Intesa Sanpaolo relauncht und punktet. Die Gruppe hat die Gebühr für die Public Ops auf Ubi Banca erhöht und legt den Grundstein, um den Weg für die Eroberung von 66,67 % von Ubi zu ebnen, die im vergangenen Februar an den Public Ops lanciert wurde. Damit gewann er das Ja der großen Brescia-Partner, die die Übernahme bereits am Freitag eröffnet hatten, jedoch eine Verbesserung forderten. Und die Verbesserung belief sich auf 0,57 Euro pro Aktie, die zu der Gegenleistung in Aktien hinzugerechnet werden, die 1,7 Stammaktien von Intesa Sanpaolo für jede Aktie der Ubi Banca entspricht.
Auf der Grundlage des offiziellen Aktienkurses von Intesa Sanpaolo am 14. Februar (entspricht 2,502 Euro) hat das Angebot – erklärt die von der Bank nach der Entscheidung des Verwaltungsrats in einer außerordentlichen Sitzung veröffentlichte Pressemitteilung – einen Wert von gleich 4,824 für jede Ubi Banca-Aktie und enthält eine Prämie von 44,7% im Vergleich zum Kurs der Ubi Banca-Aktie.
Im Falle einer vollständigen Annahme des Angebots würde die von den Aktionären der Ubi Banca erhaltene Barabfindung laut Intesa mit ungefähr bezifferbar werden 80 Millionen Euro für Stiftungen zur Unterstützung von Spenden an lokale Gemeinschaften und ca 310 Millionen Euro für ortsansässige Familien und Unternehmer. Insgesamt legt Intesa weitere 652 Millionen auf die Platte.
Intesa Sanpaolo erläutert die Gründe für den Relaunch des Erstangebots. Einerseits gehe es darum, „Nutzen für alle Interessengruppen der beiden Konzerne – die Gesellschafter, Familien und Kundenunternehmen, die Menschen, die dort arbeiten, die Gesellschaft und das Umfeld, in dem die beiden Konzerne tätig sind – zu generieren und zu nutzen gleichzeitig die Unterstützung der Real- und Sozialwirtschaft Italiens stärken und die lokalen Realitäten aufwerten“. Andererseits wird das neue Angebot als Anerkennung für die von der Covid-19-Epidemie am stärksten betroffenen Gebiete wie Bergamo und Brescia präsentiert. Intesa Sanpaolo „hat beschlossen, die schwierige Situation in der Region, in der sich die Privataktionäre der UBI Banca und ganz allgemein die Interessengruppen konzentrieren – die bekanntermaßen von der COVID-19-Pandemie schwer getroffen wurden – zu berücksichtigen und sie nicht weiter zu verschärfen Spaltung, wenn auch unbeabsichtigt, die zwischen Interessengruppen für und gegen das Angebot erzeugt werden kann“.
Die Beschleunigung ist in den letzten Tagen eingetroffen, auch in der Nähe der Kartellentscheidung, der letzten Wartezeit, um den Rahmen der Genehmigungen für die Ops zu vervollständigen.
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Dass eine Verbesserung der Ops in der Luft lag, wurde nach der Eröffnung des CAR, des Komitees der großen Brescia-Aktionäre von Ubi mit Sitz in Bergamo, klar, das eine Bresche in der ursprünglichen Mauer geöffnet hatte, die gegen den Vorschlag von Intesa erhoben wurde. Die Bitte um eine Gehaltserhöhung, die jetzt eingetroffen ist. Cattolica ist vor einigen Tagen beigetreten und auch die Stiftung Banca del Monte di Lombardia, eine der ersten Aktionäre mit einem Anteil von fast 4 %, hat sich einstimmig bei geschlossenen Märkten für die Teilnahme an den Februar-Ops entschieden. Der Kreis schließt sich.
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