Schwacher Start für die europäischen Börsen in einen Tag voller makroökonomischer Anzeichen, sowohl auf dem alten Kontinent als auch in Übersee. In Mailand begann der Ftse Mib mit einem Minus von 0,40 % und der Ftse All Share mit einem Minus von 0,37 %, wobei die Verkäufe alle Sektoren betrafen. In Paris fiel der Cac40 um 0,56 %, in Frankfurt der Dax30 um 0,33 % und in London der Ftse100 um 0,3 %, immer noch belastet durch die Rohstoffschwäche. Der Luxussektor ist in Mailand stark vertreten, mit Tod's (-1,51 %) und Moncler (-1,21 %) am unteren Ende des Hauptsegments.
Unterdessen bleibt die Hauptstadt Europas, Brüssel, in Alarmzustand. Das US-Außenministerium hat US-Amerikaner mit Reiseabsicht gewarnt. Der Westen gewöhnt sich daran, in einem Regime der permanenten Mobilisierung zu leben. In diesem Klima setzt sich der langsame Aufwärtstrend des Dollars fort und der parallele Rückgang des Euros, der jetzt auf 1,06 gefallen ist, mit positiven Auswirkungen für die Fertigungsindustrie, wie der PMI-Index auf seinem höchsten Stand seit viereinhalb zeigt Jahre . Hier ist zusammengefasst die Stimmung an den Finanzmärkten, die auf die Schritte der Zentralbanken wartet.
Kaum Bewegung Tokio (-0,1%), bei der Wiedereröffnung nach dem langen Wochenende. Minus Hongkong (-0,7 %) und die chinesischen Börsen. Schwache Rohstoffe, der schlechteste Sektor (-1,3%) der Sydney Stock Exchange. Nur Rohöl hält nach der gestrigen Erholung (+0,1%): Brent +1,2% auf 65,2 Dollar je Barrel, Wti bei 42,2 Dollar (+0,7%).
Während Thanksgiving (Donnerstag) und Black Friday, dem traditionellen Startdatum für Weihnachtseinkäufe, verlangsamt sich die Wall Street: Dow Jones -0,17 %, D&P 500 -0,12 %, Nasdaq um 0,05 %. Vor allem Amazon (+1,7 %) auf Allzeithochs. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt.
PFIZER ALLERGAN, EINE PILLE GEGEN DIE STEUER
An der Wall Street ist der schlechteste Blue Chip Pfizer mit einem Minus von 2,6 %. Das Pharmaunternehmen gab gestern die Übernahme von Allergan bekannt, ein All-Paper-Deal im Wert von 160 Milliarden US-Dollar. Dies ist die größte Fusion in der Geschichte von Pharmaunternehmen, aber der Markt erwartete, dass die Fusion bedeutendere Einsparungen bringen würde als angekündigt. Die Allergan-Aktie verlor 3,4 %. In Wirklichkeit bietet die Operation eher starke steuerliche als industrielle Vorteile. Der Viagra-Riese wird offenbar an den in Irland ansässigen Botox-Hersteller verkauft: Der Steuersatz sinkt damit von 26 auf 17-18%, bei einer Ersparnis von 21 Milliarden Dollar.
EUROPA, HALTEN SIE SICH ZUM ABFAHRT. DANN KOMMT DER IFO
Auch die europäischen Listen verzeichnen einen schleppenden Start. Futures signalisieren einen schwachen Start sowohl in London (-22 Punkte auf 6.283) als auch in Paris (-24 Punkte auf 4.865) und Frankfurt (-41 Basispunkte auf 11.050). Die Sitzung wird durch deutsche Daten (Ifo-Index und BIP für das dritte Quartal) und französische Daten (Unternehmensvertrauen) wiederbelebt.
NUR MAILAND VERMEIDE ROT. 5,5 MILLIARDEN BOTS IM ANGEBOT 6
Die Mailänder Börse schloss gestern mit einem einzigen Anstieg, wobei der FtseMib-Index um 0,7 % zulegte. Die anderen europäischen Märkte verzeichneten leicht negative Veränderungen: Die London Stock Exchange fiel um 0,2 %, Paris -0,1 %, Frankfurt unverändert. Alle Stoxx-Sektorindizes schlossen im Minus, mit Ausnahme von Banken (+0,3 %) und Automobil (+0,1 %).
An der Anleihenfront ein leichter Anstieg der Renditen auf die 1,51-jährige BTP, 100 %, während sich der Spread bei 5,5 Punkten einpendelt. Das italienische Finanzministerium wird 6 Milliarden 14-Monats-BOTs versteigern. Unter der Woche werden Angebote für mittel-/langfristige Anleihen im Euroraum für XNUMX Milliarden erwartet. Heute geht es nach Finnland und Holland, morgen nach Portugal. Die Auktion italienischer BTPs endet am Freitag.
