Nexi kündigte das an Preisbildung von zwei Anleihen Senior Unsecured Principals in Höhe von insgesamt 2,1 Milliarden Euro, davon 1,05 Milliarden Euro mit Fälligkeit am 30. April 2026 und 1,05 Milliarden Euro mit Fälligkeit am 30. April 2029.
Die Emission, die sich ausschließlich an institutionelle Investoren richtet, ist für geplant die 29 April. Die Anleihen sind von Moody's Investors Service, Inc. mit Ba3, von FitchRatings, Inc. mit BB- und von S&P Global Ratings mit BB- bewertet.
Ins Detail gehen, die 2026-Anleihen Sie wurden zu ihrem Nennwert platziert und zahlen einen halbjährlichen Kupon mit einem festen Zinssatz von 1,625 % pro Jahr. Auch die 2029-Anleihen Sie wurden zu ihrem Nennwert platziert und zahlen einen halbjährlichen Kupon mit einem festen Zinssatz von 2,125 % pro Jahr.
Die Emission, zusammen mit der der im Februar ausgegebenen 2028-Anleihen, ermöglicht Nexi dies die Fusion mit Nets und die mit Sia vorfinanzieren und die Fälligkeit der Schulden der Gruppe zu verlängern, wodurch ihre Durchschnittskosten erheblich gesenkt werden (Nexi kann beschließen, den verbleibenden Teil der Erlöse zur Finanzierung der gewöhnlichen Aktivitäten der Gruppe zu verwenden).
„Die Emission setzt dank des niedrigsten Kupons (für die Laufzeit 2026) und des längsten Fälligkeitsdatums (für die Laufzeit 2029) für eine von der Gruppe ausgegebene nicht wandelbare Anleihe eine neue Benchmark“, unterstrich Nexi in einer Mitteilung.
Die Platzierung der 2026-Anleihen wurde von BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, Banca Akros, Gruppo Banco Bpm, Barclays, Citigroup und Deutsche Bank durchgeführt. Die Platzierung der 2029-Anleihen wurde von BofA Securities, HSBC, JP Morgan, UniCredit Bank, BNP Paribas, Mediobanca und Morgan Stanley durchgeführt.
