Sogar der Dow Jones brach nach dem S&P-Index den Rekord, der seit Oktober 2007, zu Beginn der großen Krise, bestanden hatte. Der Dow, +0,52 %, stieg auf 13954, nur einen Hauch von der Barriere von 14 Punkten entfernt. S&P, +0,51 %, konsolidiert über dem Niveau von 1.500 Punkten (1507,84). Nur der Nasdaq, 0,02 %, hinkte trotz Apples Erholung hinterher, + 2,3 %.
Die Sitzung der Aufzeichnungen fällt mit dem Beginn der ersten Sitzung des FOMC im Jahr 2013 zusammen, dem Währungsausschuss der Fed, dem unter anderem der Anführer der Tauben, Charles Evans, angehören wird. Die Erwartung für die heutige Veröffentlichung ist groß: Die sich leicht erholenden Konjunkturdaten könnten zu einer Verlangsamung der expansiven Politik führen. Aber der Optimismus der Märkte deutet darauf hin, dass die Wall Street nicht daran glaubt.
An der Währungsfront blieb der Euro/Dollar-Wechselkurs unterdessen stabil bei 1,346, während die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Schweizer Franken auf 1,2418 und gegenüber dem Pfund auf 0,853 an Boden verlor.
In diesem Zusammenhang wird das italienische Finanzministerium heute 6,5 Milliarden BTPs mit einer Laufzeit von 5 und 10 Jahren versteigern, bevor es morgen um dreitägige Auktionen mit 9,775 Milliarden BOTs bittet. Nach der gestrigen erfolgreichen Auktion von 6-Monats-Treasuries ist ein weiterer Rückgang der Renditen so gut wie sicher. An der Börse der Fall Monte Paschi, +2,2 %, heiß auf juristischer Ebene und heiß danach auf politischer Ebene die Anhörung von Minister Vittorio Grilli Im Haus scheint es auf dem Weg zur Normalität zu sein: Der Markt vertraut eher der Parfüm-Purple-Therapie.
ASIA
Der Optimismus der Wall Street fand ein sofortiges Echo in Asien. Die Tokioter Börse steigt um 2,2 % auf das im August 2010 erreichte Niveau. Auch Hongkong (+0,8 %), Seoul (+0,5 %) und Taiwan (+9,7 %) steigen. Shanghai am Vorabend der chinesischen Neujahrsfeiertage fast unverändert: Die Preisliste hat sich seit dem 20. Dezember um mehr als 20 % erholt.
AMERIKA
Unter den gestrigen Quartalsberichten ragte Amazon heraus, das bei geschlossener Börse angekündigt wurde. Der Umsatz geht zurück, im Gegenteil, Margen und Gewinne steigen. Ein Rätsel, das sich durch den Umsatzrückgang bei "physischen" Büchern -5% und die starke Expansion von eBooks erklären lässt, die die Umsatzmilliarde-Schwelle überschritten haben (+70%). Wall Street wertet auf: Nachbörslich stieg die Aktie um 8 %. Die Pharmagiganten Pfizer und Eli Lilly legten nach guten Ergebnissen beide um mehr als 3 % zu. Ford fällt um 5%: Die Bilanzen in Amerika sind gut, aber das Problem ist Europa, wo das House of Fiesta dieses Jahr über 2 Milliarden Dollar verlieren wird.
EUROPA
Positiver Tag für die europäischen Börsen. London gewann 0,7 %, Paris +0,1 %, Frankfurt +0,2 %. Der Tag sah einen Anstieg von Rohöl (Brent bei 114,2 Dollar, +0,6 %) und Ölaktien. Gesamtgewinn 1,8 %, BP +1,6 %. Bei Öl (Stoxx im Sektor +0,9 %) stiegen die Versorger in Europa: Die beiden deutschen Giganten E.On und Rwe legten um 1,7 % bzw. 1,6 % zu. Die relevantesten Notizen betreffen jedoch den Anstieg des Euro und die sehr starke Werterholung der Staatsschulden Südeuropas.
ALLES OK FÜR DIE BOTS, HEUTE IST DIE BTP AN DER REIHE
Nach dem Erfolg der BOT-Auktion, bei der das Finanzministerium 8,5 Milliarden sechsmonatige Anleihen zu einer Rendite von 0,73 % platzierte, der niedrigsten seit März 2010, fiel die BTP-Rendite auf 4,16 % mit einem Spread von 247 (-3 Basispunkte). Heute ist die übliche Btp-Auktion zum Monatsende an der Reihe. Aber die Rally der italienischen Aktien ist keine isolierte Tatsache.
Griechenlands 9,93-jährige Rendite (10 %) schaffte es erstmals seit Oktober 2010, die wichtige psychologische Schwelle von 30 % zu „durchbrechen“. Im Juli lag sie bei 2 %. Umgekehrt stieg die Rendite der 0,28-jährigen deutschen Bundesanleihe mit +0,08 % auf den höchsten Stand seit März. Mitte Dezember lag er bei minus 2 %. Nur die 0,08-jährige Schweizer Anleihe hat noch eine negative Rendite von -2011 %, die höchste Rendite seit November 0,60. Im August betrug sie -0,4 %. Der dänische stieg von -0,5 % im Juli auf +XNUMX %.
