Nach einem volatilen Vormittag gehen die europäischen Börsen entschieden den Abwärtspfad. Der Pessimismus wurde ausgelöst, als einige Pressegerüchte den Skandal um die Manipulation von schädlichen Gasemissionen, der den deutschen Konzern Volkswagen verschlang, auf den Autohersteller BMW ausweiteten. Tatsächlich hatte die Zeitschrift „Auto Bild“ die Indiskretion vorgetragen, dass sich auch BMW mit dem Dieselmodell X3 nicht an die europäischen Abgasvorschriften gehalten habe. Die Antwort des bayerischen Konzerns lautet: „Wir bei BMW schummeln nicht und halten uns selbstverständlich in allen Ländern an die gesetzlichen Vorgaben und bestehen alle lokalen Prüfungen.“
Zum Handelsschluss verzeichneten fast alle Hauptnotizen Verluste über 2 %. Die Ausnahme bildet London, dem es gelingt, den Rückgang auf -1,33 zu begrenzen. Mailand verliert 2,31 %, Paris 2,17 % und Frankfurt 2,10 %. Im Tagesverlauf fiel der deutsche Aktienkurs unter 9400 Punkte, das niedrigste Niveau des Jahres, ein Niveau, das seit Dezember 2014 nicht mehr erreicht wurde. Angesichts des Volkswagen-Skandals konnte die Diffusion des September-Ifo-Index, der bei 108,5 stand, nichts ausrichten Stimmung über den Erwartungen, die aber die Auswirkungen, die die Volkswagen-Affäre auf Industrie und Wirtschaft haben wird, eindeutig nicht widerspiegelt. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt berichtete vor der Presse in Berlin unter anderem, dass „auch in Europa Autos mit 1,6- und 2-Liter-Dieselmotoren von der Problematik betroffen sind“. Und auch die Falle der Ratingagenturen ist angekommen. Moody's hat den Kreditwürdigkeitsausblick von Volkswagen von stabil auf negativ herabgestuft.
Der aufgemotzte Dieselmotorenskandal traf auch Tokio, das mit einem Minus von 2,76 % abschloss, wobei Industrieaktien, darunter Mazda, alle von Verkäufen getroffen wurden. Aber auch ein anderer Kachel kam aus den USA, wo der auf den Bau von Erdbewegungsmaschinen spezialisierte Gigant Caterpillar, der oft als Konjunkturbarometer dient, eine Kürzung seiner Umsatzschätzungen für 2015 und Kostensenkungsmaßnahmen angekündigt hat, die voraussichtlich zu 10.000 Entlassungen führen werden. An der Wall Street fiel der Dow Jones um 1,27 %, der S&P500 um 1,21 %. Trotz mehrerer besser als erwarteter Ergebnisse an der makroökonomischen Front.
In den Vereinigten Staaten stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche zum 3. September um 267 auf 19, jedoch weniger als von Ökonomen erwartet, die die Anträge auf 275 schätzten. Die Verkäufe neuer Eigenheime in den USA stiegen gegenüber dem Vormonat um 5,7 % auf saisonbereinigte 0,552 Millionen Einheiten im August, besser als die Erwartungen der Analysten von einem begrenzten Anstieg von 1,6 %.
Die Bestellungen für langlebige Güter fielen im August um 2 %, entgegen den Erwartungen eines Rückgangs von 2,5 %. WTI-Öl stieg um 0,58 % auf 44,74 Dollar je Barrel. Der Euro-Dollar-Kurs stieg um 0,67 %. In Italien hat Moody's seine BIP-Wachstumsschätzungen auf +0,7 % für 2015 und 1,2 % für 2016 angehoben. ISTAT teilte mit, dass die Einzelhandelsumsätze im Juli einen Anstieg von 0,4 % vierteljährlich (saisonbereinigter Index) und 1,7 % Trend (roher Index) zeigten ), wobei eine ähnliche Wachstumsrate wie im Vormonat beibehalten wurde. Der Btp/Bund-Spread schloss leicht bei 114 Basispunkten.
Auf der Piazza Affari trafen die Verkäufe das Auto wie erwartet, wobei FCA um 7,5 % einbrach, aber auch CNH Industrial -5,7 %, das den niedrigsten Stand seit Oktober 2014 erreichte, deutlich unter 6 Euro im Gefolge schlechter Nachrichten von Caterpillar. Zweitschlechteste Aktie Buzzi Unicem im Kielwasser des Bausektors in ganz Europa. Zu den schlechtesten der Ftse Mib gehören auch Mediaset -4,79 % und Exor -4,58 %.
Nur drei Blue-Chip-Aktien schlossen im positiven Bereich ab. Das Beste ist Bmps +4,45 %, nach einem Intraday-Sprung von über 8 %, dank der mit Nomura erzielten Vereinbarung über das Alexandria-Derivat. Laut Analysten hätte das Aussterben von Alexandria die Banca MPS 799 Millionen Euro gekostet, aber die Vereinbarung zwischen MPS und Nomura hat die Auszahlung, die die sienesische Bank tragen muss, auf 359 Millionen Euro festgesetzt, d. h. 45 % der ursprünglichen Kosten. Auf die Gewinn- und Verlustrechnung hatte die Vereinbarung für dieses Jahr eine außerordentliche negative Auswirkung von 88 Millionen Euro nach Steuern, aber, sagte Bernardo Mingrone, scheidender CFO der sienesischen Bank, bei der Konferenz mit Analysten, die Banca MPS hält an ihrem Renditeziel für 2015 fest Bei der Eröffnung der Telefonkonferenz erklärte CEO Fabrizio Viola, dass die Vereinbarung ihn „zuversichtlich in die Fähigkeit der Bank macht, die Kapitalanforderungen der EZB weiterhin zu erfüllen“. Positiv, wenn auch mit marginalen Gewinnen, auch Mediobanca +0,12 % und Azimut Holding +0,05 %.
