Das von Intesa Sanpaolo und Fondo Italiano d'Investimento SGR (dem größten institutionellen Private-Equity-Betreiber zur Unterstützung der italienischen Realwirtschaft) gezeichnete Instrument ist ein völlig innovatives Instrument: Es ist in der Tat die erste bilaterale ESG-verbundene Direktfinanzierung von Dachfonds in Italien. Es klingt wie ein Wortspiel, ist es aber tatsächlich so: Die von Carlo Messina geführte Bank hat zwei revolvierende Kreditlinien mit ESG-Eigenschaften (Environmental, Social and Governance Sustainability) zur Verfügung gestellt, für insgesamt 55 Millionen Euro, zur Unterstützung der Aktivitäten von zwei Dachfonds (FOF), die von Fondo Italiano d'Investimento SGR verwaltet werden. Im Detail sprechen wir von 30 Millionen Euro für den FOF Private Equity Italy und 25 Millionen Euro für den FOF Private Debt Italy.
Die Finanzierung, strukturiert durch die IMI Corporate & Investment Banking Division von Intesa Sanpaolo unter der Leitung von Mauro Micillo ermöglicht es, die Aktivitäten des Rückrufs der Fonds von den Aktionären auf vierteljährlicher Basis zu konzentrieren und die Verwendung des Kapitals für die Fondsinvestoren zu optimieren. Das ESG-Darlehen von Intesa Sanpaolo sieht auch wirtschaftliche Bedingungen vor, die an das Erreichen spezifischer Indikatoren im Zusammenhang mit nachhaltigen Entwicklungszielen im Einklang mit den ESG-Kriterien des Fondo Italiano d'Investimento, der sich an die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren (UN PRI) hält, gekoppelt sind bereits selbst ausgestattet.
Die von Intesa Sanpaolo identifizierten Kennzahlen betreffen den Vermögensverwalter selbst (direkte Leistungskennzahlen wie die Einhaltung hoher Corporate-Governance-Standards, Personenschutz, die Eindämmung und effiziente Steuerung des Konsums, maximale Transparenz gegenüber den Anlegern) und die Anlageziele (indirekte KPI, wie die Zeichnung von ESG-Richtlinien durch die Fonds im Portfolio, die an internationalen Best Practices ausgerichtet sind). Fondo Italiano d'Investimento hat als Hauptziel die Management von geschlossenen Investmentfonds engagiert sich dafür, geduldiges Kapital in das System kleiner und hervorragender italienischer Unternehmen in strategischen Sektoren des Landes zu lenken und die Rendite des investierten Kapitals mit der Entwicklung des italienischen Produktionssystems zu kombinieren.
„Intesa Sanpaolo – sagt Andrea Mayr, Leiterin der Abteilung Financial Institutions der IMI Corporate & Investment Banking Division von Intesa Sanpaolo – macht die Aufmerksamkeit für Umwelt, soziale Belange und verantwortungsvolle Unternehmensführung zu einer seiner Stärken, so sehr, dass sie darin enthalten ist die wichtigsten internationalen Nachhaltigkeitsindizes. Vor diesem Hintergrund und der Erfahrung, die wir im Bereich nachhaltiger Finanzierung gesammelt haben, hat uns Fondo Italiano d'Investimento ausgewählt, um das erste direkte ESG-Darlehen von zwei Dachfonds in Italien abzuschließen. Die beiden vom Fondo Italiano d'Investimento verwalteten FOF werden in der Lage sein, wirtschaftliche Bedingungen zu erreichen, die noch vorteilhafter sind als die Ausgangsbedingungen, indem sie vorab festgelegte ESG-Ziele erreichen und so gute Investitionen und Nachhaltigkeit kombinieren".
„Die Beachtung von ESG-Themen – fügt Antonio Pace, Chief Executive Officer des Fondo Italiano d'Investimento hinzu – ist ein entscheidendes Element aller Maßnahmen des Fondo Italiano d'Investimento, die darauf abzielen, ein neues nachhaltiges und integratives Wachstum für Unternehmen und Italien als Ganzes zu fördern . Wir freuen uns, zusammen mit Intesa Sanpaolo das erste ESG-gekoppelte Finanzierungsinstrument speziell für unsere Dachfonds geschaffen zu haben, in der Überzeugung, dass sich die Verpflichtung, die zugrunde liegenden Anlagen an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten, für die Zukunft unseres produktiven Systems lohnen kann und für seine Wettbewerbsfähigkeit.“
