Der saudische Ölminister Al Naimi hat Houston, die Heimat der meisten Schieferölkonkurrenten, ausgewählt, um zu bekräftigen, dass die Rohölproduktion des Königreichs ohne eine Einigung zwischen den großen Namen der Branche nicht sinken wird. Die Antwort Irans liegt bereit: Die Forderung, unsere Ölexporte einzufrieren, sei „einfach lächerlich“. Damit ist an der Ölfront die große Kälte zurückgekehrt, mit unmittelbaren negativen Folgen für die Finanzmärkte. Piazza Affari eröffnete mit einem Minus (-1,01 um 10,13:1,0999 Uhr am Mittwochmorgen), als der Euro/Dollar auf dem Niveau des Vortages bei 139 lag und der Spread auf XNUMX Punkte anstieg. Auch andere europäische Hauptstädte eröffneten niedriger.
Die Ölpreise fielen stark: Brent -4,1 % auf 33,27 Dollar in London, WTI -4,6 % in den USA. Dementsprechend fiel der Ölaktienindex in New York um 3,2 %. Der schlechteste Blue Chip war Chevron mit einem Minus von 4,5 %. Auch Eni leidet unter den Folgen des Rohölrückgangs auf der Piazza Affari und schließt die Sitzung mit einem Minus von 2,1 %, Tenaris -3,6 %.
Finanzwerte zahlen einen hohen Preis: JP Morgan verliert 4,2 %, nachdem es angekündigt hat, weitere 500 Millionen Dollar zur Deckung von Verlusten im Energiesektor bereitzustellen.
Die Verlangsamung der Wall Street ist unvermeidlich: Dow Jones -1,14 %, S&P 500 -1,25 %. Schlimmer noch war der Nasdaq (-1,47 %). Nach der Bilanz brachen die Preise von Fitbit, dem Hersteller elektronischer Armbänder für Fitness und Sport, ein: -20,8 %.
Der Rückgang des Yuan trug dazu bei, die Entwicklung der Börsen zu erschweren, nachdem die chinesische Zentralbank am Dienstagmorgen beschlossen hatte, den Referenzkurs auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten zu senken. Unterdessen fiel das Verbrauchervertrauen in den USA auf den niedrigsten Stand seit Juli.
Trotz der negativen Signale hält Stanley Fischer, Nummer zwei bei der Fed, es für „zu früh“, um die Auswirkungen von Öl und China auf das Wachstum abzuschätzen. Daher müssen nach Ansicht des Anführers der „Falken“ der Zentralbank weitere Zinserhöhungen vorgenommen werden.
RISIKOEINSTELLUNG FÄLLT: JAPANISCHES 0,0004-JÄHRIGES JAHR AUF -XNUMX %
Der Sturm setzte sich heute Morgen auf den asiatischen Märkten fort. Tokio fällt (-0,7 %), beeinflusst durch den Anstieg des Yen, in die Nähe seines 15-Monats-Hochs. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel auf -0,0004 %. Auch die chinesischen Aktienmärkte sind schwach. Vor allem aber ist die Entwicklung Hongkongs (-1,8 %) zu beobachten. Der Rückgang bei Standard Chartered (-6,8 %) war erheblich, nachdem die auf Schwellenländer spezialisierte Bank das Jahr mit roten Zahlen abschloss, wie es seit 1988 nicht mehr vorgekommen war. Der Rohstoffriese Bhp Billiton musste einen Rückgang von 9,8 % hinnehmen. der schlimmste Verlust in einer einzigen Sitzung seit 2008.
MAILAND BLEIBT 1,9 % AM BODEN. Schatzauktionen laufen
In diesem Zusammenhang ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Talfahrt der europäischen Börsen, die gestern bereits gelitten hat, fortsetzen wird. Die Futures deuten auf ein Eröffnungsminus von 1,5 % in Frankfurt und 1,4 % in Paris hin. London hält sich besser (-0,4 %), aber nur aufgrund des Abwertungsdrucks auf das Pfund, das aufgrund des unbekannten Faktors Brexit immer noch unter Beschuss steht.
In Mailand schloss der FtseMib-Index die gestrige Sitzung mit einem Rückgang von 1,9 %, wobei auch die anderen Börsen einen Rückgang verzeichneten: Paris -1,4 %, Frankfurt -1,6 %, Madrid -1,3 %.
Auch Staatsanleihen der Peripherie geraten am Vorabend der Staatsanleihe-Auktionen unter Druck. Heute wird der Btpei (von 500 Millionen auf 1 Milliarde) versteigert. Morgen sind 6,25 Milliarden halbjährliche Bots an der Reihe. Schließlich werden am 26. Februar 1,75-jährige BTPs von 2,25 bis 5 Milliarden, von 3,5 bis 4,5 Milliarden für den neuen zehnjährigen 1 und von 6 bis 2026 Milliarden Ccteu angeboten.
DIE LONDON (UND MAILAND) STOCK-HOCHZEIT MIT FRANKFURT
In Europa gaben die Aktien, die am stärksten vom Wirtschaftswachstum abhängig waren, am stärksten nach, etwa die Automobilindustrie (Stoxx des Sektors -2,2 %) und Banken (-2 %).
Die London Stock Exchange, zu der die London Stock Exchange und die Milan Stock Exchange gehören, und die Deutsche Börse wurden gegründet Fusionsverhandlungen. Die Nachricht ließ die Aktienkurse beider steigen: Deutsche Börse +8 % und LSE +18 %. Rivale Euronext verdient stattdessen 4,6 %.
