GameStop, bereits vor wenigen Wochen Protagonist der Revolte der Händler gegen die Großen des Marktes, ist wieder im Gespräch. Die Aktie legte um 26,9 % zu (plus etwa 40 % seit Montag). Eine nicht zufällige Erhöhung: Heute oder spätestens morgen wird das US-Repräsentantenhaus das 1.900 Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket für das Coronavirus genehmigen und an Präsident Joe Biden zur Unterschrift senden: unmittelbar danach, höchstens eine Woche, in der Tasche Viele Amerikaner werden die 1.400 Dollar erhalten, die durch die fiskalischen Anreize vorgesehen sind, oder besser gesagt das Benzin, das verwendet wird, um die Käufe der Robin Hoods aus Übersee zu befeuern, die im Februar mehr Kapital bewegt haben als die Hedgefonds. Inzwischen haben die Märkte wieder ein gewisses Gleichgewicht gefunden: T-Bonds erholen sich (1,523 die 1,613-Jahres-Rendite von 3,7), die Nasdaq fliegt wieder (+0,1%), der Dow steht fast still (+1,42%), S&P+ 11 %. Tesla hebt den Kopf (+XNUMX %), weil, sagen die Häuslichen, die Profis sich beeilt haben, die spekulativen Wetten der letzten Tage zu schließen, indem sie die Amateure nachgeahmt haben.
Kurz gesagt, es geht zurück zum „Spielen an der Börse“. Und wir beginnen, einen zugrunde liegenden Optimismus zu erkennen. Rezitiere dieWirtschaftlicher Ausblick der OECD: „Die Aussichten für die Weltwirtschaft haben sich in den letzten Monaten dank Impfkampagnen, der Ankündigung neuer fiskalischer Konjunkturprogramme und auch weil die Volkswirtschaften besser in der Lage sind, die Beschränkungen zur Bekämpfung von Covid-19 zu bewältigen, deutlich verbessert“. Leider fehlt vorerst Europa bei der Attraktivität. Die EZB, die morgen tagt, hat die Last, verlorene Zeit aufzuholen.
Tokios Nikkei ist heute Morgen leicht gefallen und Hongkongs Hang Seng ist um 0,2 % gestiegen. Der CSI 300-Index der Listen von Shanghai und Shenzen steigt überzeugend und wurde letzte Nacht durch die Rückkehr in den Bereich der halbstaatlichen Finanzen, die mit den Behörden von Peking verbunden sind, wieder ins Gleichgewicht gebracht.
Heute gibt Coupang, der von Softbank kontrollierte E-Commerce-Riese, den Preis für den bevorstehenden Börsengang bekannt. Es wird eine Bewertung von rund 50 Milliarden Dollar erwartet.
Seouls Kospi verlor 0,7 %, Sydneys S&P ASX 200 0,8 %. Indiens Aktien eröffneten um 0,3 %. Derivate auf die New Yorker Indizes haben sich derzeit nicht bewegt. Die Wall-Street-Futures sind leicht gesunken, stärker als die der Nasdaq (-0,5 %).
Die 1,53-jährige Schatzanleihe, die in den letzten Wochen besonders beobachtet wurde, liegt komfortabel bei XNUMX %, sieben Punkte vor dem, was als Problembereich gilt.
Gestern, während der ersten der aufregenden Auktionen dieser Woche, lief alles glatt, das Finanzministerium hatte kein Problem damit, dreijährige Staatsanleihen im Wert von 58 Milliarden Dollar zu platzieren. Heute ist ein neuer, sehr heikler Termin mit der Versteigerung von zehnjährigen Anleihen im Wert von 38 Milliarden Dollar.
Gold unterbricht den Erdrutsch der letzten Tage: 1.713 Dollar nach gestrigen +2%.
Bitcoin ist wieder in Spannung, nachdem es an drei aufeinanderfolgenden Tagen gestiegen ist und gestern angesichts der Höchststände in der Geschichte zurückgekehrt ist. Aber heute Morgen fällt er auf 53.700 $ zurück.
