Nice Footwear wird am 18. November auf der Liste Euronext Growth Milan landen. Die Platzierung sieht ein Angebot zur Gänze in Kapitalerhöhung für a maximal 5 Millionen Euro und ist ausschließlich professionellen Anlegern vorbehalten. Bookbuilding beginnt am kommenden Mittwoch und dauert bis zum 10. November, sofern nicht vorzeitig geschlossen. Die Preisspanne reicht von minimal 9 bis maximal 11 Euro bei einer Eigenkapitalwertbewertung vor Geld zwischen 13,5 und 16,5 Millionen. Die Entscheidung, sich auf die Preisliste zu konzentrieren, durch dieAuf Freizeit- und Sportschuhe spezialisiertes Unternehmen aus Vicenza mit eigenen Marken (Kronos) und unter Lizenz (Fred Mello, Ellesse, Avirex und Conte of Florence), ist ein Entscheidung, die sich aus dem Wachstum der letzten Jahre ergibt. „Das Unternehmen durchläuft eine Phase des Umbaus und der Innovation, die es uns ermöglicht hat, bedeutende Ergebnisse zu erzielen, wie die Emission des ersten auf ExtraMotPro3 gelisteten Minibonds, die Eröffnung des Büros in Shanghai und die Anerkennung als innovatives KMU“, sagt Bruno Conterno, Präsident und CEO von Nice Footwear. Conterno, der das Unternehmen seit 2009 leitet, erwarb 100 2016 % der Anteile. Auch dank der neu erworbenen Favaro Manifattura Calzaturiera, einer Exzellenz in der Herstellung von Schuhen im Luxussegment an der Brenta Riviera (ein Betrieb, der abgeschlossen wurde Juni letzten Jahres) sagt die Gruppe, sie sei bereit für eine neue Positionierung mit dem Ziel, «Creating ein italienisches Exzellenzzentrum in der Gestaltung und Produktion von Sneaker». Dynamik ist ein charakteristisches Merkmal der Gruppe. Im vergangenen August unterzeichnete sie mit Brands-360, einer Tochtergesellschaft der UFG – Unlimited Footwear Group, eine Vertriebsvereinbarung für die Marke G-Star RAW auf dem italienischen Markt ab der Saison F/S 2022. Die Vereinbarung sieht die Verwaltung durch Nizza vor Schuhe des italienischen Vertriebsnetzes und Erstvertrieb in über 220 Geschäften auf der ganzen Halbinsel.
Die Nummern des 2004 gegründeten Unternehmens aus Vicenza sie sind respektabel. Einnahmen von 23,6 Millionen Euro im Geschäftsjahr zum April 2021 mit einem Beitrag von Favaro Manifattura Calzaturiera (2,5 Millionen), einem Nettogewinn von 1,2 Millionen, einer Bruttobetriebsmarge von 2,7 Millionen und einer Nettofinanzposition von fast 4 Millionen zu den Pro-Forma-Daten des Konzerns. Der Geschäftsbereich Special Projects entwickelte sich gut und erzielte einen Umsatz von 11,4 Millionen Euro, eine Steigerung von 81 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018/19; Die Leistung der Filiale von Nice Footwear Asia in Hongkong war ebenfalls positiv und stieg von einem Umsatz von 300 Euro in den Jahren 2018-19 auf 2 Millionen Euro, vor allem dank neuer Kooperationen mit speziellen Projekten auf dem lokalen Markt. Geografisch gesehen ist der Hauptmarkt für das Unternehmen Italien mit einem Anteil von 54 % am Gesamtumsatzgefolgt von der Schweiz (23 %) und Frankreich (14 %). Das Unternehmen produziert jährlich fast 2 Millionen Paar Schuhe, 2500 neue Artikel und über 20 Paar Muster. Das Flaggschiff ist der F&E-Bereich für die Entwicklung neuer zukunftsweisender Produktionstechnologien wie der proprietären 3D-patentierten Software und der Nutzung von Virtual Reality, die eine realistische Wiedergabe der Dimensionen und Details der Renderings ermöglicht. Im Laufe des Jahres 2020 wurde das Unternehmen auch Teil des Face-Design-Clusters der Region Venetien, das Universitäten sowie Design- und Modeunternehmen verbindet.
Was die Notierung betrifft, so hat das Unternehmen im Einvernehmen mit dem globalen Koordinator das Angebot um weitere maximal 500 Euro erhöhen können. Die Abtretung von Optionsscheinen ist vorgesehen. BPER Banca fungiert als Euronext Growth Advisor, globaler Koordinator und Spezialist. Aritma fungiert als Finanzberater, BDO als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Simmon&Simmons als Deal Counsel. EpYon führte die Financial Due Diligence durch, Starclex Studio Legale unterstützt das Unternehmen bei der Bewertung der Corporate Governance und Experta ist Steuerberater.
