NB Aurora gibt bekannt, dass es heute den Antrag auf Zulassung seiner Stammaktien der Klasse A auf dem elektronischen Markt für Anlagevehikel – professionelles Segment gestellt hat, der von Borsa Italiana organisiert und verwaltet wird.
Die Gesellschaft wurde am 14. September 2017 gegründet und ist nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg in der Gesellschaftsform a anonimous Gesellschaft (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), die die Voraussetzungen erfüllt Alternativer Investitionsfonds reserviert (reservierter alternativer Investmentfonds) in Form von Anlageinvestitionsgesellschaft (SICAF) (Investmentgesellschaft mit festem Kapital) gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 23. Juli 2016 über reservierte alternative Investmentfonds (das „RAIF-Gesetz“). Der Emittent unterliegt allgemeiner dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 in seiner geänderten Fassung.
Das Unternehmen wird von der Neuberger Berman Group gefördert und hat Neuberger Berman AIFM Limited zum Manager des alternativen Investmentfonds ernannt.
Das Mindestfinanzierungsziel liegt bei 150 Millionen Euro. NB Aurora wird diese finanziellen Ressourcen kleinen und mittleren privaten italienischen Unternehmern zukommen lassen, die in ihren Referenzsektoren Spitzenleistungen erbringen (ein potenzielles Ziel von über 5.000 Unternehmen), um Wachstums- und Internationalisierungsprojekte zu unterstützen. NB Aurora wird mit einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont Minderheitsbeteiligungen erwerben und die Unternehmer als Partner bei strategischen und Managemententscheidungen unterstützen. Die Verwaltung des Vehikels wird einem Team von zehn Fachleuten von Neuberger Berman anvertraut, die größtenteils aus dem Fondo Italiano di Investimento stammen und seit über sieben Jahren bei der Verwaltung dieses Portfolios zusammenarbeiten. Das Team wird die gleiche Anlagephilosophie beibehalten, die zuvor vom Fonds übernommen wurde, und sich auf die langfristige Wertschöpfung konzentrieren.
Zusammen mit dem Antrag auf Zulassung zur Notierung wird ein Antrag auf Genehmigung eines Prospekts im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG in der geänderten Fassung bei der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde in ihrer Eigenschaft als gesetzlich zuständige Behörde eingereicht Luxemburg vom 10. Juli 2005 in Bezug auf Prospekte und nachfolgende Änderungen.
Die Gesellschaft wird die CSSF auffordern, der Aufsichtsbehörde in Italien, der Nationalen Kommission für Unternehmen und Börsen (CONSOB), eine Kopie des Prospekts und eine Genehmigungsbescheinigung vorzulegen, aus der hervorgeht, dass der Prospekt in Übereinstimmung mit erstellt wurde geltenden Richtlinien.
Die Anteile werden vom 10. bis 26. April 2018 zu einem Festpreis von 10 Euro je Anteil nur an professionelle Anleger oder Anleger, die beantragt haben, als professionelle Kunden zu gelten, platziert.
Jeder professionelle Anleger kann sich für einen Mindestbetrag von 150 Euro zeichnen. Es gab und wird kein öffentliches Angebot der Aktien geben.
Das Unternehmen bestimmt die Anzahl der auszugebenden Aktien, die in das MIV Professional-Segment aufgenommen werden, auf der Grundlage eines Bookbuilding-Verfahrens, das von Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited und Equita SIM durchgeführt wird.
Das Unternehmen wird einen Teil des Erlöses aus der Privatplatzierung verwenden, um unter bestimmten Bedingungen bis zu 44,5 % der im November 2017 erworbenen Anteile des Fondo Italiano d'Investimento aus von Neuberger Berman verwalteten Fonds zu erwerben, und einen anderen Teil, um sich einzukaufen in der Folgephase Minderheitsbeteiligungen an anderen KMU durch die Zeichnung von Kapitalerhöhungstransaktionen zur Unterstützung von Wachstumsplänen
Es wird erwartet, dass die Zulassung zur Notierung bis Mai 2018 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Notierung und dem Erhalt der Zustimmung zur Zulassung zur Notierung durch die Borsa Italiana SpA, der Genehmigung des Prospekts durch die CSSF und der Abschluss der Verfahren durch Consob.
Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited und Equita SIM übernehmen die Rolle des Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner.