Der Euro-Dollar stieg um 0,3 % auf 1,187 von 1,90 am Vorabend der EZB-Sitzung.
Brent-Öl pendelt sich wieder nach unten ein, heute Morgen bei 66,8 Dollar je Barrel.
INDUSTRIE SCHIEBT MAILAND UND FRANKFURT
Mailand und Frankfurt machen nicht halt. In der Tat haben die beiden wichtigsten verarbeitenden Volkswirtschaften der Eurozone eine Zugabe gegeben und neue absolute Höchststände (der Dax) oder die Spitze seit 13 Monaten (Piazza Affari) erreicht. Begründet wurde die Verlängerung mit der Aufwärtsrevision der Schätzungen der italienischen Industrieproduktion (+1 % im Januar gegenüber 0,1 % im Dezember) und denen der OECD, die nach Billigung der US-Impulse die Wachstumsprognose für 1,4 anhoben bis zu +2021 % um 5,6 %. Den Bullen einzudämmen war ein weiterer Haken in der europäischen Impfkampagne, diesmal von Johnson & Johnson, und vor allem das Warten auf das EZB-Direktorium am Donnerstag. Die Rotation zwischen den Sektoren macht sich auch auf dem Alten Kontinent bemerkbar: Der Wertindex (Banken, Energie, Auto) steigt 2021 um 9 %, der Wachstumsindex (Tech und Gesundheit) um 0,9 %.
Piazza Affari steigt um 0,57 % und nähert sich 24 Punkten (23.816).
Teilfortschritte für die anderen Listen: Frankfurt +0,44; Paris +0,37 %, Madrid +0,6 %. Amsterdam ist durchtrainierter (+1,42 %).
London +0,15 %, gewichtet nach Bergbau: Rio Tinto, Bhp Billiton und Anglo American verlieren zwischen 1,4 % und 1,9 %, unter dem Druck des Dollars und der Maßnahmen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung, die für das chinesische Industriezentrum Dalian ergriffen wurden.
Der Stoxx 600 Index steigt um 0,5 %, Energie und Versorger steigen um 1,6 %.
SPREAD TO 102, DIE EZB STOPPT VOR DEM MANAGEMENT
Italienische Anleihen gewannen vor allem bei langen Laufzeiten an Boden, nachdem das Finanzministerium es aufgegeben hatte, in den morgigen Auktionen eine 30-jährige Anleihe vorzuschlagen. Die Aktie notierte bei 1,64 % (gegenüber 1,7 % am Vortag).
Die Zehnjahresrate schließt bei 0,7 %, von 0,75 % beim letzten Handelsschluss. Der Spread zwischen Btp- und Bund-Zinsen lag bei 102 Basispunkten von 104 am Ende der gestrigen Sitzung. Der Markt wirkt orientierungslos angesichts der Untätigkeit der EZB, die bisher nicht entschieden eingegriffen hat, um eine Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen zu verhindern.
EINE NEUE 15-JÄHRIGE EU-ANLEIHE HABITAINS PEPP-KÄUFE
Die Nettokäufe im PEPP-Bereich, berichtet ein Bericht von UniCredit, blieben in den letzten zwei Wochen unter der als "neutral" geltenden Schwelle von 17-18 Milliarden, gerade als mehrere EZB-Beamte, darunter die Präsidentin Christine Lagarde, auf die Risiken aufmerksam machten einer vorzeitigen Verschärfung der Finanzierungsbedingungen bei steigenden Renditen.
Was das Angebot betrifft, so hat die EU im Rahmen des „Sure“-Programms zur Förderung der Beschäftigung eine neue 15-jährige Anleihe in Höhe von 9 Milliarden Euro mit Aufträgen im Wert von rund 61 Milliarden aufgelegt.
