Von den Fernsehern gefilmt, steigen die Flammen im Innenhof des chinesischen Konsulats in Houston, Texas, auf. Die Dokumente, die Pekings Diplomaten vernichteten, bevor sie die Stadt verließen, in der viele führende Technologieunternehmen ansässig sind, stehen in Flammen. Die Szene könnte sich bald in Wuhan, der Märtyrerstadt von Covid, wiederholen, aus der US-Beamte bereits heute ausgewiesen werden könnten. Das US-Justizministerium hat zwei chinesische Hacker offiziell beschuldigt, mit dem Pekinger Geheimdienst zusammengearbeitet zu haben, um Geschäftsgeheimnisse von mehr als einem Dutzend US-Unternehmen zu stehlen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind, darunter Verteidigung und Gesundheitswesen.
Unter dem von Covid-19 getrübten Himmel (gestern mehr als tausend Tote in den USA) bricht der Kalte Krieg zwischen den beiden Supermächten aus: Die asiatischen Märkte leiden, weniger die amerikanischen, fasziniert vom Licht von Tesla. Gestern hat sich das Geschöpf von Elon Musk den Einstieg in den S&P 500-Index voll und ganz verdient, da das vierte Quartal in Folge mit außergewöhnlichen Gewinnen abgeschlossen wurde: Die Aktie stieg im Aftermarket dank eines Gewinns von 5 Millionen Dollar um 108 %, im Vergleich zu den von Analysten erwarteten Zahlen mit roten Zahlen. Noch überraschender ist die Umsatzentwicklung: In einer Zeit des teilweisen Produktionsstillstands der kalifornischen Werke sanken diese nur um 3 % auf 6,04 Milliarden Dollar. Der Konsens rechnete mit fünf Milliarden.
Die Listen spiegeln die unterschiedliche Stimmung wider: Tokios Nikkei -0,6 %, Shanghai Composite -1,2 %, Seouls Kospi -0,7 %; Der S&P ASX200 von Sydney (+0,2 %) und der Hang Seng von Hongkong (+0,3 %) waren positiv. Die Mumbai Stock Exchange eröffnete mit Parität.
Schlechter Ausrutscher der koreanischen Wirtschaft
Der asiatisch-pazifische Raum wird durch den starken Rückgang der koreanischen Wirtschaft gebremst: Im zweiten Quartal betrug der sequenzielle Rückgang 3,3 %, was einer Verschlechterung gegenüber -1,3 % im ersten und entgegen den Prognosen von -2,4 % entspricht. Die Zentralbank des Landes, die die Daten veröffentlichte, betonte, dass es sich um den stärksten Rückgang seit 1998 handele.
Die Wall-Street-Futures sind leicht positiv. Gestern Abend legte der S&P500 um 0,57 % zu, die vierte steigende Sitzung in Folge: etwas mehr als 3 % und kehrte zu den Allzeithochs vom Februar zurück. Auch der Dow Jones (+0,62 %) und der Nasdaq (+0,24 %) stiegen.
Pfizer verzeichnet einen Höhenflug (+5,1 %), nachdem das Weiße Haus den Kauf von 100 Millionen Impfstoffdosen angekündigt hat, die der US-Konzern zur Bekämpfung von Covd-19 produzieren wird. Kosten der Operation: 2 Milliarden Dollar.
Microsoft verlor rund 2 %, aufgrund enttäuschender Quartalsabschlüsse für das Cloud-Geschäft.
Die Wall-Street-Futures sind heute Morgen leicht positiv. Der Anstieg des Euro gegenüber dem Dollar setzt sich bei 1,1568 fort. Auch Gold wird stärker.
SUPER EURO. MA LAGARDE: „DIE VEREINBARUNG HÄTTE BESSER SEIN KÖNNEN“
Kaufen Sie bei Gerüchten, verkaufen Sie bei Nachrichten. Das alte Sprichwort funktioniert immer: Aktienmärkte der Eurozone, also weg vom Adrenalin die Vereinbarung Was den Konjunkturfonds betrifft, haben sie gestern dank des Anstiegs des Euro den Mut der heißen Tage verloren. Nach der anfänglichen Begeisterung stellt sich zudem das erste Bedauern ein. „Die Vereinbarung – sagte Christine Lagarde – hätte besser sein können“ und enthielt einen größeren Anteil nicht rückzahlbarer Hilfen als Kredite. Der Wettlauf um den Euro hört jedoch nicht auf: Die Gemeinschaftswährung baute gestern ihre Gewinne gegenüber dem Dollar aus und stieg sogar über 1,16 Dollar, den höchsten Stand seit Mitte Oktober 2018.
