Heute Morgen berechnen die Märkte den Schaden, besonders schwer in Europa. Asiatische Preislisten sind zurückhaltend, am wenigsten betroffen auch vom Kurzurlaub in Tokio. Der Shanghai Composite Index verlor 0,1 %, Hongkong -0,3 % aufgrund der neuen Verlustwelle von HSBC und Standard Chartered, beide -2 %. Der koreanische Kospi (-1,8 %) und der indische Aktienindex (-0,7 %) büßen ein.
Die Wall-Street-Futures sind nach dem gestrigen schlechten Schluss wenig bewegt: Dow Jones -1,84 %, S&P -1,16 %, Nasdaq -0,13 %.
Auch auf den europäischen Märkten zeichnet sich ein Mini-Rebound ab.
DOLLAR STÄRKER GEGEN DEN EURO, ÖLGEWINNUNG
Der Dollar wertet gegenüber dem Yuan auf 6,78 ab. Das Dollar-Yen-Cross, einer der besten Indikatoren für die Risikobereitschaft an den Märkten, ist mit 104,5 auf dem niedrigsten Stand seit März. Der Euro schwächt sich gegenüber dem Dollar auf 1,1764 ab.
Brent-Öl wird bei 41,6 $ pro Barrel gehandelt, ein Plus von 0,3 %. Gestern verlor das Nordseeöl 4 %: Es gibt diejenigen, die beginnen, auf die lange Urlaubszeit in China zu blicken, die am 2. Oktober beginnt, eine Betriebsschließung, die die Nachfrage der chinesischen Raffinerien weiter schwächen könnte und wochenlang zurückgeht. Gold schloss heute Morgen um 1.912 % im Minus bei XNUMX $.
Die zweite Welle der Pandemie hält mit zunehmender Aggressivität das Gericht in Atem. Wer aus Paris nach Italien einreist, muss sich ab heute einem Abstrich unterziehen. In Frankreich liegt die Hälfte der Departements im roten Bereich. Im Oktober riskiert Großbritannien täglich 50 Infektionen.“ Wir haben uns aber in die falsche Richtung gedreht“, kommentierte der britische Gesundheitschef. Anstieg der Infektionen in Belgien (+64 %).
POWELL: UNTERNEHMEN BRAUCHEN FINANZMITTEL, KEINE DARLEHEN
Es wachsen Zweifel an der Fähigkeit von Regierungen und Zentralbanken, eine zweite Infektionswelle zu überstehen. Alle Augen sind auf die Federal Reserve gerichtet. „Unternehmen brauchen direkte Hilfen, keine neuen Kredite“. So lautet das Memo, das Fed-Chef Jerome Powell wenige Stunden nach seiner Rede vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte. Der Gouverneur wird zugeben, dass Wirtschaftstätigkeit und Beschäftigung „weit unter dem Niveau vor der Pandemie bleiben“, in einem Bild der Verbesserung, das „weitgehend ungewiss“ bleibt. Der Kongress sollte mit dem Weißen Haus zusammenarbeiten, aber eine parteiübergreifende Verständigung wird immer schwieriger. Ein dramatisches Duell droht um die Wahl der neuen Richterin des Supreme Court, die die liberale Ruth Baden Ginsberg ersetzen soll. Trump will bis Samstag vorgehen, mit dem Ziel, das Spiel vor der Abstimmung am 3. November zu beenden und den Konservativen die Kontrolle über die oberste Justiz zu garantieren, wie auch immer die Wahlen verlaufen. Demokraten jagen Republikaner, die dem Tycoon nicht gehorchen.
HEUTE IST TESLA'S BATTERY DAY, BEZOS' GROSSER SHOOTING IN BIOTECH
In diesem Zusammenhang erwartet die Wall Street den Auftritt von Elon Musk, der heute neben der Präsentation der Bilanz von Tesla den Battery Day leiten wird, bei dem er die neuen Energielösungen des Tycoons vorstellen wird.
Im Gesundheitswesen ist eine weitere große Sache angekommen. Der Biotech-Konzern Illumina hat eine 8-Milliarden-Dollar-Akquisition im Bereich der schnellen Krebsdiagnose angekündigt. Die Aktie schloss um 9 % im Minus. Das kalifornische Genomik-Unternehmen hat das gesamte Kapital von Grail übernommen, einem vor fünf Jahren von Illumina selbst gegründeten Start-up, in das auch Jeff Bezos und Bill Gates ihr persönliches Geld gesteckt haben.