BANKEN OK, GIUSEPPE VITA KAUFT UNICREDIT-AKTIEN
Unterstützt wurde der italienische Bankensektor durch den Epilog der schwierigen Rettung der vier beauftragten Banken (Banca Marche, Popolare dell'Etruria, Carife und Cassa Chieri), an der sich überraschend auch Monte Paschi beteiligte. Die Mailänder Liste wurde von Unicredit (+1,4%) angeführt: Die Intervention der Bank bei der Salva Banche sieht Kredite über 1,33 Milliarden vor. Inzwischen hat Vorstandsvorsitzender Giuseppe Vita 200.000 Aktien im Wert von rund 1,1 Millionen Euro am Markt erworben. Der Kauf erfolgte am 19. November zu einem Preis von 5,5408 Euro je Aktie.
Intesa legte um 1 % zu: Der Eingriff der Gruppe in den Abwicklungsprozess der vier Zielbanken beläuft sich auf 1,7 Milliarden. Monte Paschi steigt noch stärker (+2,2%), was einen Beitrag von 160 Millionen zum Abwicklungsfonds leisten wird. Schließlich wird Ubi (+1,9%) einen Beitrag von 91 Millionen leisten. Starke Zuwächse auch für Mediobanca (+2,1 %) nach Kuponablösung sowie für Pop.Milano (+2,6 %) und Bper (+2,4 %).
TENARIS, BESTER BLUE CHIP, FLIEGT NACH DEM GUTSCHEIN
Der beste Blue Chip des Tages war Tenaris mit einem Gewinn von 3,4 %, der die Ablösung der Zwischendividende für 2015 in Höhe von 0,15 Dollar pro Aktie (rund 0,142 Euro) beinhaltet, deren Restbetrag im Mai 2016 (zuletzt Jahr waren es 0,30 $).
Öl, das gestern Morgen gefallen war, machte den gesamten Rückgang wieder wett, was Eni (+1%) und Saipem (+1,2%) zugute kam. Saras beendete die Sitzung mit einem Gewinn von 3 % auf 1,9250 Euro, trotz der Entscheidung von Barclays, das Kursziel von 2,30 Euro auf 3 Euro zu senken, was die Übergewichtung bestätigte.
FERRARI WÄRMT DIE MOTOREN FÜR DEN GP PIAZZA AFFARI
Unter den Industrieaktien glänzt Cnh Industrial (+2,7 %), das weiterhin die Mitte des Monats verzeichneten Verluste wettmacht. Fiat Chrysler stieg ebenfalls (+1,53 %), was die Verfahren zur Notierung von Ferrari auch in Italien einleitete. Analysten haben die Ankündigung positiv bewertet, dass das Unternehmen am 21. Dezember eine im Jahr 2021 fällige Anleihe mit einem Kupon von 8,25 % im Gegenwert von 3,08 Mrd. EUR zuzüglich aufgelaufener und zum Zeitpunkt der Rückzahlung noch nicht gezahlter Zinsen vorzeitig zurückzahlen wird.
Auch im Automobilsektor schnitt Brembo gut ab (+1,75 %). ICBPI hob das Kursziel der Aktie von 44,9 Euro auf 39 an. Brilliant Prysmian (+2,8 %), das einer der Partner der Enel-Operation (+0,19 %) im Breitbandbereich sein wird. StM (+0,5%) nicht bewegt. Finmeccanica ist im Minus (-0,9 %).
TOD'S, DER KAUF VON VIVIER WIRD IN EXTREMIS GEFÖRDERT
Im Luxusbereich sind Moncler (-2,3 %) und Ferragamo (-0,63 %) im Minus: Banca Imi hat das Kursziel von 31,17 auf 25,74 Euro gesenkt und damit die Empfehlung bestätigt. Tod's hingegen erholte sich nach einem starken Abwärtsstart (-3 %) gut und schloss mit einem Plus von 0,5 %. Das Unternehmen wird von seinen Mehrheitsaktionären, den Brüdern Diego und Andrea Della Valle, die Marke Roger Vivier kaufen, für die es derzeit die Lizenz besitzt. Der vereinbarte Preis beträgt 415 Millionen Euro. Die Della Valle-Brüder haben sich verpflichtet, 207,5 Millionen in Tod's zu reinvestieren, indem sie eine reservierte Kapitalerhöhung zeichnen.
KLEINES CHAP. UNVERDAULICHES DEBÜT FÜR GAMBERO ROSSO
Unter den kleineren Werten springt Carraro nach der Einigung über den Verkauf von 5,56 % der deutschen O&K Antriebstechnik an Bonfiglioli um 55 % nach oben. Maire Tecnimont stach mit einem Plus von 8,6 % auf 2,4740 Euro hervor. Es ist der beste Titel von Piazza Affari. Der Engineering-Konzern gab bekannt, dass er von Petronas den Bauauftrag für ein petrochemisches Anlagenprojekt in Malaysia erhalten hat. Der Gesamtwert des Deals beträgt 482 Millionen US-Dollar.
Unverdaulicher Einstand für Gambero Rosso auf Aim, der 11,25 % auf 1,42 Euro bringt.