CDS AUF ITALIEN RISIKOKOLLAP, AKTIENMARKT IN ROT NACH 5 ERHÖHUNGEN
Das Brüsseler Abkommen hat die Kosten für die Versicherung italienischer Staatsschulden gegen Zahlungsausfälle auf den niedrigsten Stand seit sechs Wochen gedrückt. Die Renditen italienischer fünfjähriger Anleihen und Credit Default Swaps (CDS) fielen gegenüber dem April-Niveau um rund 100 Basispunkte auf rund 160. Ein breiter Spread ist ein Signal für Risiko.
Die Mailänder Börse (-0,6 % auf 20.598) gibt nach fünf aufeinanderfolgenden steigenden Sitzungen nach, ein positiver Trend, der sie gestern auf den höchsten Stand seit Anfang März brachte.
DER MINISTERRAT STARTET DAS 25-MILLIARDEN-MANÖVER
Der Ministerrat stimmte einer Haushaltskürzung von 25 Milliarden Euro zu. Die Mittel sollen, heißt es in der Regierungsmitteilung, zur Erweiterung des Sozialfonds verwendet werden; Unterstützung von Unternehmen und Sektoren, die am stärksten von der Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit der Pandemie betroffen sind, auch „durch eine Verschiebung der Steuerfristen für die kommenden Monate“; Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts unter sicheren Bedingungen.
WIRECARD, DER SKANDAL INVESTIERT DIE REGIERUNG VON BERLIN
Ähnliche Verluste gab es in Frankfurt (-0,59 %), das vom Wirecard-Skandal betroffen war. Der frühere Vorstandsvorsitzende Markus Braun wurde zum zweiten Mal verhaftet, und gleichzeitig häufen sich Forderungen, die Aufzeichnungen seiner Gespräche mit Vertretern des Finanzministeriums, die Olav Schalz direkt unterstellt sind, öffentlich zu machen.
VALEO tauscht in Paris aus, Huawei von 5G ausgeschlossen
In Paris (-1,32 %) weicht Valeo aus: -5,08 % nach einem Verlust von 1,2 Milliarden im ersten Halbjahr. Peugeot fällt um 2,35 %. Die französischen Behörden haben Telekommunikationsbetreibern mitgeteilt, dass sie beabsichtigen, 5G-Geräte von Huawei zu kaufen, deren Lizenzen nach Ablauf nicht mehr verlängert werden können, wodurch das chinesische Unternehmen faktisch von den Mobilfunknetzen des Landes ausgeschlossen wird.
Madrid -1,37 %. Auch London verlor unter dem Druck der Ölpreise 1,01 %.
BTP: Der Kurs sinkt auf 1,04, verteilt auf 154
Nach einem Vormittag ohne Erschütterungen hat die BTP ihren Marsch auf der Welle der EU-Einigung über den Konjunkturplan wieder aufgenommen. Am Ende der Sitzung lag der Zehnjahreszins im Bereich von 1,04 % und damit in etwa auf den Werten von Anfang März.
Die Renditedifferenz zur deutschen Bundesanleihe gleicher Laufzeit weicht kaum von den 154 am Vortag ab.
Einem Unicredit-Bericht zufolge könnte das Finanzministerium heute Abend den Verzicht auf die Auktion Mitte August bekannt geben.
GERICHTLICHE SCHATTEN ÜBER ENI, DIASORIN UND FCA
Die Märkte wurden gestern von Ängsten im Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen überwältigt, die in verschiedenen Teilen der Welt weiterhin anhalten. Einige weltweite gerichtliche Ermittlungen gegen verschiedene Blue Chips belasten Mailand.
Eni -2,49 %, nachdem die Mailänder Staatsanwaltschaft acht Jahre Gefängnis für CEO Claudio Descalzi und seinen Vorgänger Paolo Scaroni wegen internationaler Korruption im Prozess im Fall Eni-Shell-Nigeria beantragt hatte, wobei es sich um eine angebliche Bestechung in Höhe von einer Milliarde handelte und 8 Millionen Dollar, die die beiden Ölkonzerne an die Politiker des afrikanischen Landes gezahlt haben.
FCA (-0,86 %) kämpft mit dem Dieselgate-Skandal. Die Guardia di Finanza von Turin hat im Einvernehmen mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft, die wegen gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt, einige Unternehmen der Gruppe durchsucht. Die Hypothese ist, dass bei einigen Modellen Geräte verbaut wurden, die nicht den europäischen Vorschriften entsprechen. Der Konzern tröstet sich mit dem Kauf der Banca Intesa, nachdem der Konzern bekannt gegeben hat, dass er seine Partnerschaft mit Waymo im Bereich autonomer Fahrtechnologien ausgeweitet hat.
Schließlich Diasorin -2 % rund, bestraft durch dieErmittlungen der Staatsanwaltschaft Pavia angekündigt mit den Hypothesen des Verbrechens der gestörten Freiheit des Verfahrens zur Auswahl des Auftragnehmers und der Unterschlagung der zwischen Diasorin und dem Krankenhaus San Matteo vereinbarten Vereinbarung über die serologischen Tests auf Covid. Das in Saluggia ansässige Diagnostikunternehmen bekräftigte die Richtigkeit seiner Arbeit.
