Dem Beginn der Federal-Reserve-Sitzung, der ersten seit der Zinserhöhung im Dezember, geht ein erneuter Crash an den Aktienmärkten voraus, begleitet von einem starken Ölpreisverfall.
Asiatische Börsen heute Morgen unter Beschuss: Tokio -1,4% in Erwartung der Zentralbanksitzung am Wochenende. Hongkong -2,1 %. Auch Shanghai und Shenzhen fielen trotz einer robusten Liquiditätsspritze der Zentralbank.
Die Wall Street setzte nach der Erholung vom Wochenende gestern Abend ihren Abwärtspfad fort: Dow Jones -1,29 %, S&P 500 -1,56 %, Nasdaq -1,58 %.
IRAK ERHÖHT PRODUKTION. AKTIEN ZU DEN STERNEN
Der erneute Ölpreisverfall sorgte für die Verkaufswelle: -5,7 % für WTI-Rohöl, -5,2 % für Brent. Auslöser des erneuten Ausverkaufs waren Nachrichten über die irakische Produktion, die auf Rekordniveau anstieg und die ohnehin schon überschüssigen weltweiten Lagerbestände anheizte.
Die Reaktion der Wall Street kam sofort: Der S&P Energy Index verlor 4,5 %. Exxon und Chevron sind um 3 % gefallen. Conoco Philips fiel um 9,2 %, nachdem Barclays über eine Dividendenkürzung spekuliert hatte.
MAILAND -2%. Schatzauktionen laufen
Damit steht den europäischen Listen nach den gestrigen Rückgängen ein neuer schwerer Tag bevor. Am schlimmsten war Mailand mit -2 %, das unter dem Druck auf die Bankaktien litt. Die Pariser Börse fiel um 0,5 %, Frankfurt -0,2 %, Madrid -1,9 %.
Der Markt für Staatsanleihen wurde am Vorabend der Auktionen zum Monatsende als stabiler bestätigt. Wir starten heute mit dem Angebot von 2,5 Milliarden Ctz und Btpei. Morgen sind 6-Monats-Bots (6,5 Milliarden) an der Reihe. In der mittelfristigen Auktion am Donnerstag, 28. Januar, stellt das Wirtschaftsministerium Investoren einen Betrag zwischen 5,5 und 7 Milliarden Euro in 5- und 10-jährigen Ccteu und Btp zur Verfügung.
Der Spread zwischen 116-jährigen BTPs und Bundesanleihen beträgt rund XNUMX Basispunkte.
NEUE VERKÄUFE AUF BANKEN. UNICREDIT IM BLICK
Am Vorabend der Reise von Minister Gian Carlo Padoan nach Brüssel, heute in Konfrontation mit Wettbewerbskommissarin Margrete Verstager, stehen die Banken, insbesondere die italienischen, wieder im Visier der Verkäufer.
Der europäische Bankenindex Stoxx fiel um 3,1 %. Unter den am stärksten betroffenen Titeln Deutsche Bank -5,7% santa~~POS=TRUNC -4,3 % und BNP Paribas -3,2%.
Die Niedergänge der italienischen Banken sind sogar noch heftiger. Immer noch unter Druck Unicredit -6,4 %. "Im Moment ist alles ruhig", antwortete Federico Ghizzoni auf diejenigen, die ihn um einen Kommentar zu einer möglichen Umstrukturierung an der Spitze baten, die Gerüchten zufolge dazu führen würde, dass er die Rolle des Präsidenten des Instituts übernehmen würde. „Das werden wir in der Zukunft sehen“, fügte er hinzu. Auch bei schweren Liegestützen Bank Popolare -7% Pop.Milano -6,1%.
Die Rückgänge runden das Bild ab MontePaschi -3,3 %, schon morgens stark ansteigend, Intesa -2,8% Mediobanca -3,2%.
DIE EU: NPLs WERDEN AUCH AUF DEN ÖFFENTLICHEN KONTEN GEWICHTET
Verkompliziert wurde das Bild durch die Verbreitung eines Berichts der EU-Kommission, der besagt, dass die Höhe der „notleidenden Kredite“ (Npl) im Bauch italienischer Banken kurzfristig sogar zu zusätzlichen Verbindlichkeiten für den Staatshaushalt führen könnte andernfalls drohen erhebliche Gefahren für die Staatsfinanzen Roms. Aus mittelfristiger Sicht, so der Bericht weiter, sei Italien aufgrund seiner hohen Staatsverschuldung im Falle eines Wachstums- und Zinsschocks erheblichen Belastungen ausgesetzt.
Vor dem Deutschen Bundestag verteidigte Mario Draghi derweil die geldpolitische Expansionspolitik der Notenbank. „Eine zu niedrige Inflation schadet den Verbrauchern und schadet der Glaubwürdigkeit der Europäischen Zentralbank“, sagte er. „Das Erreichen unseres Ziels ist eine Frage der Glaubwürdigkeit – fügte er hinzu – wenn sich eine Zentralbank ein Ziel setzt, kann der Einsatz nicht verschoben werden, wenn sie es nicht erreicht.“
ABFAHRT FÜR DIE SAIPEM-ERHÖHUNG ANGEFOCHTEN
Der Rückgang des Rohöls beeinflusste die Performance von Eni -1,2% Tenaris -2,5 %. Stattdessen in starkem Anstieg Saras +5,5 %. Die durchschnittliche Raffineriemarge im Mittelmeerraum stieg in der vergangenen Woche auf 5 $ pro Barrel, von 4,9 $ in den vorangegangenen sieben Tagen.
