Nach Spanien kommt Frankreich. Paris hat heute ein Paket von Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen im Wert von 36,9 Milliarden Euro für 2013 angekündigt. Ein „beispielloser“ Versuch, das öffentliche Defizit auf 3 % des BIP zu senken. Das Projekt sieht höhere Einnahmen von 20 Milliarden zwischen Haushalten und Unternehmen vor, hinzu kommen 4,4 Milliarden, die bereits im Sommer beschlossen wurden, 10 Milliarden Kürzungen bei den Staatsausgaben und 2,5 Milliarden Kürzungen bei den Gesundheitsausgaben.
Ma Der „Erholungseffekt“ hielt auf den Märkten, die die hohe Unsicherheit sowohl an der Schuldenkrise als auch an der Wirtschaftswachstumsfront außer Acht ließen, nach der gestrigen Enttäuschung beim US-BIP und den zahlreichen Makrodaten nicht lange an. Der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan wird voraussichtlich heute Nachmittag veröffentlicht. Mailand verliert 1,11 %, Frankfurt 0,37 %, Paris 0,90 % und London 0,16 %. Der Euro erholte sich leicht gegenüber dem Dollar auf 1,2922.
Investoren hoffen auf einen Schritt der chinesischen Zentralbank (wo die kommunistische Partei gerade Bo Xilai, den Protagonisten des größten politischen Skandals der letzten Jahre, ausgewiesen hat), während auf der anderen Seite des Atlantiks in den letzten Tagen der Gouverneur der Federal Reserve von Philadelphia seine Skepsis gegenüber der Wirksamkeit von Bernankes Panzerfaust geäußert hat. Um Draghis Panzerfaust zu aktivieren, muss sich Spanien in der Zwischenzeit dazu entschließen, europäische Hilfe anzufordern. Der gestrige 40-Milliarden-Plan könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein und einige Beobachter gehen davon aus, dass die Ankündigung nur noch wenige Tage entfernt sein wird. In der Zwischenzeit wird heute um 18 Uhr das Ergebnis der Stresstests für spanische Banken erwartet. Die Zeitung El País ging davon aus, dass sechs Banken gefördert würden: Santander, BBVA, Caixa, Kutxabank, Sabadell und Bankinter. Ein insgesamt positives Ergebnis, da es die Solidität einiger der wichtigsten Banken des Landes wie Santander und BBVA bestätigt. Aber es gibt diejenigen, die befürchten, dass Madrid mehr als die 40 Milliarden braucht, die in den letzten Wochen vermutet wurden.
Der Bono-Bund-Spread ist seit der Eröffnung von 463 auf 449 Basispunkte gestiegen und auch der Btp-Bund-Spread steht mit 375 immer noch unter Spannung und wird von den spanischen Bewegungen beeinflusst: Investoren fragen sich, was mit Italien passieren wird, wenn Spanien europäische Hilfe anfordert. Der Effekt könnte auch darin bestehen, dass der Druck auf unsere Staatsanleihen zunimmt und Italien gezwungen wird, ebenfalls um Hilfe zu bitten. Aber internationale Investoren kehren zurück, um BTPs zu kaufen, und die gestrige 5- und 10-Jahres-Auktion endete erfolgreich.
Die EU-EZB-IWF-Troika wird an diesem Wochenende erneut in Athen erwartet und am Montag werden die Verhandlungen mit der griechischen Regierung wieder aufgenommen, um das Paket der Haushaltskürzungen für den Zweijahreszeitraum 2013-2014 fertigzustellen, im Gegenzug für die Gewährung der neuen Hilfstranche für Griechenland in Höhe von 31,5 Milliarden Euro. Einen Termin für die Vorlage des Abschlussberichts der Troika gibt es allerdings noch nicht.
Finmeccanica leistet Widerstand auf der Piazza Affari +1,86 % aufgrund von Gerüchten über eine Beschleunigung des Veräußerungsprozesses von Ansaldo Energia. An der Spitze der Ftse Mib liegen Pirelli +0,54 %, Diasorin +0,48 % und Terna +0,48 %. Zu den schwersten zählen Ftse Mib A2A -2,61 %, Enel Green Power -2,6 % und Ansaldo -1,99 %.
Banken im Minus aufgrund der Ausweitung des Spreads: Bper -3,09 %, Bpm -2,32 %, Unicredit -1,49 % und Intesa -1 %. Berlin hat heute noch einmal bekräftigt: „Zuerst müssen wir eine unabhängige europäische Aufsicht über die Banken schaffen, die tatsächlich in Kraft ist, und dann können wir über einen nächsten Schritt und eine mögliche direkte Rekapitalisierung der Banken diskutieren.“ Unterdessen beginnt das Durchgreifen gegen den Libor: Heute präsentierte der Direktor der FSA seine Empfehlungen für eine einfachere und weniger diskretionäre Neuformulierung des Zinssatzes.
