Intesa Sanpaolo Spa hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines Anteils am Kapital der Allfunds Bank – gehalten durch die Tochtergesellschaft Eurizon Capital Sgr und in Höhe von 50 % des Kapitals – an die Fonds von Hellman & Friedman und den Singapurer Staatsfonds GIC unterzeichnet rund 900 Millionen Euro in bar.
Aus der Operation wird Intesa einen Nettokapitalgewinn von 800 Millionen erzielen. Allfunds wird gemeinsam von Santander Asset Management und Intesa Sanpaolo kontrolliert.
Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden zu einem Nettokapitalgewinn von rund 800 Millionen Euro für die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung der Intesa Sanpaolo Group führen.
AFB ist eine Multi-Manager-Vertriebsplattform für Vermögensverwaltungsprodukte, die sich an institutionelle Anleger richtet, und trug 2016 34,5 Millionen Euro zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung der Intesa Sanpaolo Gruppe in Form von Gewinnen aus nach der Equity-Methode bewerteten Anlagen bei.
Bei der Transaktion wurde die Intesa Sanpaolo Group von BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley als Finanzberater und von Linklaters als Rechtsberater unterstützt.
