Hektischer Morgen bei Italgas, das seine Schuldenoptimierungsstrategie fortsetzt. Heute, 2. Dezember, startete das auf Gasverteilung spezialisierte Unternehmen einRückkaufangebot richtete sich an Inhaber von zwei Wertpapieren, die im Rahmen seines mittelfristigen Euro-Programms ausgegeben wurden, und legte eine festverzinsliche Anleihe auf.
Das erste Kaufangebot betrifft eine vollständig zurückzuzahlende Anleihe über 750 Millionen zu 0,500 % mit Fälligkeit am 19. Januar 2022, das zweite über 650 Millionen zu 1,125 % mit Fälligkeit am 14. März 2024 und vollständiger Rückzahlung. Italgas begleicht den gesamten Betrag in bar. Der akzeptierte Höchstbetrag wird von Italgas gemäß den im Tender Offer Memorandum vom 2. Dezember 2019 enthaltenen Bedingungen festgelegt, vorbehaltlich der geltenden Angebots- und Vertriebsbeschränkungen.
BNP Paribas, JP Morgan Securities plc und Unicredit Bank AG fungieren als Dealer Manager, während das Ergebnis der Transaktion dem Markt in den kommenden Tagen mitgeteilt wird.
Zusammen mit dieser Operation startete das Unternehmen a Emission einer neuen festverzinslichen Anleihe deren Erlöse ganz oder teilweise zum Rückkauf der dem Rückkaufangebot unterliegenden Instrumente verwendet werden.
Die Platzierung richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger und wird als Joint Bookrunner von BNP Paribas, JP Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG, Banca IMI SpA, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca SpA und Société Générale organisiert und geleitet.
