Italgas Spa hat gestern die Markteinführung seiner ersten Anleiheemission, aufgeteilt in zwei Tranchen mit einer Laufzeit von 5 Jahren und 10 Jahren und einem festen Zinssatz von jeweils 750 Millionen Euro, erfolgreich abgeschlossen. Die an institutionelle Anleger gerichtete Platzierung verzeichnete eine Nachfrage von 4,5 Milliarden Euro, was dem Dreifachen des Angebots entspricht. Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse notiert.
„Ich bin sehr zufrieden mit dem wichtigen Ergebnis, das mit dieser ersten Anleiheplatzierung erzielt wurde, sowohl hinsichtlich des erheblichen eingeworbenen Betrags als auch hinsichtlich der erzielten Bedingungen“, kommentierte Paolo Gallo, CEO von Italgas. „Die Operation stellt einen wichtigen Schritt im Einklang mit der vorgestellten Strategie dar.“ der Finanzwelt und ermöglicht es uns, die durchschnittliche Laufzeit der Schulden zu verlängern und so die Finanzstruktur zu durchschnittlichen Kosten zu konsolidieren, die unseren Erwartungen entsprechen.
Hier sind die Details der Operation:
Tranche mit 5 Jahren Laufzeit
Betrag: 750 Millionen Euro
Frist: 19. Januar 2022
Jährlicher Kupon von 0,50 % bei einem Reoffer-Preis von 99,123 % (entspricht einem Spread von 60 Basispunkten auf den Referenz-Mid-Swap-Satz).
Tranche mit 10 Jahren Laufzeit
Betrag: 750 Millionen Euro
Frist: 19. Januar 2027
Jährlicher Kupon von 1,625 % bei einem Reoffer-Preis von 99,170 % (entspricht einem Spread von 105 Basispunkten auf den Referenz-Mid-Swap-Satz).
TELEKOM ITALIEN
Telecom Italia hat gestern außerdem erfolgreich eine Anleiheemission für institutionelle Anleger platziert. Die Anleihen haben einen festen Zinssatz und die Platzierungssumme beträgt eine Milliarde. Die Rendite ist niedriger als ursprünglich dem Markt angezeigt: Der Kupon ist mit 2,5 % der niedrigste, der jemals unter den von der Gruppe ausgegebenen nicht konvertierbaren Euro-Anleihen erzielt wurde, und liegt weiterhin deutlich unter den durchschnittlichen Fremdkapitalkosten, die im vergangenen September bei 5,1 % lagen . Die Wertpapiere werden an der Luxemburger Börse notiert.
Hier finden Sie die Platzierungsdetails
Emittent: Telecom Italia SpA
Betrag: 1 Milliarde Euro
Abwicklungsdatum: 19. Januar 2017
Frist: 19. Juli 2023
Gutschein: 2,500 %
Ausgabepreis: 99,288 %
Rückzahlungspreis: 100,000 %
Effektive Rendite bis zur Fälligkeit: 2,622 %, entsprechend einer Rendite von 237 Basispunkten über dem Referenzzinssatz (Mid Swap).
PRYSMIAN
Schließlich hat Prysmian gestern auch die Platzierung einer Anleihe mit einem Nominalwert von 500 Millionen Euro abgeschlossen. Die Anleihen werden eine Laufzeit von fünf Jahren haben und vom Typ „Nullkupon“ sein. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 34,2949 Euro und wurde durch Anwendung einer Prämie von 41,25 % auf den gewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien des Unternehmens festgelegt.
Die Anleihen können vorbehaltlich der Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung bis zum 30. Juni 2017 in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden.
„Wir haben eine wichtige Transaktion erfolgreich abgeschlossen, die es uns ermöglicht, ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm durchzuführen und gleichzeitig die notwendige Flexibilität zu bewahren, um externe Wachstumschancen zu nutzen“, kommentiert Pier Francesco Facchini, Chief Financial Officer von Prysmian, die Bedingungen der Transaktion sind äußerst wettbewerbsfähig und zeugen von der Stärke, die die Aktiengeschichte von Prysmian auch in einem makroökonomischen Szenario großer Volatilität weiterhin hat.“
