An einem Tag starker Volatilität schlossen die europäischen Börsen, die am Vormittag ins Minus gerieten, höher: Der Ftse Mib stieg dank der Unterstützung des Bankensektors, der eine entscheidende Erholung erzielte, um 2,19 % auf 13.769,44 Punkte. Der Dax verzeichnete einen Anstieg von 1,85 %, der Cac von 1,41 % und der Ftse 100 von 0,87 %.
Der EuroStoxx50-Index steigt um 2 % und macht damit die Verluste vom Vormittag wieder wett: Der Banken- und Automobilsektor erholt sich, der Immobiliensektor gehört zu den schlechtesten. Auch die Banken schnitten gut ab, allen voran die französischen wie Socgen und Crédit Agricole, bei denen gestern Verkäufe ausgelöst wurden, nachdem Gerüchte über eine mögliche Herabstufung durch Moody's aufgrund des Engagements in griechischen Schulden aufkamen. Ab dem Nachmittag gewinnt die Erholung an Dynamik, da sich mögliche positive Entwicklungen in der Lage Griechenlands abzeichnen. Aus Deutschland kommen Zusicherungen in Bezug auf die griechische Schuldenfront: „Die absolute Priorität“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, „ist die Vermeidung eines unkontrollierten Zahlungsausfalls, da dieser nicht nur Griechenland betreffen würde und das Risiko besteht, dass er uns alle oder zumindest die meisten von uns treffen könnte.“ in den Ländern der Eurozone ist sehr hoch.“
Am frühen Nachmittag sagten Merkel und der finnische Ministerpräsident Jyrki Katainen bei einem Treffen jedoch, sie seien zuversichtlich, eine Einigung über die von Griechenland im Austausch für neue wirtschaftliche Unterstützung geforderten Sicherheiten erzielen zu können. Morgen findet eine Telefonkonferenz zwischen dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem griechischen Ministerpräsidenten Georges Papandreu statt. Europa könnte dann Unterstützung von den BRIC-Staaten erhalten: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die großen Schwellenländer, werden nächste Woche über die Möglichkeit diskutieren, die Europäische Union finanziell bei der Bewältigung der aktuellen Krise zu unterstützen, hieß es in der Mitteilung Brasilianischer Finanzminister Guido Mantega.
Der Euro erholte sich gegenüber dem Dollar auf über 1,365 und WTI-Öl stieg auf über 88,5, obwohl die IEA ihre Schätzungen für die Rohölnachfrage für 2011-2012 senkte. Die Wall Street, die zunächst wenig Bewegung hatte, versucht sich zu erholen. Gegen 18 Uhr ist der Nasdaq um 0,35 % gestiegen, während der Dow Jones mit +0,06 % etwa paritätisch ist. Der IBD-Index, der den Konjunkturoptimismus misst, ist inzwischen auf 39,9 Punkte gestiegen, gegenüber dem Augustwert von 35,8 Punkten.
Zu Beginn der Sitzung unterstützten die von der Financial Times verbreiteten Gerüchte, dass China italienische Staatsanleihen kaufen könnte, die Zuwächse an den europäischen Aktienmärkten. Das Finanzministerium bestätigte das Treffen mit der Delegation chinesischer Investoren, das am 6. September stattgefunden hätte, aber soweit sich herausstellt, würden die auf dem Tisch befindlichen chinesischen Investitionsmöglichkeiten industrieller Natur sein. „‚Wir haben China nicht um besondere Hilfe gebeten. Die Nachfrage nach italienischen Staatsanleihen hält an“, sagte der Unterstaatssekretär für Wirtschaft, Antonio Gentile. Heute ist es dem Finanzministerium gelungen, über einen Zeitraum von fünf Jahren 3,865 Milliarden BTPs gegen Anträge in Höhe von 5 Milliarden zu platzieren, aber die Renditen sind von 4,945 % auf 5,6 % gestiegen, der höchste Stand, der in den 4,93 Jahren seit der Einführung des EUR erreicht wurde. Darüber hinaus wurden 12 Milliarden nicht ausgegebene BTPs auf den Markt gebracht.
Die Spannung lässt nach der BTP-Auktion nicht nach, da der Spread zwischen den Renditen zehnjähriger BTPs und der Bundesanleihe am Morgen zum ersten Mal seit Anfang August die 400-Marke durchbrochen hat und während der Käufe im Bereich von 404 bleibt die deutschen Titel. Auch die Differenzen der anderen Peripherieländer vergrößern sich: Portugal bei 960, Irland bei 709, Griechenland bei 2.233, Spanien bei 371. Im Moment hat sich die Spanne bei 392 eingependelt. Spannung auch bei der Differenz der 5 BTP-Jahre, die in der Morgen durchbricht den Rekord auf 456 Punkte.
DIE BANKEN ERHOLEN SICH
ATLANTIA IST NEUTRAL FÜR NOMURA
Tag der Erholung für Bankaktien: Unicredit steigt um 7,43 %, Intesa um 6,34 %, Ubi Banca um 8 %, Banco Popolare um 5,50 % und Bpm um 8,35 %. Der Vorstand tagte heute auf der Piazza Meda: auf dem Tisch der Kapitalerhöhung des Instituts und der Governance, die zu einer Doppellösung führen könnte. Die Arbeitnehmergewerkschaften stimmten daraufhin einer möglichen 200-Millionen-Euro-Investition von Matteo Arpe über den Sator-Fonds zu, was eine Übernahme der Leitung der Bank durch Arpe bedeuten würde. Der CEO von Unicredit beruhigte in der Financial Times die mögliche Rekapitalisierung von Unicredit, indem er sagte, dass die Aktionäre bereit seien, sie zu unterstützen. Es gewinnt auch Energie zurück. Eni kehrt in den positiven Bereich zurück und schließt bei +0,84 %, während die Industriellen, auf die in der Sitzung wieder Druck ausgeübt wurde, schwach schließen. Fiat verliert 1,11 %. Sergio Marchionne bestätigte auf der Frankfurter Automobilausstellung die Ziele für Fiat und Chrysler für 2011. Atlantia verlor 1,25 % im Zuge der Herabstufung von Nomura, die das Rating von „Kaufen“ auf „Neutral“ senkte.