EUROPA LEIDT AM MEISTEN. EINE SCHAUFEL WASCHBECKEN HSBC
Der Hurrikan traf die europäischen Märkte mit besonderer Wucht, unter dem Druck der Epidemie, aber auch des immer näher rückenden Brexits. Hinzu kommt ein Echo der Enthüllungen des International Consortium of Investigative Journalists über "mutmaßliche illegale Aktivitäten" der Großbanken. Dies sind Operationen der Vergangenheit, die jedoch in einem fragilen Kontext zu einer Lawine von Verkäufen von Wertpapieren geführt haben, die einst steinhart waren: HSBC, bereits die robusteste Bank der Welt, stürzt auf ihren niedrigsten Stand seit einem Viertel von ab ein Jahrhundert. Nicht weniger beunruhigend sind die Signale von den vom Wahlkampf gebeutelten US-Märkten und von der Ölseite, die angesichts des sinkenden Konsums wieder auf dem Rückzug ist. Der Anstieg der Infektionen fiel mit einem starken Rückgang der Risikobereitschaft zusammen.
GESCHÄFTSORT -3,75 %, GLEICHMÄSSIG GEGEN DIE ABSTIMMUNG
Der Erdrutsch hat offensichtlich auch die Piazza Affari getroffen: -3,75 %, unter 19 Punkte (18.793), gleichauf mit Paris, schlechter als Madrid und London (-3,45 %). Die Märkte haben keine Reaktionen darauf registriert Italienische Abstimmung.
Der schlechteste Platz war Frankfurt (-4,5 %), wie üblich am anfälligsten für Bedrohungen des internationalen Handels.
LAGARDE GIBT ZU: SEHR UNSICHERE ERHOLUNG
EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat den vor wenigen Tagen anlässlich des Notenbankdirektoriums geäußerten Optimismus korrigiert. „Die wirtschaftliche Erholung – sagte er – bleibt sehr ungewiss, ungleichmäßig und unvollständig und braucht weiterhin Unterstützung. Sie hängt weiterhin maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Pandemie und dem Erfolg der Eindämmungsmaßnahmen ab.“
BUND RENNEN, MINDESTENS EINEN MONAT. BTP A 0,92 %
Auch Staatsanleihen legen zu: Die Rendite der deutschen Bundesanleihe erreicht mit -0,52 % den niedrigsten Stand der letzten vier Wochen. Auch der Btp wertet nach einem langsamen Start auf: Die 0,92-Jahres-Rendite fällt auf 0,80 % und nähert sich damit immer mehr dem Rekordtief von 146 %. Der Btp/Bund-Spread markiert XNUMX Punkte.
Die 40 Blue Chips des FtseMib sind alle tiefrot, mit Ausnahme von Diasorin (+1,1%). Das Risiko eines signifikanten rückläufigen Ausbruchs ist ernst.
NUR DIASORIN FORTSCHRITTE, CNH DAS SCHLECHTESTE
Die schlechteste Aktie war Cnh Industrial (-8,05 %), die für die Nachricht vom Rücktritt des CEO von Nikola, dem Start-up, bei dem Cnh ein Hauptaktionär ist, bezahlt wurde. Auch Pirelli ist tiefrot (-5,1 %). Hält Prysmian (-0,94 %): Mediobanca Securities bestätigte sein Outperform-Rating mit einem Kursziel von 25,2 Euro je Aktie.
Schweröl: Saipem -7,44 %, Eni -5,93 % (einschließlich der Ablösung des Kupons), Tenaris -6,56 %.
DER UNBEKANNTE MONTEPASCHI AUF UNICREDIT UND BPM
Die Banken leiden. Am schlechtesten schnitten Unicredit (-6,17 %) und Banco Bpm für eine „Fusion“ mit Mps ab: Mustier hat bereits mitgeteilt, dass er nur für „absolut neutrale“ Transaktionen zur Verfügung steht, also keinen einzigen Euro kostet. Die 8,1 Milliarden Gacs-Credits reichen nicht aus. Wenn Mps nicht verkauft wird, besteht die Gefahr, dass das italienische Bankensystem innerhalb der EU in große Schwierigkeiten gerät. Die Verkäufe trafen andere Finanztitel wie Banca Mediolanum (-6,53 %) und Unipol (-5,37 %). Leonardo (-6,73 %) und Atlantia (-6,39 %) gehören zu den größten Rückgängen.