Die erste europäische Börse wird geboren und eine der ersten weltweit sowohl für den Handel mit Aktien als auch für den Handel mit Derivatprodukten, die in der Lage ist, hinsichtlich ihrer Größe zu gleichen Bedingungen mit der US-amerikanischen Cme Group und Intercontinental Exchange sowie mit zu konkurrieren der Hongkonger Börse.
FÜR CREDIT SUISSE IST INTESA DER BESTE IN EUROPA
Banken unter Druck stehen im Mittelpunkt der Analystenberichte. Die lange Krise der Deutschen Bank wiegt (-3,6 %). Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust deutlich mehr als 30 %. Auch beim CDS bleibt die Spannung hoch. Ebenfalls rückläufig waren BnpParibas (-2,6 %) und Société Générale (-3,7 %).
Ein Bericht der Credit Suisse hält den Rückgang im Bankensektor für übertrieben, geht aber nicht davon aus, dass der Sektor auf europäischer Ebene wieder zu einer interessanten langfristigen Investition geworden ist.
Für den Broker in Europa gibt es drei Kreditgeber, auf die man wetten kann. Eine davon ist Intesa Sanpaolo (-2,6 %), die führende italienische Bank, die das vierte Quartal 2015 mit einem erfreulichen Anstieg der Zinsmarge im Vergleich zum Vorquartal abschloss.
Unicredit verlor gestern 2,5 %. Banco Popolare -4,2 %. Schlecht auch Pop.Milano (-2,9 %). Es ist unwahrscheinlich, dass die Vorbereitungen für die Fusion der beiden Institute rechtzeitig abgeschlossen werden, um am kommenden Wochenende die Hochzeit zu feiern. Bevölkerung Emilia -3,7 %. Monte Paschi geht gegen den Trend (+1,9 %). In der Vermögensverwaltung leidet vor allem Anima (-3,5 %).
INDUSTRIE, NUR FINMECCANICA HÄLT DANK DER TOP GUN
Schwieriger Tag für Industrielle. Der Automobilsektor hält sich zurück: FiatChrysler fiel um 2,9 %, Volkswagen um 2,8 %, BMW um 2,7 %. StM (-2,4 %) und Buzzi (-3,2 %) sind ebenfalls gesunken.
Finmeccanica (+0,5 %) gehört zu den wenigen Blue Chips, die im Plus schlossen. Der Konzern hat sich mit dem US-Riesen Raytheon, dem weltweit viertgrößten Verteidigungssektor, verbündet, um an einer Maxi-Ausschreibung des Pentagon zur Lieferung von 350 Flugzeugen der neuen Generation teilzunehmen, mit denen amerikanische Spitzengeschütze trainiert werden sollen. Der Auftrag hat einen geschätzten Wert von mehreren Milliarden Dollar.
BARCLAYS HÄLT TELEKOMMUNIKATION ZURÜCK, EXOR BEENDET TV-PRODUKTION
Rückzieher bei Telecom Italia (-1,6 %). Barclays senkte das Kursziel für die Aktie von zuvor 0,90 Euro auf 1,08 Euro und bestätigte damit die Untergewichtung. Britische Analysten haben auch das Kursziel für Sparaktien revidiert und es von zuvor 0,70 Euro auf 0,86 Euro erhöht, Einschätzung „Untergewichtung“.
Von den 34 von Bloomberg befragten Analysten überwiegt der Optimismus: 20 empfehlen den Kauf der Aktie und 9 empfehlen, sie im Portfolio zu behalten, der Rest empfiehlt, sie zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1,13 Euro.
Schwaches Mediaset (-2,8 %). Die spanische Tochtergesellschaft schloss den Rückkaufplan für eigene Aktien ab, nachdem sie 132,6 Millionen Euro von maximal 150 Millionen Euro investiert hatte. Es wurden 14,2 Millionen Aktien zurückgekauft, was 3,89 % des Kapitals entspricht.
Unterdessen trennte sich Exor (-0,64 %) von Banijay, einem Fernsehproduktions- und Vertriebsunternehmen, und verkaufte seinen Anteil von 17,1 % für 60,1 Millionen in bar mit einem Kapitalgewinn von 24,8 Millionen.
TAMBURI STARTET „ASSET ITALIA“ FÜR NEUE INVESTITIONEN
Tamburi Investment Partners fällt um 0,5 % auf 3,138 Euro. Die Investmentgesellschaft hat eine Initiative namens Asset Italia ins Leben gerufen, ein neues Unternehmen mit einem „Options“-Kapital von mehreren hundert Millionen Euro, das auf Abruf ausgezahlt wird, das jedoch im Gegensatz zu allen ähnlichen Initiativen nicht die obligatorische Einhaltung jedes einzelnen Kapitals vorsieht welche Investitionen vorgeschlagen werden. Tip wird fünf Jahre lang Teilnehmer dieses Unternehmens für alle künftigen Club-Deals ansprechen. Tip wird sich mit 100 Millionen beteiligen. Nach fünf Jahren wird ein Umtausch mit börsennotierten Tip-Aktien aktiviert.
AUFSCHLAG VON RECORDATI. CHINA HÄLT DEN LUXUS ZURÜCK
Schwache Versorgungsunternehmen. Der Umsatz bei Enel sinkt um 2,4 %. Die Tochtergesellschaft Endesa schloss das Jahr 2015 mit einem Nettogewinn von 1,09 Milliarden ab. A2A -1,7 %. E.On, der führende deutsche Energieversorger, fiel um 4,5 %.
Tonfo di Recordati (-8,9 %), das die Platzierung von Torre Ss bezahlte, das seinen 3,2 %-Anteil am Firmenkapital für 21,65 Euro pro Aktie verkaufte.
Ängste vor China beeinflussen die Performance von Ferragamo (-4,4 %) und anderen Luxusaktien: Tod's verliert 2,3 %, Moncler -2,3 %.
