Die Aktienmärkte halten sich bis zur morgigen Anhörung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Kongress zurück. Nach den brillanten Daten zur US-Beschäftigung verschwand die Hypothese einer Zinssenkung um einen halben Punkt, und die Märkte verloren nicht daran, die Blue-Chip-Preise nach unten auszurichten, beginnend mit Apple (-2,2%), nach dem von Rosenblatt angekündigten "Verkaufen" von Wertpapieren. die eine "deutliche Verschlechterung der Marktaussichten" in den kommenden Monaten prognostiziert, im Einklang mit der gestern von Morgan Stanley veröffentlichten Warnung: Abgesehen von einem außergewöhnlichen Eingreifen der Zentralbank oder einer Einigung über die Zölle ist dies die Diagnose, für die es keinen Grund gibt ein Anstieg der Aktienkurse.
Anders ist die Situation in Europa. Die schwache deutsche Wirtschaft macht bereits bei der nächsten Sitzung der EZB expansive Maßnahmen zum Vorteil der schwächeren Partner erforderlich. Das italienische Finanzministerium nutzte dies und startete gestern schnell die 50-jährige BTP mit einem Kupon von 2,80 % und Fälligkeit am 2067. März XNUMX, in Erwartung der Emissionen von Regierungen und Einzelpersonen, die bereit sind, die Sommer-„Mode“ des Euro zu nutzen.
KOREA VERLANGT KRIEGSSCHÄDEN IN TOKIO
Asien beginnt unter dem Druck der schlechten Signale von Apple und anderen US-Konzernen im negativen Bereich zu schließen.
Hongkongs Hang Seng verliert 0,8 %. Die Regierung der ehemaligen britischen Kolonie hat heute Morgen nach erneuten heftigen Protesten die Rücknahme des Auslieferungsgesetzes an China angekündigt. Auch der Index Csi 300 der Börsennotierungen von Shanghai und Shenzhen fiel (-0,6 %).
Insgesamt legte der Dollar gegenüber seinen wichtigsten Gegenstücken in Asien zu, nicht jedoch gegenüber dem chinesischen Renminbi. Der Euro bewegte sich wenig, bei 1,121 gegenüber der US-Währung.
Gold wird bei 1.397 USD pro Unze gehandelt, was einem Rückgang von 0,1 % entspricht.
Kaum Bewegung Tokio (-0,1%), getroffen von einem Streit mit Südkorea, der die nie geschlossenen Wunden der Geschichte wieder zum Leben erweckt: Ein Gericht in Seoul hat Japan verurteilt, Tausende von Menschen zu entschädigen, die während der Besatzung zur Zwangsarbeit deportiert wurden des Landes, zwischen 1910 und 1945. Die koreanische Währung, der Won, erreichte im letzten Monat mit 1.180 seinen höchsten Stand. Der Kospi-Index war schwach (-0,2 %), da Repressalien auf Lieferungen japanischer Komponenten für die Chipproduktion befürchtet wurden.
AUCH ARABIEN ENTFERNT SICH VON BOEING
Die US-Märkte fielen letzte Nacht. Zusätzlich zur Verlangsamung von Apple wiegt der Rückgang von Boeing (-1,3 %), nachdem Saudi-Arabien die Rücknahme von Bestellungen für die Max 737 zugunsten von Airbus angekündigt hatte.
Schließlich sind die Prognosen für die vierteljährliche Kampagne, die nächste Woche beginnt, nicht gut. Als Ergebnis: Dow Jones -0,43 %, S&P -0,48 %, Nasdaq -0,78 %.
Die Verlangsamung der Wirtschaft belastet auch die Ölnachfrage, die trotz der heißen Lage an der iranischen Front zurückgegangen ist. Brent fiel auf 63,87 Dollar je Barrel.
Positive Ölpreise gestern auf der Piazza Affari: Eni +0,8 %, Saipem +1,7 %, Tenaris +2 %.
DEUTSCHE BANK SCHLIESST IN ROT, BASF KAPUTT
In Europa hat gestern der Empfang der Märkte an die Restrukturierungsplan der Deutschen Bank, im freien Fall nach erfolgreichem Start. Die Aktie rutschte von +5 % zu Beginn der Sitzung auf -3 % zum Handelsschluss ab. Dies war die Reaktion des Marktes auf den 8,3 Milliarden Euro schweren Restrukturierungsplan der Bank, der den Abbau eines Fünftels der Belegschaft auf 74.000, die Einstellung des Aktienhandels und die Schaffung einer Bad Bank vorsieht, in die Vermögenswerte für 74 Milliarden Euro eingebracht werden. Ein negatives Signal für europäische Aktien, die jedoch laut Morgan Stanley in den kommenden Monaten weniger sinken werden, bis die Weitergabe an die EZB erfolgt.
Piazza Affari schließt fast ausgeglichen (-0,04 %) bei 21.976 Punkten.
Abschluss mit Bruchteilverlust für Madrid (-0,46 %), ohne Emotionen Paris (-0,08 %) und London (-0,07 %). Frankfurt -0,2 %. Die Industrieproduktion in Deutschland hingegen wuchs im Mai um 0,3 % monatlich. Im Jahresvergleich ging die Zahl um 3,7 % zurück. Der Chemieriese Basf zieht sich nach der Gewinnwarnung wegen ungünstiger Nachfragebedingungen um 5 % zurück.
