Banca Intesa Sanpaolo ist an einem Projekt beteiligt, das sich an kleine und mittlere Unternehmen richtet: Es handelt sich um eine Anleiheemission von KMU, die eine anschließende Verbriefung durch eine Reihe von Schuldverschreibungen für institutionelle Anleger vorsieht.
„Unsere Unterstützung für KMU bietet ein neues alternatives Instrument, das dank eines Partners wie ELITE erfolgreich entwickelt wurde und ihnen dabei hilft, eine fortschrittlichere Governance zu erlangen und ihre Größe zu steigern. Die Basket-Anleihe ist das neue Angebot von Intesa Sanpaolo, das auf der Grundlage der Bedürfnisse und Emissionsmöglichkeiten einzelner Unternehmen diversifiziert ist, um Zugang zum Kapitalmarkt zu erhalten und sich auch institutionellen Anlegern bekannt zu machen, die unsere KMUs gerade aufgrund ihrer geringen Größe nicht einzeln erreichen könnten ", kommentierte Stefano Barrese, Leiter der Banca dei Territori-Abteilung von Intesa Sanpaolo.
Das Programm heißt Intesa Sanpaolo Basket Bond und wurde in Partnerschaft mit Elite organisiert, der internationalen Plattform der 2012 in Italien gegründeten London Stock Exchange Group, die für die Beschleunigung des Wachstums innovativer KMU verantwortlich ist. „Wir freuen uns, dass Intesa Sanpaolo ELITE als Partner für dieses erste wichtige alternative Finanzgeschäft ausgewählt hat, um ein innovatives Instrument zur Förderung erfolgreicher Unternehmen in unserem Land zu fördern“, kommentierte Luca Peyrano, CEO von Elite.
Das Programm ist in mehreren Tranchen aufgebaut, sieht die Zeichnung von Anleihen im Gesamtwert von bis zu 1 Milliarde Euro vor und richtet sich an insgesamt rund 200 KMU in ganz Italien.
Die ersten Unternehmen, die sich dem Projekt anschließen, sind Illiria Group, Sigma und Cittadini dell'Ordine Group: Illiria hat eine Anleihe über 10 Millionen Euro ausgegeben, während Sigma und Cittadini dell'Ordine eine Anleihe über jeweils 3 Millionen Euro ausgegeben haben. Die derzeit verhandelten Transaktionen belaufen sich auf rund 70 Millionen Euro.
Die Strukturierung der Transaktionen wird der Banca IMI, der Investmentbank der Gruppe, übertragen. Die Anleihen werden vollständig von Intesa Sanpaolo gezeichnet, die anschließend das Risiko auf den Markt bringen kann.
