Corporate America gewinnt an Dynamik, sowohl aufgrund positiver Quartalsberichte als auch aufgrund von Nachrichten an der Medienfront. Der Dow Jones Index stieg um 0,45 %, der S&P 500 um 0,35 % und der Nasdaq um 0,22 %. Das Beige Book zeigt, dass der amerikanische Verbrauch im Juni weiterhin mit einer "moderaten bis moderaten" Rate gewachsen ist. Die Anhörung von Janet Yellen im Kongress brachte keine wesentlichen Neuigkeiten. Doch die Märkte haben nun mit der Kapitalrückführung in die USA begonnen: Der Anstieg der Anleiherenditen ist gestoppt, der Dollar hat einen Aufwärtstrend eingeschlagen. Die US-Währung festigt sich gegenüber dem Euro auf 1,352 ja, nahe an den Tiefstständen von Januar 2014. Die Schwächung der Einheitswährung, sagen Analysten, ist der Faktor, der die Erholung der europäischen Aktienmärkte auslösen kann, wie die gestrige Sitzung gezeigt hat.
Stattdessen geht Tokio heute Morgen trotz der guten Nachrichten aus den USA in langsamem Trab voran (+0,08 %). Hongkong fällt - 0,23%, überhaupt nicht beeindruckt vom Anstieg des chinesischen BIP, das nur das Ergebnis der von den Behörden beschlossenen Kreditexpansion ist. Ganz andere Musik in Europa. In Paris schloss der Markt um 1,4 %, Frankfurt um +1,4 %, Madrid um +1,7 %. London legte um 1,1 % zu. Viel mehr pyrotechnisches Mailand: Der FtseMib-Index beendet den Tag auf Höchstständen mit einem Plus von 3,17 % auf 21.069 Punkte. Der Spread zwischen dem BTP und dem Bund schloss bei 162 Basispunkten und blieb gegenüber den 163 Basispunkten bei der Eröffnung nahezu unverändert, und die inländische 2,82-Jahres-Rendite pendelte sich bei XNUMX % ein.
MURDOCH AUF DER JAGD NACH TIME WARNER (+13 %)
Neben den Quartalsgewinnen entzündete sich die Wall Street an Rupert Murdochs (zumindest vorerst) abgelehntem Mega-Angebot an Time Warner, das um 16 % auf 82,4 Dollar nach oben sprang. Die Bewertung von Twenty-First Century Fox für den Medienkonzern entspricht zwischen Barmitteln und Aktien einem Gegenwert von 86,3 Dollar. Time Warner ist ein Konglomerat von Medienunternehmen, die vom Fernsehen bis zur Produktion und Veröffentlichung von Inhalten reichen.
Ein weiterer Treiber des Bullen waren Intels Konten, +6% auf 33,6 Dollar, ein Preis, den es seit Januar 2004 nicht mehr gegeben hatte. Für den Chipgiganten hat das Schlimmste für den PC-Markt jetzt hinter uns. Und die Nachfrage wächst in allen Segmenten des Elektronikmarktes.
JETZT IN DER TELEKOMMUNIKATION HAT NIEMAND MEHR ALS 8 %
Die unbestrittene Königin der Sitzung war Telecom Italia (+7,9 %) bei 0,909. Am Abend, bei Börsenschluss, wurde die Erklärung für diesen Sprung gegeben: Telefonica hat den Prozess der Reduzierung (und vielleicht des Ausstiegs) des ehemaligen italienischen Amtsinhabers eingeleitet. Gestern gab der spanische Konzern die Emission einer Anleihe durch Umwandlung von Stammaktien von Telecom Italia mit einem Nennbetrag von 750 Millionen und einer Laufzeit von drei Jahren bekannt. Basierend auf der heutigen Marktkapitalisierung von Telecom Italia in Höhe von 12,2 Milliarden Euro würde der Betrag der Wandelanleihe etwa 6,1 % des Kapitals von Telecom Italia und folglich über einem Drittel des Aktienpakets entsprechen, das der spanische Konzern hält.
Telefonica beginnt damit, seine Beteiligung an Telecom Italia auf unter 10 % (von 14 % auf 8 %) zu reduzieren, wie von der brasilianischen Behörde Cade gefordert. Die Anleihe zahlt einen jährlichen Nominalzins zwischen 5,25 % und 6 % % und zusätzliche Zinsen in Verbindung mit Dividenden und Barausschüttungen, die Telecom-Aktien entsprechen. Die Hypothese der Fusion zwischen Wind und 3 hat auch dazu beigetragen, die Preise von Telecom zu drücken, was das Bild des Angebots auf dem überfüllten italienischen Markt vereinfachen wird.