ATHEN NIEDRIG, ABER ANLEIHEN FLIEGEN. EMS: WIR WERDEN NICHT DISKONTIEREN
Athen -2,15 % später der Sieg der Rechten bei den Wahlen. Um die Begeisterung der Börse für die Neuverhandlung der Vereinbarungen mit Brüssel (Griechenland hat sich bis 3,5 auf einen Haushaltsüberschuss von 2022 Prozent verpflichtet) abzukühlen, meinte Klaus Regling, Chef des Europäischen Stabilitätsmechanismus: „Wir arbeiten mit allen zusammen Regierungen - sagte er - respektieren wir alle Programme, solange wir die eingegangenen Verpflichtungen nicht vergessen".
Aber die Hellenic Bond Rally geht weiter. Die 14-jährige Anleihe fiel auf ein Allzeittief, wobei die Renditen um fast 2,014 Basispunkte auf XNUMX % fielen.
DAS SCHATZHAUS SETZT AUF 50 JAHRE, 5,5 MILLIARDEN BTP BEI DER AUKTION
Volumina und bescheidene Veränderungen gestern auf dem Rentenmarkt. Der Zinssatz für 1,79-jährige Anleihen pendelte sich bei 1,75 % ein, gegenüber 217 % am Freitag. Der Spread weitet sich auf 211 Punkte aus (von XNUMX).
Am Abend gab das Finanzministerium bekannt, dass es morgen das Angebot der 50-jährigen BTP-Emission, Kupon 2,80 % und Fälligkeit am 2067. März XNUMX, durch eine syndizierte Platzierung wieder eröffnen wird.
Am Donnerstag, den 11. versteigert das Wirtschaftsministerium zwischen 4,5 und 5,5 Milliarden Euro. Im Einzelnen werden 2,5-3 Milliarden Euro des 3-jährigen Btp im Juli 2022 und 2-2,5 Milliarden Euro des 7-jährigen Btp im Juli 2026 zur Verfügung gestellt.
UNICREDIT ZAHLT BAR MIT FINECO, ÖFFNET IN CARIGE
Bei geschlossener Börse teilte Unicredit (-1,77 %) mit die Platzierung der verbleibenden 18,3 %, die noch an der FinecoBank gehalten werden, gestern -3,6 %, durch ein beschleunigtes Bookbuilding, das laut einer Mitteilung "für bestimmte institutionelle Anleger" bestimmt ist und bereits heute Morgen abgeschlossen werden soll.
Die von Jean-Paul Mustier geführte Bank und Bper Banca (-1%) verhandeln angeblich mit dem Finanzministerium über die Übernahme der Banca Carige ohne jeglichen Aufwand und erst nach einer vollständigen Bereinigung notleidender Kredite in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR. Der Rest des Sektors war negativ, mit Ausnahme von Mps, das seinen Lauf (+3,71 %) nach dem Korrekturversuch zu Beginn fortsetzt; der Markt schätzt weiterhin den Risikominderungsprozess der Bank. Ubi Banca -1,4 %: Generali (+0,3 %) möchte exklusiver Versicherungspartner des Instituts werden.
PIRELLI, DER BESTE BLUE CHIP. KÄUFE BEI JUVENTUS
Die Hauptpreisliste wird unterstützt von Pirelli (+3,06 %), Analysten von JP Morgan, die das Kursziel angehoben haben, und Juventus (+2,45 %), belebt vom Transfermarkt.
Geox verkauft mit einem Sprung von 7,5 % mit sehr beträchtlichen Mengen, was mehr als dem 6-fachen des 30-Tage-Durchschnitts entspricht. Die Aktie kehrte auf die Niveaus von Mitte Mai zurück, nahe einem wichtigen technischen Widerstand bei 1,45 Euro.
MEDIASET HÄLT GEDRÜCKT, RAI WAY FAHRT VOR, TIP TRITT IN SESA EIN
Starke Verkäufe auf Mediaset (-2,43 %, bei 2,81 Euro), einen Schritt entfernt von den 2,77 Euro, die die Schwelle für die Ausübung des Widerrufsrechts durch Aktionäre darstellen, die nicht beabsichtigen, sich an dem Projekt zur Gründung einer Holdinggesellschaft in den Niederlanden zu beteiligen, die dies tun wird Zusammenführung der TV-Aktivitäten in Italien und Spanien der Biscione.
Stattdessen rückt Rai Way vor (+2,4 %). Unter der Leitung von F2i untersuchen Rai und Mediaset eine Operation, um die Fernsehtürme von Rai Way und EI Towers zu kombinieren.
Tip hat die Kontrolle über 14,5 % der Holdinggesellschaft erworben, die Sesa besitzt, einen Referenzbetreiber in Italien im Bereich Mehrwert-IT-Lösungen und -Dienstleistungen für das im Star gelistete Geschäftssegment mit einer Kapitalisierung von rund 450 Millionen.