MPS ADVANCES, SAIPEM LANDSLIDE. HEUTE IST FIAT-TAG
Fiat fällt am Vorabend des Jahresabschlusses 0,8 und der Einweihung des Werkes Grugliasco, in dem der Maserati Quattro Porte produziert wird, heute Morgen um -2012 %. Fiat wird 2012 mit einem Nettogewinn von 1,3 Milliarden Euro abschließen, was über den Angaben des Unternehmens von 1,2 Milliarden liegt. Dies ist die Prognose von 23 Analysten, deren Schätzungen den Konsens bilden. 2011 hatte mit einem Nettogewinn von rund 1,7 Milliarden abgeschlossen. Der Konsens weist auf ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von etwas mehr als 3,8 Milliarden hin, was dem Unternehmensziel entspricht, dank Chrysler, das laut Analysten mit 3,29 Milliarden beitragen sollte. Die Nettoverschuldung wird mit 6,6 Milliarden prognostiziert und damit über dem Zielwert (6,5 Milliarden).
In Mailand schloss der FtseMib-Index unverändert, geschwächt durch Gewinnmitnahmen bei Bankaktien. Saipem fiel, -3,5 %, schlechtester Blue Chip an der Piazza Affari, Gegenstand einer Aktienplatzierung (über 2 % des Kapitals) durch einen institutionellen Investor. Nach einer eingehenden Prüfung von Verträgen und Aussichten gab Saipem heute revidierte Prognosen für die Einnahmen und Erträge 2012 sowie die Einnahmen und Gewinne 2013. Im Einzelnen in Bezug auf das vergangene Jahr „aufgrund von Verhandlungen über Vertragsänderungen im E&C-Geschäft, die voraussichtlich niedriger abschließen werden als erwartete Ergebnisse“ wird ein Ebit von rund 1,5 Milliarden Euro erwartet (-6% im Vergleich zu früheren Angaben) und ein Nettogewinn von rund 900 Millionen Euro. Für 2013 wird im Bereich Onshore Engineering & Construction ein EBIT-Rückgang von 80 % und im Offshore-Bereich von 70 % erwartet.
Saipems Probleme hielten auch Eni mit +0,5 % zurück, weniger brillant als die anderen europäischen Ölgesellschaften. In Mailand setzte sich der Anstieg von A2A mit +4,3 % fort. Innerhalb dieses Sektors sind auch Enel +1,3 % und Iren +4 % zu nennen. Unter den Banken schloss MontePaschi um 2,2 %, Intesa unverändert, Banco Popolare verlor 0,1 %, Ubi -0,5 %.
Positiver Tag für Unicredit, +0,8 %, nach dem Aufstieg von Goldman Sachs. „Insgesamt ist das Jahr organisatorisch sowohl im Ausland als auch in Italien zufriedenstellend angelaufen, sodass die neue Bank voll operativ ist. Auch auf operativer Ebene ist der Monat (Januar, Red.) in Bezug auf Volumen und Geschäft etwas besser als erwartet. 2013 sind wir auf dem richtigen Fuß gestartet.“ Dies gab Federico Ghizzoni, CEO von UniCredit, während einer Pressekonferenz bekannt, auf der die beschleunigte Platzierung von 9,1 % des Kapitals der Bank Pekao und die Fokussierung der Aktivitäten der Bankengruppe in den baltischen Ländern bekannt gegeben wurden.
„Wir haben einen nicht abgeschlossenen Überziehungskredit von nur 600 Millionen von über 900 Milliarden an Vermögenswerten, praktisch irrelevant. Wir haben sie für kommerzielle Aktivitäten bei Kunden hergestellt. Grundsätzlich haben wir ein extrem begrenztes Risiko“, so Ghizzoni zur Situation der Bank in Bezug auf Derivate. "Beginnend im Jahr 2011 haben wir bereits eine Reihe von Betriebsprüfungen der Prozesse der Gruppe durchgeführt, lange bevor der MPS-Fall ausbrach - betonte Ghizzoni - wir sind hinsichtlich der Position von UniCredit beruhigt".
Unter den Versicherungsunternehmen fiel Generali um 0,9 %, Unipol -0,4 %, Fondiaria Sai -0,6 %. Unter den Industrieaktien fiel Fiat am Vorabend des Jahresabschlusses 0,8 und der Einweihung des Werks in Grugliasco um 2012 %. Fiat Industrial-1,9 %. Finmeccanica schloss unverändert, aber Ansaldo war positiv +1,4 %, was am Morgen aufgrund von Gerüchten über ein GE-Angebot neue Höchststände für den Berichtszeitraum erzielte. Telecom Italia stieg um 0,7 %. Positiv Mediaset +2,1 %, wieder über 2 Euro, nachdem Exane das Kursziel auf 2,1 Euro angehoben hat. Zementhersteller sind im Minus: Buzzi -1,1 %.
Unter den Small Caps sticht der Fall von Seat Pagine Gialle hervor, der um 41 % einbrach, nachdem angekündigt wurde, den Kupon für die am 31. Januar fälligen vorrangig besicherten Anleihen in Höhe von insgesamt 42,2 Millionen Euro nicht zu zahlen. Seat gerät daher in Verzug.
