Auf dem Rentenmarkt liegt es nun an Enel. Consob wird bis zum 3. Februar grünes Licht für die Emission einer neuen Anleihe des italienischen Energieunternehmens geben. Das Angebot – voraussichtlich in zwei Tranchen – soll am 6. Februar beginnen und am 24. enden. Der Gesamtbetrag beträgt 1,5 Milliarden Euro, könnte aber bis zu 3 Milliarden betragen. Die vorgesehene Laufzeit für neue Titel beträgt sechs Jahre.
Unterdessen wird die Ausgabe von Eni-Anleihen erfolgreich fortgesetzt und festverzinsliche Wertpapiere mit einem Nennwert von 1 Milliarde Euro aufgelegt, gegen erste Anfragen von 13 Milliarden. Die Duration beträgt 8 Jahre bei einem jährlichen Kupon von 4,25 %.
„Die Emission – so präzisiert das Unternehmen in einer Mitteilung – zielt darauf ab, eine ausgewogene Finanzierungsstruktur hinsichtlich des Verhältnisses zwischen kurzfristiger und mittel-/langfristiger Verschuldung zu wahren. Das Darlehen wird in Kürze an der Luxemburger Börse notiert.“ Neben Italien wurden die Anleihen vor allem von institutionellen Investoren in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Österreich und Benelux erworben.
