Grünes Licht für Kapitalerhöhung auf bis zu 3 Milliarden und Hauptversammlung für Dezember einberufen. Der Vorstand von Monte dei Paschi di Siena, der gestern Nachmittag für heute Morgen um 9 Uhr einberufen wurde, hat beschlossen, der außerordentlichen Hauptversammlung eine eingezahlte Kapitalerhöhung im Gesamtbetrag von maximal 3 Milliarden Euro vorzuschlagen. Die Versammlung wurde in Siena für den 27. und 28. und ggf. für den 30. Dezember einberufen, jeweils im ersten, zweiten und dritten Termin, um 9.00 Uhr in der Viale Mazzini 23. Im Falle des grünen Lichts und der Einholung der Genehmigungen von auch der kompetente Autoritäten, MPS geht davon aus, dass die Optionskapitalerhöhung im ersten Quartal 2014 abgeschlossen sein wird. Die Aktie fiel an einem Tag, der von Aussetzungen aufgrund übermäßiger Abwärtstrends und einem theoretischen Rückgang von bis zu -5,6 % geprägt war, um 9 %.
Die Reaktion des Bürgermeisters von Siena ließ nicht lange auf sich warten angesichts der Beschleunigung des Kapitalerhöhungsdossiers. „Die Versammlung darf nicht stattfinden, bevor die Stiftung ihre Schulden beglichen hat“, sagte Bruno Valentini und fügte hinzu: „Ich unterstütze ohne zu zögern die Linie der Stiftung, die Zeit braucht.“ „Das bedeutet nicht, dass die Rekapitalisierung nicht im Januar durchgeführt werden kann, sondern nur, wenn die Stiftung, auch dank der Bank, zu diesem Zeitpunkt die Antworten auf ihre Probleme gefunden hat“, präzisierte er mit Blick auf die Schulden in Höhe von 350 Millionen Euro, die die Stiftung zugesagt hat Palazzo Sansedoni hat mit den Gläubigerbanken gesprochen und festgestellt, dass der Zeitfaktor „ein Ziel ist, das unter Berücksichtigung aller Interessen berücksichtigt werden muss“.
Für den Bürgermeister wollen sie eine „einzige finanzielle Lösung finden, bei der die Rolle einer verantwortungsvollen und ausgewogenen Führung der Stiftung zunichte gemacht wird“. „Ich frage mich, ob alle Vorstandsmitglieder, die die Stiftung vertreten, in der Lage waren, die Interessen beider Gremien zu vertreten“, sagte er und präzisierte, dass „die damals im Palazzo Sansedoni getroffenen Entscheidungen nur sehr wenig Spielraum für diejenigen ließen, die jetzt die Leitung übernehmen.“ Sie hat diese Rolle mutig übernommen und scheint die Interessen der Gemeinschaft, die sie ausgewählt hat, voll und ganz vertreten zu wollen.“ „In der Vergangenheit“, so VALentini abschließend, „war es die Bank, die die Stiftung in den Treibsand der Schulden hineingezogen hat, und jetzt kann sie nicht zusehen, ohne auf den Schiffbruch ihres Hauptaktionärs zu reagieren.“
Die Kapitalerhöhung ist eine der Maßnahmen, die im Umstrukturierungsplan 2013–2017 aufgeführt sind, der derzeit von der Kommission auf endgültiges grünes Licht geprüft und dem Markt in ihren allgemeinen Leitlinien vorgelegt wurde. Die mit der Erhöhung eingesammelten Mittel entsprechen den Vereinbarungen mit Brüssel Das Projekt muss bis 2014 abgeschlossen sein und dient zur Rückzahlung der Monti-Anleihen, wie im Restrukturierungsplan vorgesehen, sowie zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit dem 2013 zahlbaren Kupon 2014 und den Kosten der Kapitalerhöhung selbst.
Im Detail Die Kapitalerhöhung sieht die Ausgabe neuer Stammaktien vor mit regelmäßigem Genuss zu bieten Option für Inhaber von Stammaktien der Banca Monte dei Paschi di Siena und kann in teilbarer Form bis zum 31. März 2015 verfolgt werden. Der Verwaltungsrat hat außerdem beschlossen, den Antrag der außerordentlichen Aktionärsversammlung zur Genehmigung vorzuschlagen umgekehrter Aktiensplit im Verhältnis 1 neue Stammaktie für jeweils 100 bestehende Stammaktien.
Die Aktionäre werden zur Versammlung eingeladen, um der Erhöhung zuzustimmen und dem Verwaltungsrat die Befugnis zu erteilen, die Methoden und Bedingungen sowie kurz vor Beginn der Operation den Zeichnungspreis der neu ausgegebenen Stammaktien und die maximale Anzahl neuer Stammaktien festzulegen auszugebende Aktien und das entsprechende Optionsverhältnis.
In Hinsicht auf Banken, die in die Operation eingreifen werdenUBS wird als globaler Koordinator und Bookrunner fungieren, während Citigroup, Goldman Sachs International und Mediobanca – Banca di Credito Finanziaria SpA als Co-globale Koordinatoren und gemeinsame Bookrunner fungieren. Darüber hinaus werden Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley und Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint Bookrunner fungieren. Diese Banken, ein Pool von mehr als zehn Banken, unterzeichnete eine Vorab-Übernahmevereinbarung für die Zeichnung neu ausgegebener Stammaktien, für die möglicherweise keine Option bestand. Ubs unterstützt MPS als Finanzberater und MPS Capital Services als Co-Finanzberater, während Linklaters als Rechtsberater fungiert.
Auch vorgeladen der ordentlichen Hauptversammlung für den 27. Dezember und gegebenenfalls für den 28. Dezember in zweiter Ausschreibung, wobei die Ernennung von vier Direktoren auf der Tagesordnung steht: Beatrice Bernard, Marina Rubini, Daniele Discepolo und Marco Miccinesi. Außerdem wird ein Antrag auf Genehmigung zum Verkauf der von der Banca Monte dei Paschi di Siena gehaltenen eigenen Aktien vorgeschlagen.
