Mps bietet seinen Aktionären als Option an 10 neue Aktien für jede besessene Aktie und der Bezugspreis gleich ist 1,17 Euro pro Aktie, mit einem Rabatt von ca. 38,9 % gegenüber dem auf Basis des gestrigen offiziellen Börsenschlusskurses berechneten theoretischen Ex-Bezugspreis. Dies wurde gestern vom Vorstand der Bank beschlossen, der die Bedingungen für die unmittelbar bevorstehenden festlegte Kapitalerhöhung um drei Milliarden Euro (um genau zu sein 2.993.160.608,10).
Der Vorgang wird gestartet Möge der 25 und MPS wird 1,071 Milliarden der Erlöse verwenden, um den verbleibenden Teil der zurückzuzahlen Anleihen montieren, das öffentliche Darlehen, das 2012 die Insolvenz von Monte verhinderte.
Die Institution gibt höchstens aus 2.558.256.930 neue Stammaktien, „ohne Nennwertangabe, mit den gleichen Merkmalen wie die ausstehenden BMPS-Aktien, einschließlich der regelmäßigen Berechtigung, den Inhabern von BMPS-Aktien als Option zum Bezugspreis von 1,17 Euro je neuer BMPS-Aktie angeboten zu werden, vollständig zu berechnen zum Kapital im Verhältnis von 10 (zehn) neu ausgegebenen BMPS-Aktien für jede gehaltene BMPS-Aktie“, heißt es in der Mitteilung der Bank.
Die für den Bezug neu ausgegebener BMPS-Aktien geltenden Optionsrechte „sind unter Androhung des Verfalls vom 25. Mai 2015 bis einschließlich 12. Juni 2015 – so der Text weiter – ausübbar. Die Optionsrechte werden auch vom 25. Mai 2015 bis einschließlich 8. Juni 2015 an der Börse handelbar sein". Der Prospekt in Bezug auf das Angebot wird auf die gesetzlich vorgeschriebene Art und Weise am eingetragenen Sitz von BMPS in Siena, Piazza Salimbeni n., zur Verfügung gestellt. 3 sowie auf der Website der Bank, www.mps.it.
Axa bekräftigte mit einem starken Anteil von 3,7 % seine Bereitschaft, sich an der Aufstockung zu beteiligen. Davide Serra von Algebris stellte hingegen klar, dass er keine nicht optierten Aktien zeichnen werde.
gestern Consob hatte grünes Licht gegeben zum Prospekt der Erhöhung. Letzte Woche auch die Europäische Zentralbank hatte der Rekapitalisierung von Monte zugestimmt. Allerdings hatte der Eurotower präzisiert, dass die Transaktion allein „die strukturellen Probleme der Bank nicht löst“ und dass zwei weitere Punkte des im November entworfenen Kapitalplans noch in die Tat umzusetzen seien: der Abbau notleidender Kredite und die Fusion mit a Partner.
Mps hat auch abonniert eine Garantievereinbarung über die Erhöhung. UBS fungiert als Global Coordinator und Joint Bookrunner, während Citigroup Global Markets, Goldman Sachs International und Mediobanca als Co-Global Coordinator und Joint Bookrunner fungieren. Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, London Branch, Merrill Lynch International und Société Générale werden als Joint Bookrunner fungieren.
Darüber hinaus werden Banca Imi, Banco Santander, Credit Suisse Securities (Europe) und Unicredit Bank AG, Milan Branch, als Teil des Underwriting-Konsortiums die Rolle des Co-Bookrunners spielen, und Banca Akros, Banca Profilo, Banca Popolare di Vicenza, Bbva, Equita Sim, Ing Bank, Jefferies International und Stifel Nicolaus Europe (handelnd als Keefe, Bruyette & Woods) werden als Co-Lead Manager fungieren (gemeinsam mit dem Global Coordinator, Co-Global Coordinators, Joint Bookrunners und Co-Bookrunners, den Garanten).
Die Garantiegeber haben sich verpflichtet, die Zeichnung etwaiger Stammaktien, die infolge des Angebots der nicht ausgeübten Rechte an der Börse möglicherweise nicht ausgeübt wurden, bis zu einem Betrag von 3 Milliarden Euro sicherzustellen. Darüber hinaus haben sich die AXA Gruppe und die AXA Mutuelles „unwiderruflich“ verpflichtet, die ihnen als Inhaber von 9.515.292 MPS-Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung zustehenden Aktien zu zeichnen.
gestern die Aktie an der Börse di Monte dei Paschi verlor 3 % auf 9,38 Euro.
AGGIORNAMENTO ERZ 10.05
Heute Morgen befindet sich die MPS-Aktie auf einer Achterbahnfahrt: Nach Eröffnung der Börsensitzung mit einem Rückgang von 4,96 %, der zu einer vorübergehenden Handelsunterbrechung geführt hatte, kehrte die Aktie in den Handel zurück und begann sich bis auf + 5 % zu erholen. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Aussetzung in der Volatilitätsauktion erneut ausgelöst.
