In Erwartung des Europagipfels ziehen die Listen am Ende der Sitzung die Bremsen und schließen durchwachsen: Der Ftse Mib schließt leicht gestiegen um 0,07 %, der Ftse 100 um 0,50 %, der Dax um 0,51 % im Minus, der Cac von 0,15 %.
In Wahrheit war es seit dem Vormittag eine Zwischensitzung, in der darauf gewartet wurde, zu erfahren, welche Maßnahmen die EU ergreifen muss, um der Schuldenkrise in Europa entschlossen zu begegnen. Mitten am Tag zeigten die Listen jedoch Zeichen größerer Vitalität nach den Indiskretionen des heute für 18 Uhr angesetzten Gipfels, der eine sichere Einigung über die Rekapitalisierung der Banken mit der Verpflichtung für die europäischen Institutionen brachte ihr Core Tier 1 auf mindestens 9 % des Gesamtkapitals bringen. Dabei hilft auch Merkels Mandat aus dem Deutschen Bundestag. Die Erholung wurde dann durch den US-Aktienmarkt erleichtert, der dank makroökonomischer Daten (Bestellungen von Gebrauchsgütern und Verkauf neuer Eigenheime), die die Erwartungen übertrafen, positiv eröffnete.
Die Listen haben sich um mehr als 1% beschleunigt, wobei Mailand an dem Tag, an dem Ministerpräsident Silvio Berlusconi vor dem Ultimatum der Merkel-Sarkozy-Achse steht, zu den stärksten gehört. Am Nachmittag traf in Brüssel die Verpflichtungserklärung ein, an der die Regierung in den letzten drei Tagen fieberhaft gearbeitet hat und die gegen den Widerstand der Lega ein weiches Rentenabkommen vorsehen würde: ein Mini-Abkommen über die Altersvorsorge Alter von 67 Jahren im Jahr 2026 und keine Einigung über Altersrenten. Auch Mario Draghi, künftiger Präsident der EZB, hat sich in seiner Rede zum Spartag zu dem Schreiben geäußert und es als wichtigen Schritt bezeichnet, der nun aber schnell und konkret umgesetzt werden muss.
Aber die Gemüter sind gekühlt, in einem Klima hoher Volatilität und Unsicherheit, das auch durch die Absage des für den Morgen geplanten Ecofin beeinflusst wurde, einmal mehr durch Bundeskanzlerin Merkel, die bekräftigt, dass die Arbeit zur Lösung der Schuldenkrise noch lang und voller Probleme ist . Deutschlands Fixpunkte sind klar: Die Mittelzuweisungen für den EFSF enden bei 211 Milliarden Euro und der Stopp der EZB-Beteiligung am EFSF-Fonds. In ihrer Rede vor dem Bundestag forderte Merkel dann „eine Änderung der europäischen Verträge und härtere Sanktionen für diejenigen, die systematisch gegen den Stabilitätspakt verstoßen“.
Damit sind auch die positiven Makrodaten der USA in den Hintergrund getreten. Derzeit bewegt sich die Wall Street gemischt mit dem Dow Jones bei +0,56 % und der Nasdaq bei -0,74 %. Die Amazon-Aktie stürzt ab. Der Euro-Dollar-Wechselkurs wird auf dem Tiefststand der Sitzung bei 1,38 gehandelt, nachdem er in den Tageshöchstständen Werte erreicht hatte, die seit Anfang September nicht mehr verzeichnet wurden. WTI-Öl fällt auf 91 $ pro Barrel, nachdem die US-Rohöllagerbestände letzte Woche um 4,74 Millionen Barrel auf 337,63 Millionen gestiegen sind, entgegen den Erwartungen eines Anstiegs der Barrel um 1,3 Millionen $.
Unterdessen platzierte das Finanzministerium heute 8,5 Milliarden sechsmonatige BOTs auf dem Markt zu einer Rate von 3,535 %, was einen starken Anstieg gegenüber den 3,071 % der September-Auktion darstellt. Obwohl leicht rückläufig, wurde die Nachfrage voll befriedigt. Zwei Milliarden Ctz mit Fälligkeit 2013 wurden heute ebenfalls mit einer Rendite von 4,628 % platziert. Die Nachfrage entsprach dem 2,01-fachen der angebotenen Menge.
Nachdem der Spread zwischen den BTPs und den deutschen Bundesanleihen wieder auf 391 Basispunkte gestiegen war, hat er sich nun auf rund 388 eingeengt. Auf der Piazza Affari war die Sitzung für die Banken gemischt, bedingt durch die Bewegungen des Spreads und die Erwartung des Europäischer Gipfel. Tatsächlich führen die Kreditinstitute die Rückgänge des Ftse Mib an: Ubi verliert 5,02 %, Bpm 4,52 % und Bper 2,54 %. Fondiaria Sai fiel ebenfalls: - 4,3 %. Umgekehrt schloss Unicredit um 0,92 % nach einem Anstieg von mehr als 3 % im Tagesverlauf und Intesa Sanpaolo verzeichnete +0,39 %.
Der Spekulationsaufruf der letzten Wochen vor der Sitzung zur Bestellung des neuen Aufsichtsrats und der Knotenpunkt auf den Namen des neuen Geschäftsführers, auf dem der Zeitpunkt für den Beginn der Kapitalerhöhung liegt, ist seit einiger Zeit verschwunden auf dem Gruppentisch. Auf der Ftse Mib glänzt Prysmian (+2,71%) dank einer neuen Bestellung von Tim Brasil. Fiat Industrial schließt bei +2,01 % nach einem Aufwärtstrend von mehr als 4 %, bis die morgigen Bilanzen für das dritte Quartal vorliegen. In den vergangenen Tagen hatte die Aktie von den positiven Ergebnissen von Caterpillar profitiert. Schwach Fiat (-0,85 %), nachdem Marchionne die Ziele bestätigte, während Peugeot die Ziele für 2011 seiner Autosparte nach unten revidierte und den Beginn einer Kostensenkung ankündigte, die 800 zu Einsparungen von 2012 Millionen Euro führen sollte. Buzzi Unicem stieg um 1,95 % und Azimut (+2,12 %). Auf der anderen Seite setzten sich die Verkäufe auf Stm im Kielwasser der negativen Daten für das Quartal fort, das trotz der verbesserten Einstufung von Intermonte auf eine Outperformance um 0,79 % zurückging. Unter den Mid Caps war es ein sprudelnder Tag für Maire Tecnimont, das 15,15 % schloss, nachdem es bei + 16,96 % suspendiert worden war: Die Aktie feiert den zweiten Auftrag innerhalb von drei Tagen, den das Unternehmen gewonnen hat. Exploit auch von Digital Bros (+15,71 %), das nach der 30-Millionen-Euro-Umsatzvereinbarung mit Majesco Entertainment Company, einem internationalen Anbieter von Videospielen für den Massenmarkt, für die Ausgabe und den Vertrieb von Zumba Fitness 2 für Nintendo Wii und steigt eine zweite Plattform, die zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt wird, und 12 weitere Titel.
