Debüt mit einem Paukenschlag für Intercos auf der Piazza Affari. Bis zum Vormittag reist der Titel der Gruppe, die Schönheitsprodukte für Dritte herstellt um 14,2 % gestiegen bei 14,276 Euro, nachdem maximal 14,40 Euro je Aktie erreicht wurden. Der Ftse Italia All-Share, an dem das Unternehmen notiert ist, notiert stattdessen bei -0,27 %.
Il Platzierungspreis wurde mit 12,5 Euro je Aktie festgesetzt, ein Wert, der im unteren Bereich der zuvor kommunizierten Bandbreite zwischen 12 und 14,5 Euro liegt. Auf der Grundlage des festgelegten Angebotspreises beträgt der Gesamtwert der Transaktion (einschließlich der Mehrzuteilungsoption) etwa 350 Millionen Euro gegenüber a Gesamtkapitalisierung das waren zum Start 1,19 Milliarden Euro, inklusive der Kapitalerhöhung von rund 44 Millionen. Der Streubesitz beträgt ca. 26,5 % des Kapitals, vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption.
„Das Angebot ist bei führenden institutionellen Investoren auf großes Interesse gestoßen, mit einer breiten geografischen Diversifikation, was dazu führte, dass die Nachfrage den Angebotspreis wiederholt überstieg“, betonte das Unternehmen in einer Erklärung.
„Der Gang an den Markt war für uns wichtig, sowohl um ein gewisses Standing zu haben als auch um Kapital zirkulieren zu lassen“, sagte der Gründer Dario Ferrari, die mit knapp über 40 % der Aktien und knapp 58 % der Stimmrechte die Kontrolle über das Unternehmen behalten wird. „Wir werden die Kontrolle über das Unternehmen behalten und in Ruhe arbeiten können, und wenn wir Geld brauchen, werden wir darum bitten“, fügte er hinzu.
Intercos war einer der mit Spannung erwarteten Börsengänge des Jahres und davor die Landung anderer Gewichtsanfänger an der Börse wie die Ariston, Sisal und Eni Retail & Renewables. Das Unternehmen hatte beabsichtigt, im ersten Halbjahr 50 für bis zu 2020 % seines Eigenkapitals an die Börse zu gehen, hat diesen Plan jedoch aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf Eis gelegt. Eine Wahl, die den Kosmetikkonzern nach dem Trend der ersten Stunden zu belohnen scheint.