UNICREDIT VERKAUFT ZWEI NPL-PAKETE
Das Problem des Bankrisikos verliert an Bedeutung. Jean Pierre Mustier, CEO von Unicredit, bekräftigte, dass der Rückkauf für die Banca di Piazza Gae Aulenti weiterhin die effektivste Option im Vergleich zu Fusionen sei. Die Bank hat gestern zwei NPL-Portfolios für 1,5 Milliarden verkauft. Die Aktie schloss mit einem vorsichtigen Anstieg (+0,46 %).
OPS UBI, DIE ANTI-INTESA-FRONT-CRUSLES
Intesa Sanpaolo -0,3 %. Consob hat den Nachtrag zum Informationsprospekt des öffentlichen Umtauschangebots auf Ubi genehmigt, nachdem die Gegenleistung erhöht und das Kartellrecht für den Vorgang genehmigt wurde. Laut Reuters hat der Patto dei Mille, der 1,6 % des Kapitals von Ubi sammelt, beschlossen, seinen Mitgliedern die freie Wahl zu lassen, sich dem Angebot von Intesa anzuschließen. Im Februar hatte sich der Pakt der Tausend gegen eine Mitgliedschaft ausgesprochen. Gestern beliefen sich die Zeichnungen für das von Intesa auf Ubi gestartete öffentliche Angebot auf 8,488 % des durch das Angebot abgedeckten Kapitals, gab die Börse gestern bekannt.
MOODY'S AWARDS BANCA MONTE PASCHI
Vor allem Banca Mps verzeichnete mit einem Plus von 6,3 % gute Einnahmen. Gestern hat Moody's die Ratings der Bank im Hinblick auf eine mögliche Heraufstufung unter Beobachtung gestellt, nachdem Ende Juni eine Einigung über die Übertragung notleidender Kredite in Höhe von brutto 8,1 Milliarden Euro an Amco erzielt wurde. Seit Wochenbeginn ist die Aktie der Banca di Siena um über 22 % gestiegen.
Das Interesse an Banco Bpm lässt nach (+0,3 %), während Bper nach dem jüngsten Anstieg zurückgeht (-1,5 %).
STM, Umsätze und Margen erholen sich (+36 %)
Der Quartalsabschluss von Stm wurde heute Morgen veröffentlicht, gestern +0,76 %. Die Gruppe meldete im zweiten Quartal einen Nettoumsatz von 2,09 Milliarden US-Dollar; Bruttomarge bei 35,0 %; Betriebsmarge bei 5,1 %; Nettogewinn von 90 Millionen US-Dollar. Für das dritte Quartal wird ein Nettoumsatz von 2,45 Milliarden US-Dollar und eine Bruttomarge von 36,0 % erwartet.
PRYSMIAN MACHT GESCHÄFTE IN KANADA
Unter den Industriellen steigt Prysmian (+1,3 %) nach der Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von 100 % von EHC Global im Wert von 130 Millionen kanadischen Dollar. Laut Fidentiis „wird die Vereinbarung aus strategischer Sicht die Positionierung von Prysmian in einer Nische, aber in einem Geschäft mit hoher Wertschöpfung und überdurchschnittlicher Rentabilität und Aussichten stärken.“
BESTELLUNG FÜR SAIPEM IN DER NORDSEE
Saipem +0,5 % aufgrund neuer Offshore-Windkraftverträge für in der Entwicklung befindliche Projekte vor den Küsten Englands, Schottlands und Frankreichs mit einem Gesamtwert von über 90 Millionen Euro. Equita weist darauf hin, dass „der Vertrag 1 % des geschätzten E&C-Auftragseingangs für 2020 und 3 % der Offshore-E&C-Abteilung ausmacht“.
Buzzi Unicem stieg um 2,7 %, nachdem UBS das Kursziel für die Aktie von zuvor 25 Euro auf 24 Euro angehoben hatte.
Tim -0,2 %: Cdp hat seine Zustimmung zum Einstieg des Londoner Infrastrukturfonds Wren House in das Open Fiber-Kapital geäußert, der allerdings ein niedrigeres Angebot für die Enel-Aktie als das von Macquarie abgegeben hätte.
A2a +2,71. Exor (+1,65 %) und Finecobank (+1,54 %) legen zu.
IM Rampenlicht: IMA und CERVED
Ima geht in die Umlaufbahn (+6 %). Kepler hat die Empfehlung von „Reduzieren“ auf „Halten“ angehoben und damit das Kursziel von 46 auf 53 Euro erhöht. Das Unternehmen wird seine Quartalsergebnisse am 7. August veröffentlichen. Cerved schnitt gut ab und stieg um 6 %, nachdem Kepler Cheuvrex das Kursziel für die Aktie von zuvor 9 Euro auf 8,1 Euro angehoben hatte.
