Italcementi kehrt mit der Wiedereröffnung einer unbesicherten Senior-Anleihe, die am 21. Februar aufgelegt wurde, auf den Anleihenmarkt zurück. Der Betrag beträgt 150 Millionen, während die ursprüngliche Ausgabe 350 Millionen betrug. Der erwartete Kupon beträgt 6,125 %, was einem Aufschlag von 340-350 Basispunkten auf den Midswap entspricht. Die von Italcementi Finance SA ausgegebene (und von der Muttergesellschaft garantierte) Transaktion wird von einem Bankenkonsortium aus Banca Imi, Bnp Paribas, Cacib, Natixis und UniCredit verwaltet.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird am 21. Februar 2018 fällig. Die Emittentin erhielt von Moody's ein Ba2-Rating mit negativem Ausblick und von S&P ein Bb+-Rating mit stabilem Ausblick.
Am Ende des Vormittags legten die Italcementi-Aktien auf der Piazza Affari um 0,4 % zu.
