Bontempelli, die in Kontinuität mit der Vergangenheit nur einen Anteil von 10 % behalten. Was erst nach der Schließung in Renaissance umbenannt wird, wird eins sein integrierte Plattform (verwaltet auch das permanente Kapitalvehikel Aurora, börsennotiertes Unternehmen), das die ergänzen soll Private-Equity- auch andere Anlageklassen, wie z private Schulden oder Infrastrukturinvestitionen und das Immobilien.
Canè: Wir werden der wichtigste italienische Betreiber auf privaten Märkten sein
„Wir wollen uns als präsentieren der wichtigste italienische Betreiber in Investitionen in private Märkte“, sagt er Fabio Canè, Gründer und Seniorpartner von Renaissance. „In Italien gibt es heute keine alternative Investitionsplattform für das Land, wir wollen diesen Raum füllen. Ich bin davon überzeugt, dass ein Betreiber dieser Art, der in der Lage ist, hervorragende Teams in den verschiedenen Anlageklassen im Dienste großer institutioneller Anleger zu bündeln, weiter zur Entwicklung des italienischen Industriesystems beitragen wird“, wie auch Il Sole24ore berichtete. Das italienische Team unter der Leitung von Patrizia Micucci wird mit der entsprechenden Investitionsstrategie Teil des Unternehmens und der neuen luxemburgischen Einheit sein, die von Renaissance kontrolliert wird.
Renaissance entstand aus einem Ableger von IntesaSanpalo
Renaissance wurde 2015 mit der Auslagerung des Private Equity von gegründet Intesa Sanpaolo. Neuberger Berman investierte in die Initiative und brachte sein eigenes mit Netzwerk internationaler Investoren und Übernahme von 51 % des Joint Ventures mit den italienischen Partnern Fabio Cané und Stefano Bontempelli. Anschließend kaufte das JV die Geschäftsführung des Italienischer Investmentfonds und dann er hat das Fahrzeug aufgelistet, NB Aurora (beim Abschluss von Aurora).
Der Abschluss der Operation, der innerhalb des laufenden Geschäftsjahres und in jedem Fall spätestens Ende 2025 erwartet wird, erfolgt nach Erhalt der Genehmigungen der CSSF (der Luxemburger Behörde) und nach den notwendigen Änderungen der Satzung von NB Aurora.
Die beiden Fahrzeuge Renaissance und Aurora teilen sich die Einsatzarten
"Das Strategien der beiden Fahrzeuge bleiben unverändert“, fährt Canè fort. „Es handelt sich um komplementäre Anlagestrategien, die zwei unterschiedliche Marktsegmente abdecken: Renaissance agiert in der Regel als Mehrheitsaktionär mit a durchschnittliche Investition von 100 bis 300 Millionen, Aurora investiert in Minderheitsbetriebe mit aktiver Governance mit Zielen von Investition von 30 bis 70 Millionen. Bis heute haben die beiden Teams gemeinsam mit führenden italienischen Unternehmern 63 Investitionen getätigt. Mit der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen in der Lage sein, ihre jeweiligen Fähigkeiten, Beziehungen und Kenntnisse zum gegenseitigen Nutzen zu integrieren. Sie werden die gleiche regulatorische und geschäftliche Infrastruktur nutzen und gleichzeitig in ihren jeweiligen Anlagestrategien unabhängig bleiben.“
Geplant sind ein verwaltetes Vermögen von über 5 Milliarden. In 10 Jahren werden es 5 sein
Rückversicherung Heute verwaltet das Unternehmen Investitionen in Höhe von rund 2,8 Milliarden Euro mit einem aktuellen Portfolio von 12 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Fonds III (von über einer Milliarde) hat 750 Millionen an Investitionen generiert und die Einziehung mit Fonds IV ist im Gange. „Wir streben einen Abschluss von 1,2 Milliarden an“, erklärt Canè, „was das bringen wird.“ Massen verwaltet, einschließlich Co-Investment-Aktivitäten und denen von Aurora, a über 5 Mrd. Aber wir wollen hier nicht aufhören. Vor neun Jahren, zu Beginn unserer Reise mit Neuberger Berman, verwalteten sie 620 Millionen. In 5 Jahren wir können hinkommen 10 Milliarden Erwägt andere Anlagestrategien auf privaten Märkten“, fährt Canè fort. „Selbst in der letzten Zeit ist es uns gelungen, hervorragende Gelegenheiten im Private-Equity-Bereich zu nutzen, mit Aktivitäten in U-Power, Bending Spoons, Neopharmed und Arbo. Aber wir sind bereit, neue Anlageklassen zu unterstützen, beginnend mit einem Kreditfonds für Investitionen in Infrastruktur und Immobilien. In den kommenden Wochen werden wir den Betrieb allen Beteiligten im Detail vorstellen: Mef, Cdp, Confindustriasowie alle unsere institutionellen Anleger, die in unser Vehikel investieren können. Es handelt sich um ein Projekt im Dienste von Investoren, das erhebliche Auswirkungen auf das System des Landes hat.“
Gestern unterdessen die NB-Versammlung Aurora genehmigte den Haushaltsplan, gab grünes Licht für die Ausschüttung einer ordentlichen und einer außerordentlichen Dividende von insgesamt 1,13 Euro je Aktie und erneuerte den Vorstand.