Aber die Aufmerksamkeit von Piazza Affari konzentrierte sich auf den alles andere als brillanten Start der 3,5-Milliarden-Euro-Kapitalerhöhung von Saipem dicht gefolgt von der Task Force von Borsa Italiana und Consob für die Merkmale der Operation: die Aktionäre, die nicht zeichnen werden wird auf 96 % verdünnt.
Am ersten Handelstag schlossen die Optionen 20 % niedriger bei 2,94 €, nachdem sie den ganzen Tag über nicht bewertet worden waren. Diametral entgegengesetzt verlief die Entwicklung der Aktie, die allerdings nur noch wenig wiegt: Sie legte um 18,5 % zu, ist aber nur noch 0,627 Euro wert. Zahlen in der Hand, fiel die kombinierte Aktie direkter um 15 % im Vergleich zu den Freitagspreisen, als der Titel bereits einen Verlust von 20,5 % erlitten hatte.
VERTRÄGE MIT DEM IRAN BRINGEN DANIELI ZUM FLIEGEN
Saipem gehörte auch zu den Hauptakteuren der Vereinbarungen, die gestern Abend in Rom von der iranischen Delegation nach Präsident Hassan Rouhani unterzeichnet wurden. Das Unternehmen hat einen Auftrag zum Bau einer 2.000 km langen Pipeline im Wert von 4 bis 5 Milliarden US-Dollar erhalten, sagt eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle.
Inzwischen haben die Abkommen mit Teheran die Menschen zum Fliegen gebracht Danieli die die Sitzung mit einem Plus von 21,02 % auf 17,33 Euro beendeten. Dies sind drei Vereinbarungen im Stahlbereich über insgesamt 5,7 Milliarden Dollar, darunter ein Joint Venture namens Persian Metallics im Wert von 2 Milliarden.
Weitere börsennotierte Unternehmen sind von den Vereinbarungen mit insgesamt 17 Milliarden Dollar betroffen: Eni, Enel, Finmeccanica, Fincantieri und Trevi.
Laut Sace, der Versicherungs-Finanzgruppe von CDP, sollte die Aufhebung der Sanktionen es Italien ermöglichen, im Jahr 2018 ein Exportniveau von mehr als 2,5 Milliarden Euro zu erreichen, gegenüber 1,16 im Jahr 2014.
JPMORGAN: ES WIRD EIN SCHWIERIGES JAHR FÜR CNH
Unter Beschuss unter den Industriellen cnh Industrie -3,9 %, betroffen von der Krise in den Schwellenländern. JP Morgan bestätigte die Empfehlung zur Untergewichtung des von Exor kontrollierten Traktoren-, Lastwagen- und Busunternehmens. Das Kursziel liegt bei 4,62 Euro. Die negative Meinung zu der Aktie ist in einem ausführlichen Bericht enthalten, der ein schwieriges Jahr für Unternehmen der Branche vorhersagt, die von einem anhaltenden Problem hoher Lagerbestände betroffen sind. Das Unternehmen wird seine Daten für 2015 am Freitag, den 29. Januar veröffentlichen.
Noch schwerer an der Wall Street war die Schließung von Caterpillar -5 % nach der Ablehnung von Goldman Sachs, die eine Verkaufsmeinung für die Aktie abgegeben hatte.
Schwache andere Industrielle: Finmeccanica -1,4% StM + 0,6%. Fiat Chrysler -1,9%. Prysmian -3,1%.
Buzzi -2,21 % lag ebenfalls im Einklang mit dem Markt. Die Aktie gehört zu den „Top Four for 2016“ unter den von Exane Bnp Paribas ausgewählten italienischen Mid Caps, die die Outperform-Empfehlung und das Kursziel mit 23,5 Euro bestätigten.
Telecom Italien fiel um 2,8 %, Mediaset -3,2%.
A2A, MAILAND UND BRESCIA KÖNNTEN UNTER 50 % FALLEN
Sie halten Dienstprogramme: Enel -0,5% Snam +0,4 %. Stattdessen geht es runter A2A -1,7 %, nachdem der Bürgermeister von Mailand, Giuliano Pisapia, sagte, dass die beiden Gemeinden Mailand und Brescia, die das Unternehmen heute mit jeweils 25 % kontrollieren, ihren Gesamtanteil unter 50 % reduzieren könnten, um die Entwicklung des Unternehmens zu begünstigen, was früher oder später eine Kapitalerhöhung benötigen.
Im Luxusbereich schließlich geht es bergauf Yoox +1,7 % und Tods +0,9 %. Niedrige Rabatte für Ferragamo -0,49 % und Luxottica -0,53%.
