die Gruppe Saes Getter reduziert seine Präsenz im Bereich Nitinol, einer besonders elastischen Nickel-Titan-Legierung, die sich für verschiedene Branchen, darunter den medizinischen Bereich, eignet, und verkauft die Unternehmen US-Töchter Memry Corporation und Saes Smart Materials, Branchenspezialisten für fast eine Milliarde Dollar an die US Resonetics. Der Titel an der Börse bei der eröffnung scheiterte er am preis aufgrund einer übertriebenen erhöhung. Am späten Vormittag stiegen 30,35 Euro um 28,87 %.
Cash wird das Wachstum und die Verteilung an die Stakeholder finanzieren
Il Verkaufspreis zugestimmt 900 Millionen Dollar (bargeld-/schuldenfreier Betrag), entspricht ca 17 mal EBITDA hinsichtlich des Umfangs des Verkaufs im Zeitraum 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 angepasst. Dieser Betrag wird gezahlt für Bargeld, in einer einzigen Lösung, zum Abschlusstermin, der noch in diesem Jahr erwartet wird.
L 'Liquiditätsbeitrag garantiert durch den Betrieb “wird es dem italienischen Konzern ermöglichen einen Industrieplan finanzieren orientiert an Wachstum, sowohl organisch als auch über externe Leitungen“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. „Der Fokus liegt auf den Bereichen Advanced Packaging und New Functional Materials.“ Ein Teil der Ressourcen werde „als Gegenleistung für die Stakeholder auch umverteilt“. Der endgültige Preis unterliegt möglichen Anpassungen gemäß einem Berechnungsmechanismus, der mit den tatsächlichen Werten des Betriebskapitals und der Nettofinanzposition der zu verkaufenden Unternehmen zum Abschlussdatum verknüpft ist, so das Unternehmen.
Der Verkaufsumfang des Geschäfts liegt vollständig in den USA
Il Umfang des Verkaufs umfasst den gesamten Produktionsprozess von Saes im Markt Notinol, vertikal integriert (vom Schmelzen der Nitinol-Legierung bis zur Komponentenherstellung) e komplett in den USA angesiedelt.
Das Unternehmen betont, dass es dabei bleibt vom Perimeter ausgeschlossen des Verkaufs des Geschäfts der Gruppe im Bereich Formgedächtnislegierungen für industrielle Anwendungen (SMA Materials Business, innerhalb der Saes Industrial Division), die nicht von den beiden zu verkaufenden US-Beteiligungen geführt wird und weiterhin von Saes geführt wird. Zu diesem Zweck wird ein besonderes unterschrieben Liefervertrag durch Resonetics at Saes des Rohmaterials in Nitinol notwendig für die Gruppe sein industrielles SMA-Geschäft fortführen. Es bleibt auch ausschließlich aus dem umfang des verkaufs die medizinisches Geschäft der Gruppe, die auf Nitinol basierende Drähte und auf Nitinol basierende thermostatische Stellantriebe verwendet (bereits im SMA Materials Business innerhalb der Saes Industrial Division klassifiziert). Ziel ist es, dass die beiden zu veräußernden US-Gesellschaften zum Abschlussstichtag eine Nettofinanzposition nahe Null aufweisen.
Bei der Operation folgt Saes Getters Lazard. als Finanzberater, während Mediobanca auf Resonetics folgt. Für Saes sind die Rechtsberater Nixon Peabody für amerikanische Rechtsangelegenheiten und Fieldfisher – Mailänder Büro für italienische Rechtsangelegenheiten, während die Steuerberater Studio Maisto e Associati für italienische Steuerangelegenheiten und Plante Moran für US-Steuerangelegenheiten sind.