Mediaset, ein neuer Verbündeter von Telefonica, stieg um 1,7 %. Telecom Italia Durchschnitt +4,6 %.
GTECH HAT BINGO IN LAS VEGAS. UND NACH LONDON NACH HAUSE GEHEN
GTech reagierte positiv mit einem Anstieg von 4 % auf die Ankündigung, dass es (teils in bar, teils in Aktien) die American International Game Technologies +7,7 % an der Wall Street kaufen wird, den Weltmarktführer für Spielautomaten und Spielsysteme. Die beiden Unternehmen werden zu einer neu gegründeten Holdinggesellschaft nach englischem Recht verschmolzen. Am Ende der Fusion wird Gtech nicht mehr an der Piazza Affari notiert sein. Der Wert der Operation beträgt 6,4 Milliarden Dollar (4,7 Milliarden Euro), einschließlich der geschätzten 1,75 Milliarden Dollar (1,29 Milliarden Euro) Schulden der US-Beute. Basierend auf den aggregierten Daten der letzten 12 Monate wird die neue Gruppe einen Umsatz von mehr als 6 Milliarden Dollar und ein ebitda von über 2 Milliarden haben.
LUXUS: PREISE IM VERKAUF, KÄUFE SIND ZURÜCK
Der dritte Pfeil der Piazza Affari war gestern der Luxussektor, der von Analysten angesichts der Preise nach den jüngsten Rückgängen per Saldo neu gestartet wurde. Ferragamo legte um 5,2 % zu, dank der Beförderung von Société Générale, die die Empfehlung von Verkaufen auf Halten erhöhte. Angetrieben vom Florentiner Maison stieg Yoox um 4,8 %, dank der Aufwertung von Equita auf Halten, mit einem Kursziel von 19,3 Euro. Tod's +2,3 %, Moncler +3,4 %.
LISSABON RETTET DEN HEILIGEN GEIST, BANKEN ZUR RETTUNG
Alle italienischen Banken sind nach der Intervention von Lissabon zum Schutz der Banco Espirito Santo aufgestanden. Der Kursverfall des Euro begünstigte Käufe aus dem Ausland. Banco Popolare führt das Rennen mit einem Sprung von 7,98 % an, gefolgt von Ubi Banca + 5,86 %. Auch Intesa + 4,27 %, Mediobanca + 3,77 % und Bpm + 3,97 % sind in Aufruhr. Bper +3,14 % und Unicredit +2,5 % sind ebenfalls auf dem Vormarsch. Mps stieg um 2,24 %: Die jüngsten Consob-Mitteilungen zu relevanten Beteiligungen zeigten, dass Jp Morgan nach der Kapitalerhöhung seinen Anteil am Kapital des sienesischen Instituts fast von 2,527 % auf 0,058 % reduzierte, ebenso wie T. Rowe Price Associates um 2,112 % fiel. auf 0,217 %, während UBS um 2,382 % auf 1,524 % fiel.
Bei den Generali Versicherungen + 2,3 %. Unipol Sai +1,9 %.
VOLA STM ANGETRIEBEN VON INTEL
StM nutzt +5,3 % aus, ermutigt durch die wachsenden Ergebnisse, die über Nacht von Intel, dem Weltmarktführer für Computerchips, bekannt gegeben wurden.
Unter den Industrieaktien legt Fiat um +0,8 % zu. Die Norges Bank stieg auf 2,154 %. Finmeccanica +2,6 %, Prysmian +4,3 %. Snam +1,59 % und Terna +2,49 % sind gestiegen. Der Geschäftsführer von Cassa depositi e prestiti, Giovanni Gorno Tempini, sagte, dass der Transfer von Tag (der Gaspipeline, die ein Drittel des Gases von Österreich nach Italien bringt) zu Snam untersucht wird. In Bezug auf den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an Cdp Reti erklärte Tempini, dass Verhandlungen im Gange seien und der Zeitpunkt der Ankündigung bis Ende des Sommers bestätigt werde.
Enel gewann 3,4 %, A2A +3,9 %, Snam +1,5 %. Eni stieg um 2,6 %, während Brent-Öl-Futures zu 106 Dollar pro Barrel (+0,1 %) gehandelt wurden. Saipem +0,3 %.
