Nexi unten auf dem Ftse Mib nachdem die Mercury-Fonds die Platzierung eines Teils ihres Pakets im Unternehmen bei 15,50 Euro abgeschlossen hatten. Zu Beginn konnte die Aktie nicht zulegen und verlor zur Tagesmitte 4,2 % auf 16,14 %.
Nach der Bekanntgabe der Fusionsvereinbarung mit Sia gaben die Private-Equity-Fonds, Referenzaktionäre von Nexi, Mercury UK Holco, das Vehikel der Bain Capital-, Advent- und Clessidra-Fonds, gestern ihre Absicht bekannt Verkauf von 13,4 % des Kapitals von Nexi, das entspricht etwa 84 Millionen Aktien, durch eine beschleunigte Platzierung zu einem Preis von 15,50 Euro je Aktie. Darin enthalten ist ein Abschlag von 8 % gegenüber dem gestrigen Börsenschlusskurs von 16,855 Euro. Der Gesamtwert vonDie Operation entspricht 1,382 Milliarden Euro.
Am Bookbuilding sind Barclays, Citigroup und Goldman Sachs als gemeinsame globale Koordinatoren und Joinr Bookrunner beteiligt. Rothschild ist der Berater von Mercury.
Aufgrund der geplanten Verschmelzung von Sia auf Nexi, die bis Sommer 2021 abgeschlossen sein soll, hat sich Mercury auch verpflichtet, sich mit den Platzierungsbanken abzustimmen eine Sperrfrist für das verbleibende Nexi-Aktienpaket die nach Abschluss des Verkaufs 126 Millionen Aktien betragen wird, was 20,1 % des Aktienkapitals und 14 % des Pro-forma-Aktienkapitals nach der Fusion mit Sia entspricht. Die Sperrfrist betrifft 100 % der von Mercury gehaltenen Aktien in den ersten 6 Monaten nach Schließung des Sia-Betriebs und 50 % der Aktienbeteiligung für die folgenden 12 Monate unter bestimmten Bedingungen.
Nach den verschiedenen Operationen wird CDP über CDPE und FSIA knapp über 25 % des Kapitals von Nexi halten, während Mercury von 20 auf 14 % sinken wird.
