Im Vorfeld der heutigen Fed-Guidance und des Symposiums der Zentralbanker in Jackson Hole zeigen die Märkte Vorsicht, indem sie im negativen Bereich schließen. Geopolitische Spannungen sind zu spüren. In der Ukraine brach die Landeswährung auf ein neues historisches Tief ein (ein Dollar ist 13,22 Griwna und ein Euro 17,65 Griwna wert). Das Land hat den Internationalen Währungsfonds gebeten, die dritte und vierte Tranche mit einer einzigen Auszahlung über insgesamt 2,3 Milliarden Dollar zu zahlen. Der IWF bestätigte das zweijährige Hilfsprogramm, das für die Ukraine im vergangenen April geplant war und trotz der Krise mit Russland von der Genehmigung einiger Reformen und Stabilität abhängig ist.
Mailand verlor 0,2 % und absorbierte einen Rückgang von über 3 % durch Luxottica, das im Laufe des Tages aufgrund von Pressegerüchten über einen bevorstehenden Abschied von CEO Guerra, die von der Gruppe nicht dementiert wurden, bis zu 6 % verlor. In rot auch die anderen europäischen Börsen: Paris -0,32 %, London -0,35 %, Frankfurt -0,21 %.
Staatsanleihen sind gut. Die Rendite der 1-jährigen Bundesanleihen liegt weiterhin bei rund 4 % und Deutschland hat rund XNUMX Milliarden Euro verkauft von Schatz (2-jährige Anleihen) ohne Coupon und null Zinsen. Auch portugiesische Anleihen, die heute versteigert werden, fanden das Vertrauen der Anleger. Insbesondere hat Lissabon jährlich 800 Millionen Schatzwechsel zu einem Zinssatz von 0,216 % platziert, dem niedrigsten Wert für Wertpapiere dieser Laufzeit seit der Einführung des Euro (bei der letzten Auktion ähnlicher Wertpapiere betrug der Satz 0,453 %). Die heutige Nachfrage war das 1,79-fache des Angebots. Außerdem wurden 200-Monats-Anleihen über 0,097 Millionen Euro zu einem Kurs von 0,18 % platziert, gegenüber einem Kurs von 3,35 % Mitte Juni, mit einem Nachfrage-/Angebotsverhältnis von XNUMX.
Der Btp-Bund-Spread schloss höher bei 161 Basispunkten, nachdem er 158 Basispunkte und eine Rendite auf dem neuen Allzeittief von 2,57 % erreicht hatte. Wie die heutigen Nachrichten bekannt geben, erhöhte der norwegische Staatsfonds im zweiten Quartal sein Engagement in Staatsanleihen verschiedener Länder, darunter Italien. Tatsächlich stieg das Engagement in italienischen Staatsanleihen von 43,698 Milliarden im ersten Quartal auf 5,3 Milliarden norwegische Kronen (etwa 38,218 Milliarden Euro) am Ende des zweiten Quartals. Der größte Anstieg der Positionen wurde jedoch in Japan, Großbritannien und Deutschland verzeichnet, während der deutlichste Abbau brasilianische, schwedische und kanadische Staatsanleihen betraf.
Wir blicken nun auf die nächsten Schritte der Notenbanken: Das Protokoll der Fed wird heute Abend erwartet und die Freitagsreden aus Jackson Hole von Mario Draghi und Janet Yellen. Inzwischen steht die BoE im Rampenlicht: In der letzten BoE-Sitzung wurde die Entscheidung über unveränderte Zinssätze nicht einstimmig getroffen, aber zwei von sieben Mitgliedern stimmten laut dem soeben veröffentlichten Sitzungsprotokoll für eine Zinserhöhung 25 Basispunkte bei den Zinssätzen, nach dem Urteil „eine sofortige Erhöhung ist notwendig“. Die britische Notenbank könnte daher als erste die Geldpreise erhöhen. Das Pfund legte gegenüber dem Dollar und dem Euro zu: Der Wechselkurs des Pfund Sterling liegt bei 1,6633, während das Euro-Pfund auf 0,7987 fiel.
Unterdessen handelt der Euro gegenüber dem Dollar bei 1,3286 (-0,26 %), durchbricht 1,33 und aktualisiert die neuen Tiefststände der letzten elf Monate. Europa weitete die Verluste nach der negativen Eröffnung der Wall Street aus. Zum Schluss des Alten Kontinents drehten die US-Listen jedoch ins Positive: Der Dow Jones stieg um 0,18 %, der Nasdaq um 0,03 % und der S&P500 um 0,13 %. Neuer Intraday-Rekord für Apple über 100,77 $.
Auf der Piazza Affari ist die schlechteste Aktie Luxottica mit einem Minus von 3,6 %, obwohl sie ihre Verluste gegen Ende reduziert hat. Gefolgt von Bper -3,36 %, Ubi Banca -1,83 %, Tod's -1,61 %, Prysmian -1,3 %. Im Gegensatz dazu, an der Spitze des Ftse Mib, Enel Gp +2,28 %, Wdf +1,16 %, Mediaset +0,99 %, Banco Popolare +0,91 %. Fiat -0,63 % ausstehend am letzten Tag, an dem Aktionäre angesichts der Fusion mit Chrysler vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen können: sehr geringes Handelsvolumen mit 6 Millionen Aktien wechselten den Besitzer, gegenüber zuletzt durchschnittlich 17 Millionen Stück.
