Schwarzer Montag an den Börsen, aber Piazza Affari reduziert den Rückgang und schließt mit 2,76 % im Minus bei 12.706,36 Punkten. Der Ftse Mib verlor am Morgen mehr als 5 %, schnitt schlechter ab als Madrid und erreichte mit unter 9 Punkten erneut den Tiefststand seit dem 2009. März 12.400. Der leichte Anstieg wurde durch die Entscheidung der Consob begünstigt, Leerverkäufe von Wertpapieren im Banken- und Versicherungssektor zu verbieten, sowohl solche, die durch Wertpapierleihe unterstützt werden, als auch „nackte“, die bereits durch den vorherigen Beschluss vom 11. November 2011 verboten waren.
Auch die anderen europäischen Märkte verzeichneten einen starken Rückgang: Frankfurt -3,18 %, Paris -2,89 %, London -2,09 %, Madrid -1,10 %, Athen -7,10 %. Der Dow Jones fiel um 1,22 % und der Nasdaq um 2 %. Die vierteljährliche Gewinnsaison an der Wall Street ist im Gange: Die Hamburger von McDonald's enttäuschen und schlossen das zweite Quartal mit einem Gewinn pro Aktie von 1,32 US-Dollar ab, der von 1,35 US-Dollar unter den Erwartungen lag und um 1,38 US-Dollar unter den Erwartungen lag, belastet durch den Wechselkurseffekt.
Sogar Asien, das über die Konjunkturabschwächung in China besorgt ist, kann sich heute Morgen den roten Zahlen nicht entziehen: Die Zentralbank von Peking hat eine Abschwächung der Wirtschaft der Volksrepublik vorhergesagt und erklärt, sie sei besorgt über den Gesundheitszustand Griechenlands, zu dem es kommen könnte der Eurozone.
In Spanien schließt die Bono-Bund-Differenz bei 630 Punkten, nachdem sie mit 642 Punkten einen neuen Rekord aufgestellt hatte, was einer Rendite von 7,40 % entspricht. Auch der Btp-Bund-Spread fliegt, der von 499 Eröffnungspunkten bei 516 schließt und eine Rendite von 6,34 % erzielt, nachdem er 529 Basispunkte erreicht hat. Auch die zweijährigen Laufzeiten standen unter Druck, während Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte 12-Monats-Schuldtitel mit negativer Rendite und anhaltender Nachfrage platzierte. All dies in einer Auktionswoche für das italienische Finanzministerium: Expertenschätzungen zufolge wird das Wirtschaftsministerium zwischen dem 25., 26. und 27. Juli Ctz, BoT und BTP für 16 bis 18 Milliarden ausgeben.
Für Premierminister Mario Monti hängt das Rennen um die Ausbreitung von Zweifeln am EU-Schutzschild ab. Alle Augen sind nun auf die EZB von Mario Draghi gerichtet (der sich heute zum Mittagessen mit EU-Kommissionspräsident Barroso traf, offenbar zu „normalen Kontakten“). Der Eurotower hat im Rahmen des SMP-Programms seit 19 Wochen keine europäischen Staatsanleihen mehr auf dem Markt gekauft, und es besteht die Hoffnung, dass Draghi einen neuen unkonventionellen Schlag ausführen wird, der die EZB der Rolle des Kreditgebers letzter Instanz der Fed näher bringt .
Der Euro verliert gegenüber den anderen Währungen unaufhaltsam an Boden und fällt zum ersten Mal seit 11 Jahren unter 95 gegenüber dem Yen, während er gegenüber dem Dollar sein neues Zweijahrestief bei 1,2110 (-0,39 %) aktualisiert. Auch WTI-Öl fiel auf 88,87 Dollar pro Barrel (-3,22 %).
Nach Spiegels Indiskretionen schlägt der IWF zu und erklärt in einer Notiz, dass er Griechenland bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes unterstütze und dass eine Mission des Fonds am 24. Juli Gespräche mit Athen darüber aufnehmen werde, wie das Wirtschaftsprogramm nach rechts gebracht werden könne Weg. Die EU-Kommission hatte im Laufe des Tages versucht, die Märkte zu beruhigen, indem sie erklärte, dass sich an der Position des Währungsfonds zu Athen nichts geändert habe: Eine neue Hilfstranche sei wahrscheinlich, allerdings nicht vor September. Aus Spanien lehnte der Finanzminister, überwältigt vom neuen Rekord bei der Bono-Bund-Spread, die Hypothese einer umfassenden Rettung des Landes nachdrücklich ab, nachdem grünes Licht für die Bankfinanzierung gegeben worden war. Inzwischen ist auch die spanische Consob gegen Leerverkäufe vorgegangen und hat beschlossen, diese für drei Monate bei allen börsennotierten Wertpapieren zu sperren, um die Finanzstabilität zu gewährleisten.
Aber die Bewegungen des gigantischen Europas scheinen im Vergleich zu den Bedürfnissen der Märkte immer zu langsam zu sein, und alles deutet darauf hin, dass wir wie vor einem Jahr einen weiteren Sommer auf heißen Kohlen tanzen werden. Mit Blick auf das Wirtschaftswachstum. Die Verbraucher reagieren entsprechend und die Vertrauensschätzung in der Eurozone sinkt drastisch von -21,6 im Juni auf -19,8 im Juli.
Auf der Piazza Affari trafen die Verkäufe die Banken, die am Morgen zwischen 5 und 7 % einbrachen. Anschließend gewann der Sektor wieder an Marktanteilen und reduzierte die Verluste insgesamt, angeführt von MPS, das vom Tiefpunkt des Ftse Mib unerwartet um + 4,01 % anstieg. Aber der Rest des Sektors schloss immer noch im Minus: Unicredit, zweitbeste Aktie der Ftse Mib, -0,16 %, Intesa -1,76 %, Banco Popolare -1,85 %, Mailand -1,21 %. Schwer statt Ubi, -5,66 %.
Am unteren Ende der Ftse Mib ist bei den Suspensionen der Rückgang von A2A um -6,23 % zu verzeichnen. Alle europäischen Versorgungsunternehmen schneiden schlecht ab, aber A2A aktualisiert historische Tiefststände aufgrund von Befürchtungen über eine hohe Verschuldung. Der neue Industrieplan, der sich mit dem Problem des Schuldenabbaus befassen muss, wird für Ende Herbst erwartet. Ebenfalls rückläufig waren Pirelli -5,23 %, Diasorin -5,45 %.
Letzte Tage, um über die Rechte der stark verwässernden Doppelerhöhung von Fonsai und Unipol zu verhandeln, die wahrscheinlich diejenigen, die sich nicht dazu entschließen, vollständig mit leeren Händen zu folgen, zurücklassen wird. So entwickelten sich die Aktien heute: Fonsai -7,03 %, Rechte - 1,45 %, Ersparnisse +2,67 %, Rechte -60,12 %; Unipol -3,32 %, Rechte -57,82 %; privilegiert -4,15 %, Rechte -47,89 %.
Bei den mittelgroßen Unternehmen schnitt De Longhi mit +4,05 % gut ab und schloss das zweite Quartal 2012 mit einem vorläufigen konsolidierten Umsatzanstieg um 8,3 % auf 326,0 Millionen Euro ab, wobei der Trend nachhaltiger war als zuvor erwartet.
