Rai Way, das von Rai kontrollierte Sendemastunternehmen, hat von Consob grünes Licht für die Veröffentlichung des Prospekts bezüglich des öffentlichen Verkaufsangebots und der Zulassung zum Handel an der Mailänder Börse erhalten. Das teilte das Unternehmen mit.
Das Angebot, das am kommenden Montag beginnt und bis zum 13. November dauert, betrifft maximal 83 Millionen Aktien, was etwa 30,51 % des Grundkapitals entspricht. Die indikative Bewertungsspanne des Gesellschaftskapitals liegt zwischen einem unverbindlichen Minimum für Zwecke der Festlegung des Angebotspreises von 802,4 Millionen und einem verbindlichen Maximum von 952 Millionen, was einem unverbindlichen Minimum von 2,95 Euro je Aktie entspricht und verbindlich maximal 3,50 Euro je Aktie. Bei einer Haltedauer von mindestens einem Jahr ist eine Gratisbeteiligung von 5 % vorgesehen.
Rai Way gab bekannt, dass es die ersten neun Monate des Jahres mit einem Pro-Forma-Umsatz von 155,2 Millionen, einem Pro-Forma-Ebitda von 80,4 Millionen und einem Pro-Forma-Nettogewinn von 26,9 Millionen abschloss. Die Nettofinanzverschuldung betrug zum 30. September 73 Millionen. Das Pro-Forma-Dokument simuliert ab dem 1. Januar 2014 die Bilanzierungseffekte der neuen aktiven und passiven Dienstleistungsverträge mit der Muttergesellschaft Rai, die am 1. Juli unterzeichnet wurden.
Ray Way plant, nach einem öffentlichen Angebot am 19. November an die Börse zu gehen.
