Der Strom- und Gasverbrauch in Italien wird mindestens bis 2020 gesperrt bleiben. Die Nachfrage wird um 6 Terawattstunden (TWh) bzw. 7 Milliarden Kubikmeter sinken: eine kritische Situation, die sich auch in europäischen Daten widerspiegelt und die Unternehmen stark in Mitleidenschaft zieht. Im Zeitraum 2011-2013 haben die Unternehmen fossile Vermögenswerte um 18 Milliarden Euro abgewertet und erwarten, in den nächsten drei Jahren Kosten um 10 Milliarden und Investitionen um 37 Milliarden zu senken sowie Kraftwerke für 29 Gigawatt (GW) zu schließen.
Dies sind die wichtigsten Ergebnisse des XIV Observatory on Alliances and Strategies in the Pan-European Utilities Market von Agici Finanza d'Impresa in Zusammenarbeit mit Accenture. Der übliche Bericht, der heute in Mailand zusammen mit den wichtigsten Vertretern nationaler und internationaler Energie-, Abfall- und Wasserunternehmen vorgestellt wurde, analysiert die Strategien der führenden italienischen und europäischen Akteure.
Das Agici-Observatorium hat einige Schlüsselelemente nachgezeichnet, die dabei helfen, die wichtigsten Entwicklungen des Sektors in den nächsten Jahren zu skizzieren.
Die Veränderungen auf dem italienischen und europäischen Versorgungsmarkt
Es ist offensichtlich, dass sich der italienische und europäische Versorgungsmarkt heute nicht nur in einer Krise befindet, sondern sein Gesicht radikal verändert: Der aktuelle Trend in der Entwicklung der Energieeffizienz wird dazu führen, dass der Verbrauch sinken wird, selbst wenn das BIP wieder zu wachsen beginnt. Wie bereits erwähnt, wird die Stromnachfrage in Italien im Jahr 2020 um 6 TWh sinken, während die Reduzierung bei Gas über 7 Milliarden Kubikmeter betragen wird; in Europa sind die Prognosen sicherlich nicht rosig.
Dezentrale Erzeugung und erneuerbare Energien werden weiter stark wachsen: Die Produktion aus erneuerbaren Energiequellen (RES) in Europa wird in den nächsten 300 Jahren um über 6 TWh zunehmen, d.h. dem Verbrauch in ganz Italien entsprechen.
All diese Elemente zusammen untergraben viele europäische Energieversorger, die immer noch mit dem alten Energiemodell als Referenz denken.
Welche Auswirkungen für Branchenbetreiber?
In Europa haben Unternehmen zwischen 2011 und 2013 Abschreibungen auf ihre mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerke in Höhe von über 18 Milliarden vorgenommen. Ein Trend, der nicht nachlässt: In den nächsten drei Jahren haben die fünf größten europäischen Betreiber beschlossen, ihre Kosten um über 10 Milliarden zu senken, die Investitionen um 37 Milliarden zu reduzieren und 29 GW an mit fossilen Brennstoffen betriebenen Anlagen zu schließen.
Der aggregierte Umsatz und Gewinn der 42 größten europäischen Akteure wird voraussichtlich stabil bleiben; Vielen italienischen Energieversorgern scheint eine ähnliche Situation bevorzustehen, jedoch haben verschiedene Betreiber in diesem Zusammenhang ihren Marktanteil und ihre Rentabilität gesteigert.
Lösungen und Strategien zum Umgang mit Veränderungen
Eine der Lösungen, die Versorgungsunternehmen implementieren, besteht darin, ihre Präsenz in Europa oder in den kritischsten Ländern aufzugeben oder zu verringern.
Für diejenigen, die sich dafür entscheiden, auf dem alten Kontinent zu bleiben, gibt es jedoch einige erfolgreiche strategische Entscheidungen, die umgesetzt werden können:
1) Steigerung der Managementeffizienz durch die Nutzung von Synergien und die Veräußerung veralteter Assets.
2) Investitionen in erneuerbare Energien und dezentrale Erzeugung durch Suche nach wettbewerbsfähigen Erzeugungs- und Verbrauchsmodellen auch ohne Anreize.
3) Setzen Sie alles auf das Marketing und den Endkunden: Steigerung der Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden; neue Vertriebskanäle finden; Entwicklung von Co-Marketing mit Nicht-Versorgungsunternehmen (Banken, große Einzelhändler, Telefongesellschaften usw.).
4) Ausweitung des kommerziellen Angebots auf Energieeffizienz, Nachzählerdienste, energiesparende Güter, Elektromobilität. Bei optimaler Steuerung kann die Rentabilität zusätzlicher Dienstleistungen weitaus höher sein als der reine Verkauf von Energie.
„Kurz gesagt – sagt Andrea Gilardoni, Präsident von Agici und Professor für Wirtschaftswissenschaften und Versorgungsmanagement an der Bocconi-Universität Mailand – eine Revolution ist sehr wahrscheinlich für die in Europa verbleibenden Versorgungsunternehmen: sicherlich Effizienz im Management, aber auch neue Geschäftsmodelle. Strom und Gas werden mit abnehmendem Gewicht im Rahmen eines viel breiteren und klarer artikulierten Angebots produziert, aber vor allem anders als das Geschäft, das die Versorgungsunternehmen im letzten Jahrhundert geprägt hat.“
Pierfederico Pelotti, Head of Utilities bei Accenture, betont: „Der neue Energiemarkt verlangt von Unternehmen eine größere Flexibilität, insbesondere bei der schnellen Umsetzung von Geschäftsstrategien, die neue Trends und Kundenerwartungen antizipieren können. Unter diesem Gesichtspunkt müssen Versorgungsunternehmen ihre Geschäftsmodelle radikal überdenken, die, ermöglicht durch innovative Technologien, das Ziel haben, das Angebot für den Endkunden zu differenzieren und zu personalisieren.“
