Pirelli ist offiziell aus Mediobanca. 60 Jahre nach seinem Eintritt hat der Reifenkonzern heute sein Paket von 15.753.367 stimmberechtigten Aktien verkauft, was ungefähr 1,78 % des Aktienkapitals von Piazzetta Cuccia entspricht.
Die Wertpapiere stellten die gesamte von Pirelli direkt gehaltene Investition in Mediobanca dar. Die Transaktion wurde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens abgeschlossen, das qualifizierten Anlegern in Italien und institutionellen Anlegern im Ausland vorbehalten ist.
Der Gesamtnettoerlös für Pirelli aus der Transaktion beläuft sich auf etwa Euro 152,8 Mio., wenn man bedenkt, dass die Mediobanca-Aktien gestern die Sitzung geschlossen haben 9,8 Euro.
Der Abschluss der Transaktion erfolgt am Januar 15 2018. Die Transaktion wurde mit BNP Paribas als Bookrunner arrangiert.
Am 12. September 2017 Pirelli das Kündigungsrecht nach der Mediobanca-Vereinbarung ausgeübt hatte, gemäß der Vereinbarung selbst, mit Wirkung zum nächsten Ablaufdatum (31. Dezember 2017) und für die gesamte von ihr gehaltene und an die Mediobanca-Vereinbarung gebundene Beteiligung.
„Deshalb werden ab dem 1. Januar 2018 – so das Registrierungsdokument des jüngsten Börsengangs von Pirelli – alle vom Emittenten gehaltenen Mediobanca-Aktien frei verfügbar sein.“
Die historischen Anschaffungskosten der Beteiligung wurden mit 90,2 Millionen Euro vor den verschiedenen im Eigenkapital erfassten Anpassungen angegeben, die den beizulegenden Zeitwert im letzten festgestellten Jahresabschluss auf 122 Millionen Euro (entsprechend dem Börsenkurs zum 31. Dezember 2016) gebracht hatten zum Geschäftsjahr 2016.
Pirelli trat Mediobanca 1958 als privater italienischer Investor in die erste Aktionärsvereinbarung ein, die 55 % des Kapitals bindet und die Anwesenheit der drei BINs (Comit, Credito Italiano, Banco di Roma) und vier ausländischen Banken (Lazard; Lehman Brüder ; Berliner Handels Gesellschaft, Sofina).
Der Abschied nach 60 Jahren von Piazzetta Cuccia, wo Marco Tronchetti Provera von 1996 bis 2017 Direktor und von 2008 bis 2017 Vizepräsident war, ist jedoch nicht vollständig: Pirelli bleibt weiterhin in Fin.Priv präsent, das Mediobanca an den Pakt gebunden hat. 1,63 %, mit ca. 14 %, dh mit 0,2 % Transparenz.
