Die Bankenrevolution hat begonnen. Intesa San Paolo hat Startpläne angekündigt ein Tauschangebot für die Kontrolle von Ubi. An dem Angriff sind auch Bper und Unipol Sai beteiligt, die daran interessiert sind, Teile des Konzerns zu übernehmen, der erst gestern den Industrieplan bis 2022 vorgelegt hat. Die Anführer der „Beute“ wurden überrascht: Der CEO von Ubi, Victor Massiah, wurde abgeholt die Nachricht vom Blitzangriff in London, wo er war den Plan vorzustellen wurde gestern vom Konsens der Piazza Affari begrüßt, wo die Aktie um 4,6 % gestiegen war.
DER AUSTAUSCH: 10 UBI GEGEN 17 NEUE INTESA
Zusammenfassend sieht die Transaktion vor, dass 10 neu ausgegebene Intesa-Stammaktien für 17 UBI-Aktien bezahlt werden.
Jede Ubi-Aktie ist mit 4,254 Euro bewertet, basierend auf dem Intesa-Kurs von 2,502 Euro zum Handelsschluss am 14. Februar. Der Aufschlag gegenüber dem Börsenkurs (3,333 Euro) beträgt 27,6 %, bei einer Bewertung der Bank von 4,86 Milliarden.
Das Angebot umfasst weitere Themen: Es ist vorgesehen, dass Bper eine Unternehmensniederlassung mit 1,2 Millionen Kunden erwerben wird, die auf 400/500 Filialen in Norditalien verteilt ist. Unipol Sai hingegen wird die Geschäftseinheiten der Bancassurance-Unternehmen Popolari, Lombarda Vita und Aviva Vita übernehmen, an denen Ubi beteiligt ist.
Nachdem die Ubi Banca-Aktie vor der Eröffnung einen Anstieg von 50 % verzeichnet hatte, stieg sie nach Handelsbeginn um 25,25 %. Banco Bpm legte ebenfalls zu (+8,13 %), während die Aktien von Intesa Sanpaolo um 1,63 % zulegten. In tiefrotem Bper: -5,15 %.
DIE RICHTUNG VON MEDIOBANCA, DEM OK VON FRANKFURT
Die Aktion wurde von Mediobanca inszeniert, die auch der weltweite Koordinator der Kapitalerhöhung für eine Milliarde Bper im Zusammenhang mit dem Kauf der Ubi-Filialen sein wird.
Die EU-Aufsichtsbehörde unter der Leitung von Andrea Enria hat bereits die Zustimmung der EU-Bankenaufsichtsbehörde zu dem Angebot garantiert, das sich nun der Prüfung durch die Aktionäre stellen muss, beginnend mit den im Konsultationspakt, dem CAR, versammelten Aktionären stellt 19 % des Kapitals dar.
Ersten Angaben zufolge begann das Angebot jedoch, nachdem ausländische Fonds die Zustimmung zu einem Angebot erhalten hatten, das einen Aufschlag von 25 % auf die bereits steigenden Preise vorsah.
Intesa hat beschlossen, sich an die von Letizia Moratti geleitete Institution zu wenden, nachdem sie festgestellt hatte, dass es vorerst nicht möglich sei, eine Einigung mit Banco Bpm, +5,4 % gestern, oder mit MPS, das sich in einer vollständigen Umstrukturierung befindet, voranzutreiben.
„DER UMZUG IST KEIN KRANKENHAUS“. DIE AUTORITÄT VON BAZOLI
Der Schritt von Intesa stellt das Szenario um, das Victor Massiah einige Stunden zuvor den Analysten dargestellt hatte und das auf einer „Stand-Alone“-Strategie beruhte, die eine schlankere Bank (2.300 Mitarbeiter und 175 weniger Filialen), aber eine höhere Rentabilität (perspektivisch 8,3 % gegenüber derzeit 4,7 %) vorsah %). Es handelt sich um eine nicht vereinbarte Operation, die jedoch angesichts der historischen Beziehungen zwischen den Instituten (gekennzeichnet durch den starken Einfluss von Giovanni Bazoli) nicht als feindselig angesehen werden kann. Darüber hinaus verweist die Pressemitteilung von Intesa auf die Notwendigkeit, „die Stakeholder der beiden Gruppen zu stärken, beginnend mit der italienischen Komponente“ und „durch die Ausschüttung nachhaltiger Dividenden im Laufe der Zeit einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen“.
Der „Bankenrevolution“ ging eine lebhafte Sitzung auf der Piazza Affari (+1,02 %) voraus, die von einem Anstieg des Bankensektors (+1,8 %) geprägt war, der es dem Index ermöglichte, über 25 Punkte zu steigen und 25.120 zu erreichen , die Barriere, die seit Oktober 2008 bestand.
Es ist nicht schwer vorherzusagen, dass italienische Banken auch heute noch im Mittelpunkt der internationalen Szene stehen werden, gestern von der Wall Street verwaist und wegen des Feiertags zum Präsidententag geschlossen.
Der Apfel leidet unter chinesischen Lieferungen
Unterdessen sind die Auswirkungen des Coronavirus weiterhin spürbar, insbesondere auf den asiatischen Märkten, die heute Morgen nach den Hinweisen von Apple rote Zahlen schreiben. Das Apple-Unternehmen gab gestern Abend bekannt, dass die iPhone-Produktionskette aufgrund mangelnder Lieferungen einiger chinesischer Partner teilweise blockiert sei: Darüber hinaus sei in den letzten Wochen ein Rückgang der Nachfrage nach seinen Smartphones zu verzeichnen. Aus diesem Grund werden die im Januar veröffentlichten Umsatzprognosen nicht berücksichtigt.
