Der Börsengang von Nexi rückt näher und wird zur Königin in Europa. Tatsächlich verspricht die Notierung des Kreditkartenunternehmens, des italienischen Marktführers für Zahlungssysteme, zumindest für den Moment, die größte Operation auf den Preislisten des alten Kontinents zu werden.
Der Preis, der Investoren angeboten wird, wird in einer Spanne zwischen 8,5 und 10,35 Euro liegen, was einer Bewertung des Unternehmens zwischen 7,1 und 8,1 Milliarden entspricht. Die Bewertung erfolgt nach dem Kriterium des Unternehmenswerts, dh sie bezieht auch die Nettofinanzposition des Unternehmens mit ein. Dies wurde vom Verwaltungsrat von Nexi unter der Leitung von Paolo Bertoluzzo beschlossen.
NEXI AN DER BÖRSE, WIE DIE TRANSAKTION STATTFINDEN WIRD
Das Angebot erfolgt zweigleisig: einerseits Verkauf bestehender Aktien, andererseits Ausgabe neuer Aktien für 700 Millionen. Die bereits angekündigte Kapitalerhöhung dient dazu, die Finanzschulden des Unternehmens zu reduzieren, das nach Abschluss des OPVS eine Nettoverschuldung von 1,7 Milliarden Euro aufweisen wird, wobei die voraussichtlichen Kosten des Börsengangs in Höhe von rund 70 Millionen bereits verbucht sind. es bleibt nun abzuwarten, an welcher Stelle der Angebotspalette der endgültige Angebotspreis ermittelt wird. Derzeit wird bei einem Gesamtfinanzierungsvolumen zwischen 35 und 40 Milliarden von einem Streubesitz von 2,4-3,2 Prozent ausgegangen.
NEXI AN DER BÖRSE, WER EINTRITT UND WER AUSTRITT
Die Börsennotierung von Nexi wird die Tür für eine Neuorganisation unter den Aktionären öffnen. Das Unternehmen wurde 2017 aus der ICBPI-Gruppe (Zentralinstitut der italienischen Volksbanken)-Cartasì mit dem Eintritt in die Hauptstadt von Advent, Bain Capital und Clessidra geboren. Dem Eintritt neuer Aktionäre steht die Verkleinerung der Banken gegenüber, die zwei Jahre zuvor einen Teil der in ihrem Besitz befindlichen Aktien verkauft hatten. Heute beträgt der Anteil der ehemaligen Genossenschaftsbanken 7 %, und die Opvs von Nexi könnten für einige eine Gelegenheit sein, das Unternehmen dauerhaft zu verlassen und einen guten Kapitalgewinn zu erzielen. Laut den von Il Sole 24 Ore veröffentlichten Indiskretionen könnten Banco Bpm (1,6 %) und Credito Valtelline (1,3 %) ihre Anteile beim Börsengang verkaufen. Auch Popolare di Sondrio (1,3 %) und Ubi Banca (0,6 %) könnten sich ihnen anschließen. 7% könnten zu den für den Börsengang angegebenen Preiswerten einen Wert von 378 bis 450 Millionen haben.
NEXI AN DER BÖRSE, DER ZEITPLAN
Laut den von MF gesammelten Gerüchten würde Nexi in der Osterwoche, hypothetisch am 16. April, auf die Preisliste kommen. Heute, Mittwoch, 27. April, wird grünes Licht von der Borsa Italiana erwartet, während Consob seine Entscheidung voraussichtlich Anfang nächster Woche treffen wird.