HERSTELLUNG IN WIEDERAUFNAHME, PRYSMIAN UND LEONARDO AN DER SPITZE
Der Gnadenzustand der Produktionsbestände hält an. Wenn am Montag das Agnelli-Team das Tempo vorgab, ging der Staffelstab gestern an Prysmian (+3,83%), Stm (+2,86%) und Leonardo (+2,75 %), der 2020 abgeschlossen hat mit einem Ebita von 938 Millionen Euro, einem Rückgang von 25 %, und einem stabilen Umsatz von 13,4 Milliarden. Noch besser Amplifon (+4,77 %), mit einer entscheidenden Erholung nach den Verlusten der letzten Woche während des Investorentreffens in London.
STELLANTIS MÖCHTE ARAMIS, DEN ONLINE-AUTOHÄNDLER, ANGEBOTEN WERDEN
Stellantis steigt weiter (+1,8%). Die französische Aramis-Gruppe, ein Online-Verkäufer von Gebrauchtwagen, der zu 70 % von Stellantis kontrolliert wird, gab bekannt, dass sie die Möglichkeit einer Notierung an der Pariser Börse in diesem Jahr prüft, und fügte hinzu, dass der Automobilkonzern aus der Fusion von Fiat hervorgegangen sei Chrysler und PSA-Peugeot werden nach dem Börsengang die Mehrheit behalten.
UTILITIES BOUNCE, ERG (+6,3 %) BACKEN BARGELD MIT WASSERKRAFT
Versorger wurden gut aufgenommen, beginnend mit Enel (+1,55 %), gefolgt von A2A (+1,2 %) und Unternehmen, die in regulierten Geschäften tätig sind, wie Snam und Terna, die rund 1,6 % zulegten. Italgas ist im Licht (+2,09 %), nach der Kooperationsvereinbarung mit der australischen Jemena.
Sehr starker Erg (+6,3%) auf der Welle der Beschleunigung des Verkaufsprozesses von italienischen Wasserkraft- und Erdgasanlagen (Wert eine Milliarde).
PAUSE FÜR DIE BANKEN, ABER BPER WIRD NICHT AUFHÖREN
Erkenntnisse über Bankiers nach der Rallye der letzten Sitzungen. Besonders zurückhaltend sind Unicredit mit einem Minus von 1,6 % und Intesa San Paolo (-0,9 %). Bper (+2,3 %) ist nach wie vor stark vertreten, unterstützt durch Spekulationen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen im Bankensektor nach der Einigung zwischen Banco Bpm (-0,7 %) und Cattolica über Bancassurance.
Das Madrider Gericht hat die Aussetzung der für morgen geplanten Anhörung zwischen dem italienischen Bankier Andrea Orcel und Santander angekündigt. Der Richter in dem Fall sei nach Kontakt mit einem positiven Covid-19 unter Quarantäne gestellt worden, teilte das Gericht mit.
NACH DEM ÜBERNAHMEANGEBOT VON ANDREA PIGNATARO VERGANGENE TRÄNEN (+19,4 %).
Die Ankündigung des Übernahmeangebots beflügelt Cerved (+19,4 %, bei 9,57 Euro), nachdem Ion Capital, das Unternehmen von Andrea Pignataro, das bereits am Kauf von Cedacri beteiligt war, 9,50 Euro geboten hatte. Der Titel hatte bereits gestern an den Verhandlungen zum Verkauf der Inkassosparte (+14,5%) gerissen.
CHIARA FERRAGNI ÜBERTRAGT E-COMMERCE AN TRIBOO (+9 %)
Triboo, eine Gruppe, die Unterstützungsdienste für die Entwicklung und Verwaltung digitaler Aktivitäten anbietet, stieg um 9 %, nachdem Chiara Ferragni das Unternehmen mit der Verwaltung seines E-Commerce betraut hatte.
Ruffini Partecipazioni hat mit dem Verkauf von 8,2 Millionen Moncler-Stammaktien, was 3,2 % des Kapitals entspricht, im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens begonnen. Die Transaktion folgt den Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit der Fusion der Sportswear Company, dem Eigentümer der Marke Stone Island, eingegangen wurden. Ideanomics erwarb 20 % von Energica Motors (+15,1 %) für 13,2 Millionen.