Ebenfalls gestern Abend gaben die Organisatoren der Auto China 2020, einer Veranstaltung von globaler Bedeutung für Unternehmen der Branche, bekannt, dass die für den 21. April geplante Eröffnung der Veranstaltung auf einen noch festzulegenden Termin verschoben wird.
Alles am East Square. LEIDET HSBC
Im Zuge dieser negativen Daten sind die asiatischen Börsen heute Morgen komplett im Minus.
Der Nikkei in Tokio verliert 1,4 %, während die ersten Ansteckungsfälle bei Patienten auftreten, die keinen Kontakt mit China hatten.
Hongkongs Hang Seng verliert 1,3 %. Die anglo-chinesische Bank HSBC verliert mehr als 3 %, was einen der größten täglichen Rückgänge in ihrer Geschichte darstellt: Das Unternehmen hat angekündigt, dass es die Dividende nicht zahlen wird und dass die Kostensenkung im Laufe des Jahres viel größer ausfallen wird als bisher sagte vorher.
ABER MACAU CASINOS WIEDERERÖFFNET
Die Shanghai Stock Exchange verliert weniger: Der Composite-Index verzeichnet einen Rückgang von 0,3 %, auch weil das neueste Gesundheitsbulletin zu Covid 19 Raum für Optimismus lässt: In der Provinz Hubei stabilisiert sich das Wachstum neuer Fälle. Angesichts des Fortschreitens der Epidemie haben die Gesundheitsbehörden von Macau die teilweise Wiedereröffnung der großen Casinos ab Donnerstag zugelassen.
Der US-Anleihemarkt, der gestern wegen Feiertagen geschlossen hatte, öffnete wieder höher: Die Rendite der 1,54-jährigen Schatzanleihe fiel um drei Basispunkte auf XNUMX %.
Brent-Öl fiel um 1 % auf 57 $, nachdem es fünf Tage in Folge gestiegen war.
Gold stieg um 0,3 % auf 1.585 $ pro Unze.
Der Marsch des Dollars geht weiter. HEUTE DAS ZEW
Der Feiertag an der Wall Street hat den Aufschwung an den europäischen Börsen nicht gebremst. Im Gegenteil trug der Anstieg des Dollars auf sein Dreijahreshoch gegenüber dem Euro zur Belebung der Aktienmärkte bei: Im Februar wertete die Gemeinschaftswährung um 2,3 % ab. Der deutsche Zew-Index wird heute veröffentlicht. Am Freitag sind die KMU der Eurozone an der Reihe.
Auch die Deutsche Börse (+0,29 %) verzeichnete einen neuen Rekord. Volkswagen schnitt bei der Welle der chinesischen Automobilanreize gut ab (+2,06 %). Bayer und BASF geben um 2,5 % bzw. 1,6 % nach, nachdem ein Gericht in Missouri einem US-amerikanischen Pfirsichbauern Schadensersatz in Höhe von 265 Millionen US-Dollar zugesprochen hat.
Positiv Paris (+0,27 %). Airbus fiel um 1,0 %, nachdem die USA am Freitag angekündigt hatten, die Zölle auf aus der EU importierte Flugzeuge zu erhöhen, die jüngste Entwicklung im Streit um Subventionen für den Luftfahrtsektor.
Madrid +0,66 %. London schließt bei +0,33 %.
Die Anleihenlisten bewegten sich wenig. Die Rendite des BTP sinkt auf 0,899 % (-1 Basispunkt). Der Spread schließt bei 134 Punkten (gegenüber 136). Der zehnjährige Referenzzinssatz beträgt 0,90 % von 0,93 %.
NEXI SHINES, LAZIO'S ADLER FLIEGT
Hervorzuheben ist der neue Sprung nach vorne für Nexi (+4,3 %) auf dem italienischen Markt.
Das Automobilsegment entwickelte sich positiv: Pirelli +3,8 %, Ferrari +1,8 %, Fiat Chrysler +1,2 %.
Stm (-2,7 %) korrigiert die jüngsten Anstiege, die Anleger stehen der Aktie jedoch weiterhin positiv gegenüber.
Mediaset (+0,1 %) reagierte nicht auf den neuen Beschluss der niederländischen Holdinggesellschaft und das spanische Gericht lehnte die Berufung ab, den Beschluss zur Gründung von MediaforEurope auszusetzen.
Der Lazio-Adler fliegt auch an der Börse: +11,5 % nach dem Sieg über Inter, der den Verein auf den zweiten Tabellenplatz brachte, einen Punkt hinter Juventus (-0,3 %).
Flywheel Interpump (+6,5 %) und Masi Agricola (+6 %). Illimity verzeichnete starke Fortschritte (+5,77 %).
Cerved (+3 %) gab am Sonntag bekannt, dass es Intrum Italien eine Exklusivitätsfrist eingeräumt hat, um über den Verkauf der Kreditmanagementsparte zu verhandeln. Tinexta +2,4 %.
(Letzte Aktualisierung: 09.53. Februar, 18 Uhr).
