Intesa Sanpaolo hat eine Doppel-Senior-Anleihe im Gesamtwert von 3,5 Milliarden US-Dollar aufgelegt, die ausschließlich für den amerikanischen und kanadischen Markt bestimmt ist.
Hierbei handelt es sich um zwei festverzinsliche Anleihen, die im Rahmen des US$ Medium Term Notes Program von Intesa Sanpaolo ausgegeben wurden: der erste über 3 Jahre für 2 Milliarden und der zweite über 5 Jahre für 1,5 Milliarden. Auf dem US-Markt platzierte Anleihen sind gemäß Abschnitt 3(a)(2) des US Securities Act von der Registrierungspflicht ausgenommen, da sie technisch gesehen durch die New Yorker Niederlassung von Intesa Sanpaolo rückgarantiert werden; Der für den kanadischen Markt bestimmte Teil wurde in den Provinzen Ontario und Quebec auf der Grundlage der Ausnahmeregelungen für Erstplatzierungen platziert, die ausschließlich professionellen Anlegern vorbehalten sind.
Bei der 3-jährigen Anleihe beträgt der halbjährliche Kupon, der vom 15. Juli 15 bis zur Fälligkeit nachträglich am 15. Januar und 2013. Juli eines jeden Jahres zahlbar ist, 3,125 % pro Jahr (erster kurzer Kupon vom 16. Januar 2013 bis). 15. Juli 2013). Der Reoffer-Preis wurde auf 99,966 % festgelegt.
Unter Berücksichtigung des Re-Offer-Preises beträgt die Rendite bis zur Fälligkeit 3,137 % pro Jahr und der Gesamt-Spread für den Anleger entspricht der Rendite einer 3-jährigen US-Staatsanleihe + 275 Basispunkte pro Jahr. Bei der 5-jährigen Anleihe hingegen beträgt der halbjährliche Kupon, der nachträglich am 16. Januar und 16. Juli eines jeden Jahres ab dem 16. Juli 2013 bis zur Fälligkeit zahlbar ist, 3,875 % pro Jahr. Der Reoffer-Preis wurde auf 99,851 % festgelegt.
Unter Berücksichtigung des Re-Offer-Preises beträgt die Rendite bis zur Fälligkeit 3,908 % pro Jahr und der Gesamt-Spread für den Anleger entspricht der Rendite einer 5-jährigen US-Staatsanleihe +310 Basispunkte pro Jahr. Der Fälligkeitstermin für beide Anleihen ist der 16. Januar 2013. Die Fälligkeit der 3-Jahres-Anleihe ist der 15. Januar 2016. Die Fälligkeit der 5-Jahres-Anleihe ist der 16. Januar 2018. Das Minimum Die Stückelung beider Ausgaben beträgt 200 US-Dollar zuzüglich 1.000 US-Dollar.
Die führenden Unternehmen, die für den Vertrieb der Wertpapiere verantwortlich sind, sind Banca IMI, Goldman Sachs, JP Morgan Securities Inc. und Morgan Stanley. Die Ratings für die vorrangigen langfristigen Schulden von Intesa Sanpaolo lauten: Baa2 von Moody's, BBB+ von Standard & Poor's und A- von Fitch.
